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| | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] ist abgeschlossen | | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] ist abgeschlossen |
| | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] ist abgeschlossen | | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] ist abgeschlossen |
| | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] ist größtenteils abgeschlossen |
| | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] ist teilweise abgeschlossen |
| | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] ist teilweise abgeschlossen |
| | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] ist erst begonnen |
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| − | == Menüpunkt 5 - Stammdaten ==
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| − | <div style="column-width:100em">
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| − | === <u>Kundenstamm 5.1</u> ===
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| − | ==== Grabber 5.1.3 ====
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| − | Hier können Sie einfach eine mindestens dreizeilige Adresse kopieren und mit Hilfe des Grabbers in Sekunden einen neuen Kunden anlegen.
| |
| − | ==== Erfassung / ändern / löschen 5.1.4 ====
| |
| − | Hier können Sie einen Kunden erfassen, verändern oder löschen.
| |
| − | ==== [[Doublettenprüfung]] 5.1.5 ====
| |
| − | Hier können Sie prüfen, ob Kunden doppelt angelegt sind.
| |
| − |
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| − | ==== Listendruck 5.1.6 ====
| |
| − | Hier können Sie sich Ihre Kunden in einer Liste ausdrucken. Wir empfehlen jedoch die moderne Variante in CDHListen (oranges i) und dort links die "Kundenliste" auswählen.
| |
| − | ==== Info 5.1.7 ====
| |
| − | Hier können Sie eine kurze Information über den Kunden erhalten (gleiche Info wie im Infosystem 9,18).
| |
| − | ==== Umsatz-Aktualisierung 5.1.9 ====
| |
| − | Aktualisierung aller Umsätze. Normalerweise nur zum Jahresende nötig.
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| − | '''Weitere Seiten zum Thema:'''
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| − | *[[Jahreswechselarbeiten]]
| |
| − | *[[Reorganisationsläufe in CDH Office]]
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| − | ==== Kunden-Bericht 5.1.11 ====
| |
| − | Hier können Sie direkt in den Bericht eines Kunden springen.
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| − | ==== Vertreter-Umsatzliste 5.1.12 ====
| |
| − | Hier können Sie sich eine Umsatzliste pro Vertreter ausgeben lassen. Geht auch in CDH Listen (oranges i).
| |
| − | ==== Muster austragen 5.1.15 ====
| |
| − | Hier können Sie ein Muster austragen.
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| − | '''Seiten zu diesem Menüpunkt:'''
| |
| − | *[[Muster, Verwaltung von Muster-Lieferungen]]
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| − | ==== Schnelllöschung 5.1.18 ====
| |
| − | Hier können Sie auf einfache Weise mehrere Kunden gleichzeitig löschen, siehe [[Adressen von Kunden löschen (Adressbereinigung)]].
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| − | === <u>Lieferantenstamm 5.2</u> ===
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| − | ==== Grabber 5.2.3 ====
| |
| − | Hier können Sie einfach eine mindestens dreizeilige Adresse kopieren und mit Hilfe des Grabbers in Sekunden einen neuen Lieferanten anlegen.
| |
| − | ==== Erfassung / ändern / löschen 5.2.4 ====
| |
| − | Hier können Sie einen Lieferanten erfassen, verändern oder löschen.
| |
| − | ==== Doublettenprüfung 5.2.5 ====
| |
| − | Hier können Sie prüfen, ob Lieferanten doppelt angelegt sind.
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| − |
| |
| − | Siehe auch [[Doublettenprüfung]].
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| |
| − | ==== Listendruck 5.2.6 ====
| |
| − | Hier können Sie sich Ihre Lieferanten in einer Liste ausdrucken. Wir empfehlen jedoch die moderne Variante in CDHListen (oranges i) und dort links die "Lieferantenliste" auswählen.
| |
| − | ==== Info 5.2.7 ====
| |
| − | Hier können Sie eine kurze Information über den Lieferanten erhalten (gleiche Info wie im Infosystem 9,18).
| |
| − | ==== Artikel Lieferanten Datenbank 5.2.9 ====
| |
| − | Hier können Sie die Lieferanten nach den Artikelstichworten filtern, die Sie sich zu den Lieferanten gespeichert haben.
| |
| − | ==== Umsatz Aktualisierung 5.2.10 ====
| |
| − | Aktualisierung aller Umsätze. Normalerweise nur zum Jahresende nötig.
| |
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| |
| − | '''Weitere Seiten zum Thema:'''
| |
| − | *[[Jahreswechselarbeiten]]
| |
| − | *[[Reorganisationsläufe in CDH Office]]
| |
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| − | ==== Lieferanten-Berichte 5.2.11 ====
| |
| − | Hier können Sie direkt in den Bericht eines Lieferanten springen.
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| − | ==== Schnelllöschung 5.2.18 ====
| |
| − | Hier können Sie auf einfache Weise mehrere Lieferanten gleichzeitig löschen, siehe [[Adressen von Lieferanten löschen (Adressbereinigung)]].
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| − |
| |
| − | === <u>Artikelstamm 5.3</u> ===
| |
| − | ==== Erfassung / ändern / löschen 5.3.4 ====
| |
| − | Hier können Sie einen Artikel erfassen, verändern oder löschen.
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| − | ==== Listendruck 5.3.6 ====
| |
| − | ===== Ausdruck 5.3.6.1 =====
| |
| − | Hier können Sie sich verschiedene Listen als Ausdruck zusammenstellen.
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| − | ===== OLAP-Liste 5.3.6.2 =====
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| − | ====== Dispo-Liste 5.3.6.2.1 ======
| |
| − | Hier können Sie sich eine Dispo-Liste zusammenstellen (OLAP-Komponente). Das System sagt Ihnen auf einen Blick, wie viel Bestand, wie viel reserviert, wie viel verkauft in diesem und im letzten Jahr usw.
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| − | ====== Mindestbestände 5.3.6.2.1 ======
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| − | Hier können Sie sich eine Mindestbestandsliste erstellen. Gelistet werden alle Artikel, bei denen
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| − | *die reservierte Menge größer als der Bestand ist (res.Menge > Bestand)
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| − | *die reservierte Menge so groß ist, dass der Mindestbestand bald unterschritten wird (res. Menge > (Bestand - Mindestbest))
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| − | ==== Info 5.3.7 ====
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| − | Artikelinfo, kurze Info-Übersicht über einen ausgesuchten Artikel.
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| − | ==== Komplettinfo 5.3.8 ====
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| − | Hier können Sie eine Komplettinfo über einen Artikel anfordern, ausgegeben in Word.
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| − | ==== Wareneingang 5.3.9 ====
| |
| − | Hier können Sie einen Wareneingang zu einem Artikel buchen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einen falschen Bestand korrigieren. Soll der Wareneingang auch einer Dispo-Bestellung zugeordnet werden, nutzen Sie den Menüpunkt 5-3-24.
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| − | ==== Inventurerfassung 5.3.10 ====
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| − | ===== Manuell 5.3.10.1 =====
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| − | [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise|Manuelle Inventurerfassung]]
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| − | ===== Über Excel 5.3.10.2 =====
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| − | [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel|Inventurerfassung über Excel]]
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| − | ==== Auskunft Lagerwert 5.3.11 ====
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| − | Das System errechnet Ihnen blitzschnell Ihren gesamten Lagerwert (zu Einkaufspreisen).
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| − | ==== Produktionsauftrag 5.3.12 ====
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| − | Hier kann die Chargenfertigung zu einer Handelsstückliste beauftragt werden, siehe [[Handelsstückliste]].
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| − | ==== Artikelauswertung 5.3.13 ====
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| − | Hier findet sich das Rendite Journal Ihrer Artikel (wie viel verkauft zu welchem Preis mit welchem Deckungsbeitrag in einem beliebigen Zeitraum). Die selbe Statistik findet sich auch im Bereich CDHListen (oranges i).
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| − | ==== Stücklisten-EK aktualisieren 5.3.14 ====
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| − | Hier kann allen Artikeln mit hinterlegter Stückliste dem EK Preis 1 die Summe der EK´s seiner Stücklistenartikel zugewiesen werden.
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| − | ==== Reservierte Mengen aktualisieren 5.3.15 ====
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| − | Hier wird die Aktualisierung und Neuberechnung aller reservierten Mengen manuell angestoßen.
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| − | ==== Minusbestände auf 0 setzen 5.3.16 ====
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| − | Hier können alle Minusbestände auf Null gesetzt werden, um negative Bestände wieder auszugleichen (zum Beispiel bei Veredelungskosten).
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| − |
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| − | ==== Inventurbestände löschen 5.3.17 ====
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| − | ===== Alte Inventurbestände löschen 5.3.17.1 =====
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| − | Dieser Lauf wird für die jährliche Inventur benötigt, siehe [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise]] und / oder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel]]
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| − | ===== Inventurerfassung abschließen 5.3.17.2 =====
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| − | Dieser Lauf wird für die jährliche Inventur benötigt, siehe [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise]] und / oder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel]]
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| − | ==== Verkaufte Mengen aktualisieren 5.3.19 ====
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| − | Die "Verkaufte Menge" Felder werden durch diesen Lauf mit den Werten aus den Umsatzdateien des vorigen und des laufenden Jahres, sowie aus dem gelieferten, aber unberechneten Auftragsbestand aktualisiert.
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| − | ==== Karteikarte 5.3.20 ====
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| − | Hier kann die Karteikarte zu einem beliebigen Artikel aufgerufen werden. Darin lassen sich alle Bestandsveränderungen nachvollziehen.
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| − | ==== Wareneingangs Protokoll 5.3.21 ====
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| − | ===== Ausdruck 5.3.21.3 =====
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| − | Hier kann ein Protokoll aller Lagerbewegungen erstellt werden (alle Zu- und Abgänge eines Artikels in einem bestimmten Zeitraum).
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| − | ===== Ändern / Löschen 5.3.21.4 =====
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| − | Wareneingänge über 5-3-9 können hier korrigiert werden.
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| − | ===== OLAP-Liste 5.3.21.5 =====
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| − | Hier können die erstellen Lieferscheine nach diversen Kriterien ausgewählt und ausgewertet werden.
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| − | ==== Kalkulationszuschläge 5.3.22 ====
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| − | Hier können für verschiedene Lieferanten automatische Kalkulationszuschläge aus den EK Preisen hinterlegt werden.
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| − | Beispiel: Lieferant "Supersupplier" beliefert das Unternehmen regelmäßig mit dem Artikel "item" zum Preis von 1 € das Stück.
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| − | Nun soll "item" in verschiedenen Stückzahlen mit Aufschlag verkauft werden, bei 10 Stück soll der Faktor 2 betragen, bei 50 Stück noch 1,5 und bei 100 Stück noch 1,2.
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| − | In diesem Menüpunkt kann für "Supersupplier" eine entsprechende Zuschlagskalkulation hinterlegt werden.
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| − | ==== Wareneingang Bestellung 5.3.24 ====
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| − | Hier kann der Wareneingang einer Dispobestellung zugeordnet werden.
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| − | ==== Schnelllöschung 5.3.26 ====
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| − | Dieser Lauf löscht alle Artikel (auch alte zz Artikel), die nicht in folgenden Vorgängen verwendet werden:
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| − | *Stücklisten
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| − | *Aufträge
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| − | *Angebote
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| − | *Kalenderangebote
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| − | *Dispobestellungen
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| − | *Wareneingänge
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| − | Eine Anleitung findet sich unter [[Artikel löschen (Artikelbereinigung)]]
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| − | ==== Artikeletiketten 5.3.28 ====
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| − | Hier können Preisetiketten für Artikel gedruckt werden. Siehe auch [[Artikeletiketten über Word]]
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| − | ==== Retourenbuchung 5.3.30 ====
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| − | ===== Retourengründe 5.3.30.1 =====
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| − | Hier können mögliche Gründe für Reklamationen hinterlegt werden. Siehe auch [[Retourenmanagement, Reklamationsmanagement]]
| |
| − | ===== Reklamationserfassung 5.3.30.2 =====
| |
| − | Hier können die erfolgten Reklamationen mit Grund einem Vorgang zugeordnet werden, siehe auch [[Retourenmanagement, Reklamationsmanagement]]
| |
| − | ==== CDHWebserviceConfig 5.3.35 ====
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| − | ==== Internet-Felder konfigurieren 5.3.36 ====
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| − | ==== Internetdaten exportieren / importieren 5.3.37 ====
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| − |
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| − | === <u>Mandantenstamm 5.4</u> ===
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| − | ==== Nummer Kreis ändern 5.4.3 ====
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| − | Hier können Sie verschiedene Nummernkreise ändern (Rechnungsnummernkreis, Auftragsnummern, Angebotsnummern, Disponummern, Anfragenummern )
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| − | ==== Hilfstexte 5.4.4 ====
| |
| − | Hier können verschiedene Hilfstexte abgeändert werden, siehe auch
| |
| − | *[[Zusatztexte auf AB · LS · RG · BE · AN]]
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| − | *[[Mitarbeiter anlegen ändern oder löschen - Mitarbeiter für Ausdrucke hinterlegen]]
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| − | ==== Versandkosten-Kalkulation 5.4.5 ====
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| − | Hier können Versandkosten hinterlegt werden. Beim Lieferscheindruck werden die Anzahl der Kartons und das Gewicht abgefragt und die Versandkosten automatisch als Position in den Auftrag weggeschrieben. Siehe Anleitung [[Versandkostenkalkulation zur Fakturierung]].
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| − | ==== Arbeitsplatzkonfiguration 5.4.8 ====
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| − | Hier können die Einstellungen vorgenommen werden, die ausschließlich den eigenen Arbeitsplatz betreffen.
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| − | ==== Drucker-Zuordnung 5.4.9 ====
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| − | Hier können für verschiedene Ausdrucke Drucker fest hinterlegt werden, auch Kopien können eingerichtet werden (Beispiel: Beim Ausdruck eines Lieferscheins soll der Lieferschein immer einmal auf Briefpapier und einmal auf Blankopapier gedruckt werden. So etwas lässt sich hier einrichten).
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| − | ==== Systemkonfiguration 5.4.10 ====
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| − | ===== Seite 1 5.4.10.1 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
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| − |
| |
| − | ===== Seite 2 5.4.10.2 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 3 5.4.10.3 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 4 5.4.10.4 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 5 5.4.10.5 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 6 5.4.10.6 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 7 5.4.10.7 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 8 5.4.10.8 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 9 5.4.10.9 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 10 5.4.10.10 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
| − | ===== Seite 11 5.4.10.11 =====
| |
| − | Hier lassen sich auf 11 Seiten verschiedene Systemeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen gelten immer für alle User und sollten daher nicht unbedacht und nur vom Administrator verändert werden.
| |
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| − | ==== Reorganisieren 5.4.12 ====
| |
| − | Hier können Sie verschiedene Reorganisationsläufe durchführen.
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| |
| − | '''Weitere Seiten zum Thema:'''
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| − | *[[Reorganisationsläufe in CDH Office]]
| |
| − | *[[Angebote, Schnelllöschung von alten Angeboten]]
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| − |
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| − | ==== Debitoren- u. Kreditoren-Nr. verwalten 5.4.13 ====
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| − | Hier können die Nummernkreise für Kreditoren, Debitoren, Jobnummern und Kampagnen verändert werden.
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| − |
| |
| − | '''Weitere Seiten zum Thema:'''
| |
| − | *[[Kampagnenverwaltung, Einrichtung und Benutzung]]
| |
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| − | ==== Archivierung Alte Briefe 5.4.14 ====
| |
| − | Hier können alte Briefe archiviert werden, wenn die Zahl der Briefe zu hoch wird. Da heute nicht mehr so viele Briefe geschrieben werden, wird die Funktion nur noch selten gebraucht.
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| − |
| |
| − | '''Weitere Seiten zum Thema:'''
| |
| − | *[[Reorganisationsläufe in CDH Office]]
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| − | === <u>CDH Partner-Cockpit 5.5</u> ===
| |
| − | Nach der Einrichtung des Partner-Cockpits hat Ihr Kunde die Möglichkeit, auf einer Website Muster freizugeben und seinen Auftragsstatus abzurufen. Ein IIS-Webserver ist Voraussetzung. Siehe auch [[Partner-Cockpit Dashboard, Kunde kann seine Aufträge Angebote Rechnungen einsehen]].
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| − | === <u>Web Info-Tool CDH Web 5.6</u> ===
| |
| − | Das Web Info-Tool ermöglicht Ihnen, auch im Außendienst über Handy oder Tablet auf Ihre Daten zuzugreifen. In Zukunft soll auch die Vorgangserfassung hinzukommen, Ein IIS-Webserver ist Voraussetzung. Siehe auch [[CDH Web - App webbasiertes Informationstool]].
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| |
| − | === <u>CDH Projektmanagement 5.7</u> ===
| |
| − | Das CDH Projektmanagement ist ein Onlinetool zum Verwalten von Projekten. Ein IIS-Webserver ist Voraussetzung.
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| − | == Menüpunkt 6 - Buchhaltungsoptionen ==
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| − | === <u>Rechnungsjournal 6.1</u> ===
| |
| − | Das Rechnungsjournal gibt Auskunft über die geschriebenen Rechnungen. Auch der Deckungsbetrag, Faktor usw. lassen sich hier einsehen.
| |
| − | === <u>Offene Posten 6.3</u> ===
| |
| − | ==== Zahlungseingang 6.3.1 ====
| |
| − | Hier können Zahlungseingänge einer offenen Rechnung zugeordnet werden.
| |
| − | ==== Kunden-Übersicht 6.3.3 ====
| |
| − | Hier können alle offenen Posten zu einem Kunden aufgerufen werden.
| |
| − | ==== Außenstände 6.3.4 ====
| |
| − | Hier können alle Außenstände beauskunftet werden.
| |
| − | ==== Mahnungen drucken Klicksystem 6.3.5 ====
| |
| − | Hier können Mahnungen erzeugt werden. Siehe Anleitung [[Mahnsystem, Einrichtung des Mahnsystems - ausführliche Anleitung]]
| |
| − | ==== Einzelposten ändern/löschen 6.3.6 ====
| |
| − | Eintrag hier
| |
| − | ==== Gutschriften ausbuchen 6.3.8 ====
| |
| − | Eintrag hier
| |
| − | ==== Mahntexte ändern 6.3.9 ====
| |
| − | Eintrag hier
| |
| − | ==== Außenstände (Liste pro Vertreter) 6.3.11 ====
| |
| − | Eintrag hier
| |
| − | ==== Zahlungseingang Kundenbezogen 6.3.12 ====
| |
| − | Hier können Sie Zahlungseingänge kinderleicht per Klicksystem offenen Posten zuweisen.
| |
| − | ==== Zahlungseingang automatisch 6.3.13 ====
| |
| − | Hier können Sie eine ELKO oder CAMT Datei importieren, siehe [[Offene Posten, automatisches Ausbuchen von Offenen Posten]]
| |
| − | ==== Zahlungseingangsliste 6.3.15 ====
| |
| − | Eintrag hier
| |
| | | | |
| | == Menüpunkt 7 - Statistik == | | == Menüpunkt 7 - Statistik == |
