Memos, Informationen zu Stammdaten und Bewegungsdaten

Ziel

Memos haben die Aufgabe, irgendwelche wichtigen Informationen zu einem Kunden, Lieferanten, Artikel oder zu einem Vorgang (Auftrag, Angebot) anzuzeigen. Es gibt zu diesem Thema auch ein Video.

Einrichtung

1. Es muss mindestens die Datenbankerweiterung 2019 von CDH durchgeführt worden sein.
2. Alle Arbeitsplätze müssen mindestens die Version 7.01.0502 installiert haben, ansonsten gehen Daten verloren, für die Funktion in 1.4 mindestens die Version 7.01.0607.
3. In 5,4,10 Seite 11 muss das Feld "Neue Memo-Funktion für Aufträge" auf "Ja" gesetzt werden.
4. Wenn der Schalter in 5,4,10, Seite 11 auf "Ja" gesetzt wird, erfolgt eine einmalige Konvertierung. Dort wird das Passwort CDH-MEMO benötigt.

Anlegen von Memos

Die Memos werden an folgenden Stellen angelegt bzw. geändert oder gelöscht:

• in 9,18 (Infosystem) auf der Kunden oder Lieferanten oder Artikelseite
• an jeder Stelle, wo ein Memo auftaucht (Erweiterung oder Löschen)

Anzeige von Memos

Die Memos werden (falls ein Memo vorhanden ist) an folgenden Stellen angezeigt:

• 5,1,4 + 5,1,7 bei Kundenänderung/-anzeige
• 5,2,4 + 5,2,7 bei Lieferantenänderung/-anzeige
• 5,3,4 + 5,3,7 bei Artikeländerung /-anzeige
• 9,18 Info-System beim Aufrufen eines Kunden/Lieferanten/Artikel
• 9,18 Info-System beim Öffnen eines Leitblatts
• In der Auftragserfassung beim Öffnen eines Vorgangs (Vorgangsmemo) oder beim Einfügen eines Kunden oder Lieferanten (Kunden-/Lieferantenmemo)
• In der Auftragserfassung beim Einfügen einer Liefer- oder Rechnungsadresse aus den Stammdaten
• beim Wandeln von alten Rechnungen über Menü 1,2,10
• beim Erstellen einer Rechnung

Zusatztipp

Falls die Memos mit Sachbearbeiterbildern ergänzt werden sollen, bitte von den Mitarbeitern Bilder in folgendem Format anlegen:

• 100 x 100 Pixel
• JPG-, PNG- oder BMP-Datei
• Datei nicht größer als ca. 50 – 100 kB
• speichern in <Server>\cdh\user
• Dateiname ist das CDH-Benutzerkürzel aus der Druckmaske 1.4, z. B. „MH.png“

Beispielfall

Im Auftrag von Kunde Müller muss regelmäßig Ware an Spedition Schmidt geliefert werden. Dabei ist aber eine vorherige telefonische Avisierung enorm wichtig, weil die Ware sonst nicht angenommen wird. Dies gilt nicht generell für Kunde Müller, sondern nur bei Lieferung an Spedition Schmidt. Lösung: Spedition Schmidt wird als Kunde ganz normal angelegt und erhält ein entsprechendes Memo. Im Kundenstamm von Kunde Müller wird nun Spedition Schmidt als Lieferadresse verankert (dies ist nicht zwingend notwendig aber möglich). Wenn nun im Auftragsfall die Spedition Schmidt als Lieferadresse eingefügt wird, erscheint das entsprechende Memo.