Outlook Plugin, Einrichtung und Benutzung

Für die Profi- und TOP-Version steht ein Outlook Plugin (ab Version 2007) zur Verfügung.

Funktionen

1. Blitzschnelle Anfragen an Ihren Lieferanten
2. Kundennewsletter (TOP-Version)
3. Benutzung von Textbausteinen (auch in Word)
4. Direktes Öffnen des Info-Systems oder/und des elektronischen Archivs
5. Direkte Neuanlage eines Auftrags/Angebots
6. Grabber-Funktion, um einen Auftrag/Angebot direkt mit Positionen zu erfassen
7. Reminder-Funktion für E-Mails (siehe separate Doku)
8. Direkte Neuerzeugung eines Briefes
   
9. Bei CRM-Nutzung ist es möglich, dass beim Öffnen einer E-Mail eine CRM-Sprechblase erscheint

Vorbereitung

1. Bitte die Outlook-Installation im Menü 8,4,1 und auch aus 8,4,2 einmalig starten.
2. Beim Neustart von Outlook wird eine kurze Installationsabfrage eingeblendet, diese bitte mit JA beantworten.
   

Vorgehensweise bei Anfragen

1. Sie schreiben eine neue E-Mail, eine frei formatierte Anfrage ohne Anrede.
2. Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie die Lieferanten aus.
3. Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) betätigen Sie den Button „Senden“.
4. Innerhalb von Sekunden werden 1 bis nn-Mails abgesetzt.
   

Vorgehensweise bei Werbemails (TOP-Version)

1. Sie schreiben eine neue E-Mail, ein frei formatiertes Mail ohne Anrede.
2. Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie den Button „Kunden-Newsletter senden“
3. Sie wählen die vorher erzeugte Excel-Datei aus 10,3 aus
4. Innerhalb von Sekunden werden 1 bis xx-Mails über Outlook verschickt.
   

Vorgehensweise für Informationen bei eingehenden Mails

1. Sobald Sie ein Mail geöffnet haben, gibt es in der Kopfleiste einen CDH-Reiter.
2. In diesem CDH-Reiter finden Sie die Verbindung
   • zu Ihrem Info-System
   • zum Archiv
   • zur Neuanlage eines Auftrages oder Angebotes (Details finden Sie in der Doku „Emailgrabber: aus Emails werden fertige Aufträge“)
   • zur Neuanlage eines Briefes
   • zum Öffnen des Terminmanagements (wenn eine Komm.Nr. im Betreff vorhanden ist)
   • zum Start der Ausdruckmaske (wenn eine Komm.Nr. im Betriff vorhanden ist)
   • zur Auftragsänderung (wenn eine Komm.Nr. im Betriff vorhanden ist)
     

Vorgehensweise bei Benutzung von Textbausteinen

1. Sie schreiben eine neue E-Mail.
2. Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) finden Sie ein Symbol für „Textbausteine einfügen“.
3. Dort können Sie Textbausteine abrufen.
4. Dort können Sie auch neue Textbausteine anlegen.
   

Für weitere Informationen finden Sie einen Film unter
https://www.youtube.com/watch?v=0-mqzZ7zQOs&t=1s