Übersicht aller Funktionen in CDH Office: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 28. November 2022, 14:53 Uhr

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von CDH Office.

Inhaltsverzeichnis

1 Menüpunkt 1 - Auftragserfassung
2 Menüpunkt 2 - Angebotswesen
3 Menüpunkt 3 - Bestellwesen
4 Menüpunkt 4 - Textverarbeitung
5 Menüpunkt 5 - Stammdaten
6 Menüpunkt 6 - Buchhaltungsoptionen
- 6.1 Rechnungsjournal 6.1
- 6.2 Offene Posten 6.3
7 Menüpunkt 7 - Statistik
8 Menüpunkt 8 - Zusatzprogramme
9 Einzelnachweise

Menüpunkt 1 - Auftragserfassung

Auftragserfassung 1.1

Erfassen eines neuen Auftrags.

Auftragsänderung 1.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 1.2.2

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Auftrags.

Zusatzdaten ändern / löschen 1.2.3

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Auftrags.

Angebot zu Auftrag wandeln 1.2.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Auftrag wandeln 1.2.10

Hier können Sie nicht nur alte Rechnungen zu neuen Aufträgen wandeln, sondern auch ganz einfach alte Aufträge reanimieren, eine Gutschrift oder auch eine Gutschrift mit gleicher Auftragsnummer erstellen.

Noch einfacher geht das über Menü 6/10 oder siehe Anleitung Richtige Vorgehensweise beim erstellen von Gutschriften

Sonder-Wareneingang Auftragsbezogen 1.2.11

Hier können Sie einen Sonder-Wareneingang zu einem Auftrag (Streckengeschäft) buchen. Die Lieferscheine für diese Aufträge werden dann mit Menü 1.2.12 erstellt.

Lieferscheine nach Sonder-Wareneingang 1.2.12

Hier können Sie automatisch Lieferscheine für Aufträge mit vorhandenem Wareneingang erzeugen. Dies funktioniert nur, wenn Aufträge mit entsprechendem Wareneingang (Menü 1.2.11) vorhanden sind.

Auftrag zu Auftrag wandeln 1.2.13

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag zu einem neuen Auftrag wandeln.

Auftrag zu Kalenderangebot wandeln 1.2.14

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Kalenderangebot wandeln.

Lieferantenbestätigung 1.2.16

Hier kann hinterlegt werden, was ein Lieferant in Bezug auf eine Bestellung bestätigt hat. Die entsprechende Info findet sich dann im Auftrags-Leitblatt.

E-Commerce Import 1.2.17

Hier können WEX Dateien importiert werden.

Historieerfassung 1.2.18

Hier kann ein manueller Historieneintrag zu einem Vorgang erfasst werden

Statuserfassung 1.2.19

Hier kann ein manueller Statuseintrag zu einem Vorgang erfasst werden

Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Excel Erfassung 1.10

Erfassen 1.10.1

Hier können Sie Aufträge / Angebote über eine Excel Liste erfassen. Das bietet sich besonders auf Messen an, um Musteraufträge leicht importieren zu können. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.

Import 1.10.2

Hier können Sie die Aufträge / Angebote aus der Excel Liste aus 1.10.1 importieren. Eine Anleitung finden Sie hier.

Lieferschein drucken mit Klicksysten 1.11

Hier können Sie mit wenigen Klicks viele Lieferscheine zu verschiedenen Vorgängen erstellen.

Sammelrechnung 1.12

Hier können Sie eine Sammelrechnung erstellen (mehrere Aufträge auf einer Rechnung)

Kostenerfassung 1.13

Hier können Sie einem Auftrag nachträglich Kosten zuweisen. Wenn zum Beispiel eine Rechnung schon geschrieben wurde und im Nachhinein wird klar, dass doch noch Kosten entstanden sind, können diese Kosten hier nachträglich einem Vorgang noch zugewiesen werden, damit am Ende der Deckungsbeitrag wieder stimmt. (Geht auch zu laufenden Vorgängen, wird dann aber nur selten benötigt, weil ja dann den EK im Auftrag auch entsprechend angepasst werden kann).

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Kostenerfassung, Ziel und Funktionsweise

Menüpunkt 2 - Angebotswesen

Angebotserfassung 2.1

Erfassen eines neuen Angebots.

Angebotsänderung 2.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.2.2

Hier können Sie ein bestehendes Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Angebots.

Zusatzdaten ändern / löschen 2.2.3

Hier können Sie ein bestehendes Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Angebots.

Angebot zu Auftrag wandeln 2.2.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Angebot wandeln 2.2.10

Wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Angebot.

Siehe auch: Massenwandlung Alte Rechnung zu Angeboten- Massendruck Angebote

Angebot zu Angebot wandeln 2.2.13

Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einem neuen Angebot wandeln.

Angebot zu Kalenderangebot wandeln 2.2.14

Hier können Sie ein bestehendes Angebot in ein Kalenderangebot wandeln.

Auftrag zu Angebot wandeln 2.2.15

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Angebot wandeln.

Angebotsdruck 2.4

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Siehe auch: Massenwandlung Alte Rechnung zu Angeboten- Massendruck Angebote

Kalender-Angebotserfassung 2.5

Erfassen eines neuen Kalender-Angebots.

Kalender-Angebotsänderung 2.6

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.6.2

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Kalender-Angebots.

Kopf- und Zusatzdaten ändern / löschen 2.6.3

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Kalender-Angebots.

Kalender-Angebot zu Auftrag wandeln 2.6.7

wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Kalender-Angebot wandeln 2.6.10

wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Kalender-Angebot.

Kalender-Angebot zu Kalender-Angebot wandeln 2.6.13

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem neuen Kalender-Angebot wandeln.

Kalender-Angebot zu Angebot wandeln 2.6.14

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot in ein Angebot wandeln.

Kalender-Angebotsdruck 2.8

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Anfrageerfassung 2.9

Erfassen einer neuen Anfrage.

Anfrageänderung 2.10

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.10.2

Hier können Sie eine bestehende Anfrage bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Anfrage.

Zusatzdaten ändern / löschen 2.10.3

Hier können Sie eine bestehende Anfrage bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Anfrage.

Anfrage zu Angebot wandeln 2.10.7

wandeln Sie ganz einfach eine bestehende Anfrage zu einem Angebot.

Rechnung alt zu Anfrage wandeln 2.10.10

wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einer neuen Anfrage.

Anfrage zu Anfrage wandeln 2.10.13

Hier können Sie eine bestehende Anfrage zu einer neuen Anfrage wandeln.

Anfrage zu Kalenderangebot wandeln 2.10.14

Hier können Sie eine bestehende Anfrage in ein Kalenderangebot wandeln.

Angebot zu Anfrage wandeln 2.10.15

Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einer Anfrage wandeln.

Anfragedruck 2.12

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Artikelrecherche 2.18

Hier finden Sie alle Artikel, die Sie auch in Ihrem CDH Webshop oder in der Auftragserfassung im Artikel-Onlinepool finden. Diese Funktion ist nur für Händler freigeschaltet.

Artikeldaten Lieferanten

Menüpunkt 3 - Bestellwesen

Dispo-Bestellung 3.1

Hier finden Sie mehrere Unterfunktionen aus der Rubrik Dispo-Bestellsystem.

Dispo-Daten bearbeiten 3.1.3

Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispobestellung hinterlegen. Wir empfehlen dafür aber den neuen Menüpunkt 3.14.4.

Dispo-Bestellung automatisch 3.1.8

Hier werden Ihnen alle Artikel vorgeschlagen, bei denen der Bestand oder Mindestbestand durch die reservierte Menge unterschritten wird oder schon unterschritten ist. So können Sie eine automatische Dispo-Bestellung für mehrere Artikel gleichzeitig auslösen. Dieses Dispo-Bestellsystem kann auch auf das neue Bestellsystem 3.13 bis 3.16 umgestellt werden. Nähere Informationen finden Sie hier.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Übersicht Bestellsysteme in CDH Office

Versand-Vorschlagsliste 3.1.9

Hier können Sie sich auf Wunsch eine Liste erstellen lassen, in der das System Ihnen vorschlägt, welche Positionen in welcher Stückzahl bereits versandt werden können. Dazu wird eine Liste offener Aufträge mit dem verfügbaren Lagerbestand abgeglichen.

Terminverwaltung 3.6

Hier eine Erklärung einfügen

Sammelbestellung automatisch 3.7

Hier können Sie für mehrere Aufträge gleichzeitig eine Bestellung auslösen (beispielsweise wenn Sie die benötigte Ware für drei Aufträge, die vom gleichen Lieferanten bedient werden, in einer Bestellung auslösen wollen).

Sammelanfrage automatisch 3.8

Hier können Sie für mehrere Aufträge oder Angebote gleichzeitig eine Anfrage auslösen (beispielsweise wenn Sie die benötigte Ware für drei Aufträge, die vom gleichen Lieferanten bedient werden, in einer Anfrage anfragen wollen).

Dispo-Bestellung Erfassung 3.13

Erfassen einer neuen Dispo-Bestellung.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Übersicht Bestellsysteme in CDH Office

Dispo-Bestellung Änderung 3.14

Positionen ändern / löschen / einfügen 3.14.2

Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Dispo-Bestellung.

Zusatzdaten ändern / löschen 3.14.3

Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Dispo-Bestellung.

Dispo Daten bearbeiten 3.14.4

Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispo-Bestellung hinterlegen.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Dispo-Bestellung Druck 3.16

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Übersicht Bestellsysteme in CDH Office

Menüpunkt 4 - Textverarbeitung

Brief Kunden 4.1

Hier können Sie einen Brief an Ihre Kunden schreiben.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Briefschreibung

Brief Lieferanten 4.2

Hier können Sie einen Brief an Ihre Lieferanten schreiben.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Briefschreibung

Brief Korrektur 4.3

Hier können Sie einen alten Brief wieder aufrufen und verändern / korrigieren.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Briefkorrektur

Textbausteine 4.4

Hier können Sie Ihre Textbausteine bearbeiten oder neu anlegen.

Siehe auch:

Preisstaffel für Angebote - Textbausteine anlegen

Kunden Adress-Etiketten 4.12

Hier können Sie Adressetiketten mit Ihren Kundenadressen erstellen.

Lieferanten Adress-Etiketten 4.13

Hier können Sie Adressetiketten mit Ihren Lieferantenadressen erstellen.

Anfrage System mit Word 4.17

Hier können Sie eine personalisierte Email an viele verschiedene Lieferanten gleichzeitig verschicken. Diese Funktion ist identisch mit der Funktion im Outlook-Plugin "neue Email - Lieferanten auswählen".

SMTP Einstellungen 4.18

Hier werden die SMTP Einstellungen für einen Versand von Emails aus CDH heraus hinterlegt.

Menüpunkt 5 - Stammdaten

Kundenstamm 5.1

Grabber 5.1.3

Hier können Sie einfach eine mindestens dreizeilige Adresse kopieren und mit Hilfe des Grabbers in Sekunden einen neuen Kunden anlegen.

Erfassung / ändern / löschen 5.1.4

Hier können Sie einen Kunden erfassen, verändern oder löschen.

Doublettenprüfung 5.1.5

Hier können Sie prüfen, ob Kunden doppelt angelegt sind.

Listendruck 5.1.6

Hier können Sie sich Ihre Kunden in einer Liste ausdrucken. Wir empfehlen jedoch die moderne Variante in CDHListen (oranges i) und dort links die "Kundenliste" auswählen.

Info 5.1.7

Hier können Sie eine kurze Information über den Kunden erhalten (gleiche Info wie im Infosystem 9,18).

Umsatz-Aktualisierung 5.1.9

Aktualisierung aller Umsätze. Normalerweise nur zum Jahresende nötig.

Weitere Seiten zum Thema:

Kunden-Bericht 5.1.11

Hier können Sie direkt in den Bericht eines Kunden springen.

Vertreter-Umsatzliste 5.1.12

Hier können Sie sich eine Umsatzliste pro Vertreter ausgeben lassen. Geht auch in CDH Listen (oranges i).

Muster austragen 5.1.15

Hier können Sie ein Muster austragen.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

Muster, Verwaltung von Muster-Lieferungen

Schnelllöschung 5.1.18

Hier können Sie auf einfache Weise mehrere Kunden gleichzeitig löschen.

Lieferantenstamm 5.2

Grabber 5.2.3

Hier können Sie einfach eine mindestens dreizeilige Adresse kopieren und mit Hilfe des Grabbers in Sekunden einen neuen Lieferanten anlegen.

Erfassung / ändern / löschen 5.2.4

Hier können Sie einen Lieferanten erfassen, verändern oder löschen.

Doublettenprüfung 5.2.5

Hier können Sie prüfen, ob Lieferanten doppelt angelegt sind.

Siehe auch Doublettenprüfung.

Listendruck 5.2.6

Hier können Sie sich Ihre Lieferanten in einer Liste ausdrucken. Wir empfehlen jedoch die moderne Variante in CDHListen (oranges i) und dort links die "Lieferantenliste" auswählen.

Info 5.2.7

Hier können Sie eine kurze Information über den Lieferanten erhalten (gleiche Info wie im Infosystem 9,18).

Artikel Lieferanten Datenbank 5.2.9

Hier können Sie die Lieferanten nach den Artikelstichworten filtern, die Sie sich zu den Lieferanten gespeichert haben.

Umsatz Aktualisierung 5.2.10

Aktualisierung aller Umsätze. Normalerweise nur zum Jahresende nötig.

Weitere Seiten zum Thema:

Lieferanten-Berichte 5.2.11

Hier können Sie direkt in den Bericht eines Lieferanten springen.

Schnelllöschung 5.2.18

Hier können Sie auf einfache Weise mehrere Lieferanten gleichzeitig löschen..

Artikelstamm 5.3

Erfassung / ändern / löschen 5.3.4

Hier können Sie einen Artikel erfassen, verändern oder löschen.

Listendruck 5.3.6

Ausdruck 5.3.6.1

Hier können Sie sich verschiedene Listen als Ausdruck zusammenstellen.

OLAP-Liste 5.3.6.2

Dispo-Liste 5.3.6.2.1

Hier können Sie sich eine Dispo-Liste zusammenstellen (OLAP-Komponente). Das System sagt Ihnen auf einen Blick, wie viel Bestand, wie viel reserviert, wie viel verkauft in diesem und im letzten Jahr usw.

Mindestbestände 5.3.6.2.1

Hier können Sie sich eine Mindestbestandsliste erstellen. Gelistet werden alle Artikel, bei denen

die reservierte Menge größer als der Bestand ist (res.Menge > Bestand)
die reservierte Menge so groß ist, dass der Mindestbestand bald unterschritten wird (res. Menge > (Bestand - Mindestbest))

Info 5.3.7

Artikelinfo, kurze Info-Übersicht über einen ausgesuchten Artikel.

Komplettinfo 5.3.8

Hier können Sie eine Komplettinfo über einen Artikel anfordern, ausgegeben in Word.

Wareneingang 5.3.9

Hier können Sie einen Wareneingang zu einem Artikel buchen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einen falschen Bestand korrigieren. Soll der Wareneingang auch einer Dispo-Bestellung zugeordnet werden, nutzen Sie den Menüpunkt 5-3-24.

Inventurerfassung 5.3.10

Manuell 5.3.10.1

Manuelle Inventurerfassung

Über Excel 5.3.10.2

Inventurerfassung über Excel

Auskunft Lagerwert 5.3.11

Das System errechnet Ihnen blitzschnell Ihren gesamten Lagerwert (zu Einkaufspreisen).

Produktionsauftrag 5.3.12

Hier kann die Chargenfertigung zu einer Handelsstückliste beauftragt werden, siehe Handelsstückliste.

Artikelauswertung 5.3.13

Hier findet sich das Rendite Journal Ihrer Artikel (wie viel verkauft zu welchem Preis mit welchem Deckungsbeitrag in einem beliebigen Zeitraum). Die selbe Statistik findet sich auch im Bereich CDHListen (oranges i).

Stücklisten-EK aktualisieren 5.3.14

Hier kann allen Artikeln mit hinterlegter Stückliste dem EK Preis 1 die Summe der EK´s seiner Stücklistenartikel zugewiesen werden.

Reservierte Mengen aktualisieren 5.3.15

Hier wird die Aktualisierung und Neuberechnung aller reservierten Mengen manuell angestoßen.

Minusbestände auf 0 setzen 5.3.16

Hier können alle Minusbestände auf Null gesetzt werden, um negative Bestände wieder auszugleichen (zum Beispiel bei Veredelungskosten).

Inventurbestände löschen 5.3.17

Alte Inventurbestände löschen 5.3.17.1

Dieser Lauf wird für die jährliche Inventur benötigt, siehe Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise und / oder Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel

Inventurerfassung abschließen 5.3.17.2

Dieser Lauf wird für die jährliche Inventur benötigt, siehe Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise und / oder Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel

Verkaufte Mengen aktualisieren 5.3.19

Die "Verkaufte Menge" Felder werden durch diesen Lauf mit den Werten aus den Umsatzdateien des vorigen und des laufenden Jahres, sowie aus dem gelieferten, aber unberechneten Auftragsbestand aktualisiert.

Karteikarte 5.3.20

Hier kann die Karteikarte zu einem beliebigen Artikel aufgerufen werden. Darin lassen sich alle Bestandsveränderungen nachvollziehen.

Wareneingangs Protokoll 5.3.21

Ausdruck 5.3.21.3

Hier kann ein Protokoll aller Lagerbewegungen erstellt werden (alle Zu- und Abgänge eines Artikels in einem bestimmten Zeitraum).

Ändern / Löschen 5.3.21.4

Wareneingänge über 5-3-9 können hier korrigiert werden.

OLAP-Liste 5.3.21.5

Hier können die erstellen Lieferscheine nach diversen Kriterien ausgewählt und ausgewertet werden.

Kalkulationszuschläge 5.3.22

Hier können für verschiedene Lieferanten automatische Kalkulationszuschläge aus den EK Preisen hinterlegt werden. Beispiel: Lieferant "Supersupplier" beliefert das Unternehmen regelmäßig mit dem Artikel "item" zum Preis von 1 € das Stück. Nun soll "item" in verschiedenen Stückzahlen mit Aufschlag verkauft werden, bei 10 Stück soll der Faktor 2 betragen, bei 50 Stück noch 1,5 und bei 100 Stück noch 1,2. In diesem Menüpunkt kann für "Supersupplier" eine entsprechende Zuschlagskalkulation hinterlegt werden.

Wareneingang Bestellung 5.3.24

Hier kann der Wareneingang einer Dispobestellung zugeordnet werden.

Schnelllöschung 5.3.26

Dieser Lauf löscht alle Artikel (auch alte zz Artikel), die nicht in folgenden Vorgängen verwendet werden:

Stücklisten
Aufträge
Angebote
Kalenderangebote
Dispobestellungen
Wareneingänge

Eine Anleitung findet sich unter Artikel löschen (Artikelbereinigung)

Artikeletiketten 5.3.28

Hier können Preisetiketten für Artikel gedruckt werden. Siehe auch Artikeletiketten über Word

Retourenbuchung 5.3.30

Retourengründe 5.3.30.1

Hier können mögliche Gründe für Reklamationen hinterlegt werden. Siehe auch Retourenmanagement, Reklamationsmanagement

Reklamationserfassung 5.3.30.2

Hier können die erfolgten Reklamationen mit Grund einem Vorgang zugeordnet werden, siehe auch Retourenmanagement, Reklamationsmanagement

CDHWebserviceConfig 5.3.35

Internet-Felder konfigurieren 5.3.36

Internetdaten exportieren / importieren 5.3.37

Mandantenstamm 5.4

Nummer Kreis ändern 5.4.3

Hier können Sie verschiedene Nummernkreise ändern (Rechnungsnummernkreis, Auftragsnummern, Angebotsnummern, Disponummern, Anfragenummern )

Hilfstexte 5.4.4

Hier können verschiedene Hilfstexte abgeändert werden, siehe auch

Versandkosten-Kalkulation 5.4.5

Hier können Versandkosten hinterlegt werden. Beim Lieferscheindruck werden die Anzahl der Kartons und das Gewicht abgefragt und die Versandkosten automatisch als Position in den Auftrag weggeschrieben. Siehe Anleitung Versandkostenkalkulation zur Fakturierung.

Arbeitsplatzkonfiguration 5.4.8

Hier können die Einstellungen vorgenommen werden, die ausschließlich den eigenen Arbeitsplatz betreffen.

Drucker-Zuordnung 5.4.9

Hier können für verschiedene Ausdrucke Drucker fest hinterlegt werden, auch Kopien können eingerichtet werden (Beispiel: Beim Ausdruck eines Lieferscheins soll der Lieferschein immer einmal auf Briefpapier und einmal auf Blankopapier gedruckt werden. So etwas lässt sich hier einrichten).