Importieren von Bezugspersonen über Menü 8,25
Um nach erfolgtem Kundenimport Bezugspersonen diesen Kunden hinzuzufügen kann wie folgt vorgegangen werden.
- Sind das alles neue Bezugspersonen oder sind vielleicht einige Adressen bereits im Kundenstamm existent?
- Damit wird entschieden, ob diese Adressen einfach angefügt werden oder mit den bestehenden abgeglichen werden müssen.
- Wir empfehlen bei Unklarheit zunächst die bestehenden Adressen komplett zu exportieren mit Programm 8,23 mit allen Bezugspersonen. Dann den Vergleich mit Excel gemäß der Anleitung Importieren von Kundenadressen vorzunehmen und so dann schließlich nur die neuen, nicht existenten, Bezugspersonen anzufügen.
- Der Import selbst erfolgt mit Programm 8,25. Dazu bitte unbedingt die Bedienungsanleitung aus dem Handbuch Standard-Import-Tool ausdrucken.
- Das Wichtigste beim Bezugspersonen-Import ist die Existenz und die Zuweisung der korrekten Satz-Nummer des Kunden. Bei Import komplett neuer Kundendaten kann diese nur durch einen Export mit 8,23 nach Import der Neukunden ermittelt werden (dazu empfehlen wir ein bestimmtes Kunden-Kennzeichen mitimportieren, damit der Export gefiltert vorgenommen werden kann). Die Satz-Nummer des Kunden wird erst nach der Zuordnung der Felder abgefragt. Nur so ist die Zuordnung der Bezugsperson zum Kunden möglich.
- Beim Neuimport in Schritt 1 bitte „vorhandene Daten erweitern“ anklicken. In Schritt 3 unbedingt bei links „Satz-Nummer Kontaktperson“ rechts bei „Vorgabewert“ eine „0“ eintragen.
- Bei nur Aktualisierung bestehender Bezugspersonen, wie ändern nur der Bezugspersonenfelder nach Export mit 8,23, bitte so vorgehen
- „Vorhandene Daten aktualisieren“
- „Keine neuen Datensätze anlegen“ markieren
- Nur „Satz-Nummer Kontaktperson“ der BZP_Satz-Nr. Bezugsperson“ zuweisen und alle zu aktualisierenden Felder.
- In Maske „Schritt 3b“ die „Satz-Nummer Kunde“ der „Satz-Nr.“ zuordnen.
- Werden bestehende Ansprechpartner durch andere ersetzt, so müssen alle Felder mit Ausnahme „BZP_AnredeBrief“ und „BZP_Adressfeld“ auf den neuen Ansprechpartner angepasst werden, vor allem die Felder „BZP_Anrede“, „BZP_Vorname“ und „BZP_Nachname“
- Wird das Feld „BZP_Hauptansprechpartner“ importiert, so muss darauf geachtet werden, dass nur einer der Ansprechpartner mit „Ja“ bestückt ist, ansonsten wird immer der letzte in der Tabelle genommen
- Werden in der mit 8,23 exportieren Tabelle Einträge herausgelöscht, bleibt beim Import im CDH der gelöschte weiterhin bestehen. Das Löschen muss immer manuell im CDH erfolgen
- Bei Aktualisierung bestehender Bezugspersonen plus dem Einfügen neuer Ansprechpartner muss wie folgt vorgegangen werden
- Komplette Zeile eines Stammsatzes markieren, „Kopieren“ und „Kopierte Zeilen einfügen“ unterhalb des letzten Ansprechpartners dieser Firma
- Dann alle BZP-Felder diesen Satzes anpassen und unbedingt den Eintrag in Spalte „BZP_Satz-Nr.“ auf Wert „0“ setzen
- Mit dem Import eines Hauptansprechpartners wird der Bezugspersonen-Eintrag im Kundenstamm(der reine Feldinhalt auf Seite „Zusatzinformation“) aktuell angepasst
- Fertigen Sie bitte vor dem Import eine Datensicherung mit Programm 8,3 an, nachdem alle Anwender das Programm auch für die Zeit des Importlaufs verlassen haben (Kontrolle mit 9,2).
- Der Rest erklärt sich von selbst.
