Serienbriefe/Rundschreiben - Basisfunktion in CDH Office

Aufgabenstellung 1:

Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in TOP-Version zur Verfügung).

1. Über 10,1 wird ein neues Rundschreiben erfasst oder ein bestehendes Rundschreiben verändert.
2. Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-"
3. Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü 10,2 auswählen
4. Sie rufen den Menüpunkt 10,5 "Empfänger erfassen Methode 1" auf. Alternativ: 10,6 "Empfänger erfassen Methode 2" oder 10,7 "Empfänger erfassen mit Klickfunktion"
5. Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein:
   • "Umsatz in EUR von" EUR 5.000,-
   • "Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin
   • Im Jahr: z. B. 2022 (wenn 2022 das Vorjahr ist)
6. Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
   • den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt)
   • Button “Alle übernehmen” anklicken (dann werden alle selektierten Adressen in das Rundschreiben übernommen)
   • Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen
   • Button “Ende” (der Vorgang wird beendet)
7. Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

Aufgabenstellung 2:

Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2022 Baumwolltaschen bezogen haben.

1. Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü 10,5 gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“.
2. Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.
3. Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen.
4. Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben.
5. Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

Aufgabenstellung 3:

Die Rundschreiben sollen gedruckt werden.

1. Bitte wählen Sie den Menü-Punkt 10,13.
2. Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll
3. Sie bestätigen "Alle"
4. Das System fragt ab, ob Briefe oder Etiketten gedruckt werden sollen. Wichtig: Bitte setzen Sie immer nur eins von beiden auf Ja, da Sie sonst Konflikte mit Ihrer Druckereinstellung bekommen könnten
5. Wenn Sie anschließend zusätzlich Etiketten gedruckt haben möchten, rufen Sie den gleichen Menü-Punkt noch einmal auf
6. Unter 10,14 können die Rundschreiben auch gefaxt werden. Dies setzt jedoch voraus, das ein entsprechend kompatibles Faxsystem installiert ist.