Statusverwaltung Basis

Voraussetzungen

1. Im Mandantenstamm 5,4,10 Seite 9 muss „Statusverwaltung“ auf „Ja“ gesetzt werden
2. In 1,2,19 unter „Status-Einstellungen“ die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Dazu bitte auch einmal auf „Statuseinstellungen“ und anschließend auf „Gruppen“ klicken.
   • Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.
   • Die Zeilen in Fettschrift sind Automatik-Status, die vom System selbstständig vergeben werden

Vorgehensweise

1. Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
2. Ein manueller Status kann in 1,2,19 angelegt werden
3. Ebenso kann der Status in folgenden Bereichen geändert werden:
   • Ausdruckmaske 1,4
   • Ausdruckmaske 2,4
   • Ausdruckmaske 3,16
   • rechte Maustaste Info-System 9,18
   • rechte Maustaste Terminmanagement 9,13
4. Für Fortgeschrittene:
   Die Veränderung kann auch mit einem Eintrag in der Historie (1,2,18) erfolgen, wenn das Statuskürzel oder der Statustext in der Zeile „Texteintrag“ eingegeben wird.
   Über die Historie können auch „manuelle Status“ positionsbezogen vergeben werden.

Ziel

1. Der Status wird im Info-System in einer separaten Spalte angezeigt, Spaltenname AS
2. Mit der rechten Maustaste kann im Info-System 9,18 der Statusverlauf angezeigt werden
3. In der elektronischen ArchivAnzeige wird ebenfalls der Statusverlauf angezeigt
4. Im Info-System 9,18 gibt es dann auch entsprechend eine Übersicht über z. B. „offene Angebote“ (über Statusname AS filtern)
5. Im Info-System 9,18 gibt es die Möglichkeit, sich ein Leitblatt anzeigen zu lassen. Die Statusgruppe wird rechts oben in der Kopfzeile angezeigt.
6. In der Auftrags- bzw. Angebotsbearbeitung wird die Statusgruppe ebenfalls oben in der Kopfleiste angezeigt.
7. Im Terminmanagement 9,13 gibt es einen Button „Aktualisieren mit Status“. Beim Benutzen dieser Funktion wird der Status auch im Terminmanagement eingeblendet.

Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen

Bezüglich der Gruppen gibt es folgende Default-Vorgaben: Diese können beliebig erweitert werden. Die Default Einträge können nicht gelöscht werden.

Anfrage	Angebot	Auftrag	Dispo-Bestellung
1. Angelegt	1. Angelegt	1. Angelegt	1. Angelegt
2. Verschickt	2. Verschickt	2. Bestätigt	2. Bestätigt
3. Gewandelt	3. Entscheidungsphase	3. Freigegeben	3. Verschickt
	4. Gewandelt	4. Geliefert	4. Wareneingang
	5. Abgelehnt	5. Fakturiert

Zusätzliche Infos für fortgeschrittene User einschließlich Beispielen

Allgemeine Logik

1. Es gibt die Statusgruppe eines Vorgangs.
   Eine Statusgruppe eines Vorgangs erhält den Zusatz „(teilweise)“, wenn noch nicht alle Positionen diese Statusgruppe erreicht haben.
2. Es gibt den Positionsstatus für jede Position eines Vorgangs
   1. Positionsstatus = zuletzt vergebener Status, der für die Position gilt
   2. Ausnahme:
      Für die Position wurde ein Workflow-Status vergeben. Dann hat dieser Priorität vor normalen Status.
      Ein Workflow-Status ist ein Status, der automatisch über eine Termintreppe im Terminer vergeben wurde (siehe Dokumentation „Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement)
3. Beispiele

Ausgangssituation sind folgende Status bzw. Statusgruppen:

Beispiel 1

Position mit folgendem Statusablauf

Auftrag erfasst	01.10.	ERF
AB gedruckt	02.10.	AB
Position 5 komplett geliefert, Muster	04.10.	LS
Freigabe Kunde	07.10.	KFE
Anzahlungsrechnung	08.10.	RGA

Statusgruppe des Auftrags Teilweise geliefert (wegen Status LS für eine Position)

Status der Positionen RGA-Anzahlungsrechnung (zuletzt vergebener Status für alle Positionen)

Beispiel 2: Auftrag mit folgendem Statusablauf

Auftrag erfasst 01.10. ERF AB gedruckt 02.10. AB Position 5 komplett geliefert, Muster 04.10. LS Workflow-Status aus 9,13 Freigabe Kunde 07.10. KFE Anzahlungsrechnung 08.10. RGA

Statusgruppe des Auftrags Geliefert (teilweise) (wegen Status LS für eine Position)

Status der Positionen AB - Auftragsbestätigung (Workflow-Status AB hat Priorität)

Beispiel 3: Auftrag mit folgendem Statusablauf

Auftrag erfasst 01.10. ERF Freigabe Kunde 03.10. KFE AB gedruckt 03.10. AB Position 5 komplett geliefert, Muster 04.10. LS Position 5 komplett geliefert, Muster 04.10. RG

Statusgruppe des Auftrags Berechnet (teilweise) (wegen Status RG für eine Position)

Status der Positionen Position 5 komplett berechnet, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 1-4) Position 5 komplett geliefert, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 5)

Sonderfall

Ist ein Auftrag mindestens teilweise geliefert, so wird beim nachträglichen Drucken einer Auftragsbestätigung der Status nicht mehr automatisch auf „AB“ zurückgesetzt.