Außendienst, Erfassung von Aufträgen und Angeboten
CDH Office bietet eine einfache Möglichkeit, Aufträge und Angebote im Außendienst zu erfassen und per Doppelklick in den Innendienst zu importieren (Wex-Datei).
Nachteil:
Der Außendienstler hat vollen Zugriff auf alle Kunden, alle EK- und VK-Preise.
Grundeinrichtung:
Das System muss über das Programm C:\CDH\CDHUmschalten.exe im Client-Modus gestartet werden. Mit dem Start wird, zur Erkennung dieses Modus, die Datei C:\CDH\CDHUmschaltenLokalAktiv.txt angelegt. Dadurch bekommen alle Aufträge und Angebote eine spezielle Kommissionsnummer (Aufbau: „3“ [AB] oder „6“ [AN] gefolgt von Tages- und Zeitstempel [13102932 = 13. Tag 10:29Uhr]).
Der XML-Setup in Programm 5,4,10 Seite 3 muss im Client-Status einmalig zumindest geöffnet und mit OK bestätigt werden. Bitte auch den Schalter „WEX-Datei als Anlage“ auf „JA“ setzen
Vorgehensweise:
Wenn dieses System auf Client-Status gestartet wird, können Aufträge und Angebote problemlos erfasst werden. Die entsprechend vergebene Nummer ist eine Schlüsselreihe aus Datum und Uhrzeit.
Diese Aufträge können auch ganz normal ausgedruckt und gemailt werden.
Wird im Programm 1,4 bei Auftragsbestätigung die Buchstabenkombination WX eingetragen, erzeugt das System automatisch eine Wex-Datei mit internem Status, die im Innendienst per Doppelklick 1:1 in den normalen Kommissionsnummernbereich importiert werden kann. Das Gleiche gilt für das Angebotsdruckprogramm in 2,4, auch hier sind die Buchstaben WX in Funktion.
Die Außendienstler Kommissionsnummer wird automatisch in das Feld Job-Nr. übernommen.
WEX-Import
- Die VK-Preise werden immer aus der WEX-Datei genommen. Soll aber stattdessen der VK aus den Stammdaten genommen werden, so reicht ein Klick auf „Artikel-Änderung“.
- EK-Preise werden immer aus dem Artikel-Stamm nachgelesen
- Der Artikeltext wird immer aus der WEX-Datei genommen
- Als Stücklistenartikel sollten nur Stammartikel verwendet werden, da die Unterartikel nur beim Import angehangen werden, das heißt nicht exportiert werden
