E-Mails bei Statusänderung, Beispiel Nachfassemail für Angebote

Ziel

Bei allen Angeboten soll 10 Tage später automatisch bzw. halbautomatisch eine Standard-E-Mail versendet werden.

Voraussetzungen

1. Die Einrichtung laut Doku „E-Mails bei Statusänderung“ muss durchgeführt sein.
2. Wird also der Status NG1 (als Beispiel) erreicht, soll automatisch eine Mail versendet werden.
3. Der Status NG1 muss also mit einem Mail-Versand verknüpft sein.
4. Der Workflow für die Terminüberwachung eines Angebotes muss also in unserem Beispiel mindestens den Status NG1 enthalten, eingerichtet mit der Basis von 10 Tagen.

Vorgehensweise bei der Angebotserfassung

1. Angebot erfassen
2. Über die Terminkachel oder über den Termin-Button dem Angebot den eingerichteten Workflow zuordnen, der mindestens den Status NG1 beinhaltet (das Erreichen des Status NG1 muss also terminiert werden).
3. Bei der automatischen Überwachung der Angebote erscheinen dann im Terminmanagement alle Angebote, die fällig sind.
4. Bei all den Angeboten mit Status „ERF“ (Grundstatus für die Erfassung) einfach Status verändern in NG1
5. Die E-Mail wird automatisch für alle geänderten Angebote versendet.
6. Hinweis:
   Durch diese Vorgehendweise werden alle Angebote nochmal vorgeblättert, sodass es sich hier nicht um eine „blinde Vollautomatik handelt“, sondern um eine „überwachte Halbautomatik“.