Statusverwaltung Basis

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Im Mandantenstamm 5,4,10 Seite 9 muss „Statusverwaltung“ auf „Ja“ gesetzt werden
In 1,2,19 unter „Status-Einstellungen“ die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Dazu bitte auch einmal auf „Statuseinstellungen“ und anschließend auf „Gruppen“ klicken.
- Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.
- Die Zeilen in Fettschrift sind Automatik-Status, die vom System selbstständig vergeben werden

Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
Ein manueller Status kann in 1,2,19 angelegt werden
Ebenso kann der Status in folgenden Bereichen geändert werden:
- Ausdruckmaske 1,4
- Ausdruckmaske 2,4
- Ausdruckmaske 3,16
- rechte Maustaste Info-System 9,18
- rechte Maustaste Terminmanagement 9,13
Für Fortgeschrittene:
Die Veränderung kann auch mit einem Eintrag in der Historie (1,2,18) erfolgen, wenn das Statuskürzel oder der Statustext in der Zeile „Texteintrag“ eingegeben wird.
Über die Historie können auch „manuelle Status“ positionsbezogen vergeben werden.

Der Status wird im Info-System in einer separaten Spalte angezeigt, Spaltenname AS
Mit der rechten Maustaste kann im Info-System 9,18 der Statusverlauf angezeigt werden
In der elektronischen ArchivAnzeige wird ebenfalls der Statusverlauf angezeigt
Im Info-System 9,18 gibt es dann auch entsprechend eine Übersicht über z. B. „offene Angebote“ (über Statusname AS filtern)
Im Info-System 9,18 gibt es die Möglichkeit, sich ein Leitblatt anzeigen zu lassen. Die Statusgruppe wird rechts oben in der Kopfzeile angezeigt.
In der Auftrags- bzw. Angebotsbearbeitung wird die Statusgruppe ebenfalls oben in der Kopfleiste angezeigt.
Im Terminmanagement 9,13 gibt es einen Button „Aktualisieren mit Status“. Beim Benutzen dieser Funktion wird der Status auch im Terminmanagement eingeblendet.

Bezüglich der Gruppen gibt es folgende Default-Vorgaben: Diese können beliebig erweitert werden. Die Default Einträge können nicht gelöscht werden.