Partner-Cockpit Dashboard, Kunde kann seine Aufträge Angebote Rechnungen einsehen

Das Partner-Cockpit kann optional an CDH Office Anwender geliefert werden, die mit der TOP-Version arbeiten. Bitte fordern Sie unser Angebot an!

Ziele

1. Webbasierter Zugriff Ihres Kunden auf seine Angebote/Aufträge/Rechnungen
2. Bei Aufträgen/Angeboten sieht Ihr Kunde auch den Status (Statusleiste)
3. Webbasierte Druckfreigaben durch Ihren Kunden
4. Spürbare Arbeitserleichterung und eine Verkürzung der Wege zum Kunden
5. Zuweisen von Freigabemustern bei der Auftragserfassung für die webbasierte Druckfreigabe

Voraussetzungen

1. IIS Web Server muss installiert sein (siehe separate Doku).
2. Die Pflege der Statusverwaltung ist Voraussetzung (siehe separate Doku).
3. User von CDH Office müssen mit E-Mail-Adressen gepflegt sein im Menü 5,4,4/Ansprechpartner
4. Sinnvollerweise sollten die Bilder von den Sachbearbeitern hinterlegt sein (siehe Doku Memos, Informationen zu Stammdaten und Bewegungsdaten)
5. CDH muss die Installation gemäß Doku „Installationsanleitung Web Info-Portal“
   https://www.microsoft.com/net/permalink/dotnetcore-current-windows-runtime-bundle-installer
   (ca. 1 h)
   Das CDH Add-on 5053 muss auf allen Arbeitsplätzen installiert sein (bitte bei CDH anfragen).
6. SMTP-Daten müssen zum Senden von webbasierten Automatik-E-Mails vorliegen
7. In 8,14,1 brauchen die User ein Passwort, mindestens 6-stellig
8. in 8,14,1 müssen die User als Administrator angelegt sein (wird noch geändert, zukünftig nicht mehr nötig)
9. Im Menü 5,5 „Partner-Cockpit“ müssen unter Einstellungen Ihre SMTP-Daten eingetragen werden
10. Im Menü 5,5 „Partner-Cockpit“ müssen unter Einstellungen Ihre E-Mail-Vorlagen aktualisiert werden
11. Im Menü 5,5 kann das Firmenlogo hochgeladen werden
12. Verwendung von Outlook

Benutzung CDH Office Anwender

1. Den Button „Partner-Cockpit“ gibt es in der Kunden-Info Menü 5,1,7 und im Infosystem Menü 9,18 auf der Kundenseite
2. Innerhalb der Auftragserfassung mit dem Button „Partner Cockpit: Kundendaten ansehen“
3. Freigabedateien werden im Auftragsordner abgelegt

Zugang für Ihren Kunden einrichten

1. Die Einrichtung ist recht einfach: In 9,18 den Kunden raussuchen und rechts auf „Partner-Cockpit“ klicken
2. Alternativ können Sie auch in einem offenen Angebot/Auftrag den Button „Partner Cockpit: Kundenzugang erstellen“ benutzen

Einrichtung bei Ihrem Kunden

1. Ihr Industriekunde muss den Link bestätigen
2. Ihr Industriekunde trägt seine E-Mail-Adresse ein und ein Passwort (mindestens 6-stellig)

Permanente Nutzung

1. In jedem Auftrag(Positionsbereich) gibt es rechts oben einen Button mit dem Namen „Freigabemuster zuordnen“
   • Bei Zuordnung eines Freigabemusters wird automatisch eine Info-Mail ab ihren Kunden erzeugt
   • Sobald ihr Kunde eine Freigabe erteilt, erhalten sie eine Mail
2. Die Freigabemuster landen automatisch im Auftragsordner, im Unterordner „\Freigabemuster“
3. Unter den selbst erstellten Zugangsdaten kann Ihr Industriekunde jederzeit seine Aufträge einsehen bzw. beauskunften.

E-Mail Vorlagen

1. Registrierung Partner-Cockpit (vom Sachbearbeiter (Outlook) an Kunden)
2. Passwort zurückgesetzt (SMTP-Daten)
3. Freigabe Anforderung zum Auftrag (vom Sachbearbeiter (Outlook) an Kunden)
4. Freigabebestätigung zum Auftrag (aus Web-Portal über SMTP an Sachbearbeiter)

Wichtige Zusatzinfo

1. In Menü 5,5 gibt es auch ein Admin-Tool, hier können folgende Funktionen durchgeführt werden:

   • ein Zugang kann gelöscht werden
   • es gibt eine Übersicht über registrierte User
   • es gibt eine Übersicht über offene Registrierungen

2. Wenn Ihr Industriekunde das Passwort mal vergessen haben sollte, gibt es im Login-Fenster den Link „Passwort vergessen“.
3. Die Zugangsdaten Ihres Industriekunden werden bei Ihnen auf Ihrem Server in der allgemeinen Datenbank CDH_PC.mdb oder mdf gespeichert, Passwörter sind dort verschlüsselt hinterlegt.