Musterkunde, Anlegen von Muster-Datensätzen (Kunden/Lieferanten/Artikel)

In CDH Office gibt es die Möglichkeit, dass bei der Neuanlage von Kunden / Lieferanten / Artikeln einige Felder bereits vorbelegt werden.

Das bedeutet z. B. im Kunden-Stamm: Standard-Zahlungsbedingungen und Standard-Lieferbedingungen (nur als Beispiel!) sind bei der Neuanlage eines Kunden schon vorhanden.

Vorgehensweise (Beispiel Kundenstamm)

1. Neue Kunden-Adresse anlegen (die als Vorlage dienen soll)
2. Bei „Name 1“ zum Beispiel Musterkunde eintragen
3. Bei Zahlungs- und Lieferbedingung die Standardwerte eintragen
4. Unten links in der offenen Stammdatenmaske gibt es die Möglichkeit, diesen Kunden als Vorlage anzulegen.
5. Beim nächsten Mal einfach aus den Vorlagen auswählen und eine Vorlage laden.
6. Wird eine Vorlage als Standard definiert, wird jede neue Kundenstammdatenmaske bereits vorgefüllt mit dieser Standardvorlage.

Diese Vorlagenfunktion gibt es auch im Lieferanten- und Artikelstamm.