Excel, aus Excel-Tabelle Aufträge bzw. Angebote erzeugen

Ziel

Lieferanten verwenden die Excel-Auftragserfassung sehr gerne für Messen, damit Musteraufträge leicht importiert werden können.
Die Excel-Auftragserfassung kann für Fullservice Aufträge verwendet werden.

Im Menü 1,10,1 Excel-Erfassung starten
Auswählen, ob Aufträge oder Angebote erfasst werden sollen
Es stehen drei verschiedene Vorlagen zur Verfügung (Kurz/Standard/Komplett)
Eingeblendete Hinweise sorgfältig lesen
Aufträge importieren über 1,10,2 (unter der Haube wird die xls-Tabelle nach wex gewandelt)

Die geöffnete Excel-Tabelle kann natürlich kopiert werden, sie kann auf jedem Tablet oder Smartphone verwendet werden.
04/2017 wurden über diese Excel-Tabelle beim Kunden mit der Debitorennummer 22803 die Umsätze von den letzten Jahren in CDH importiert, damit Statistikdaten (nur eine Zahl pro Kunde pro Jahr) vorhanden sind.
Zusätzlich zu den drei Standard-Excelvorlagen kann man sich auch eine eigene "benutzerdefinierte" Vorlage anlegen und benutzen. In der Maske wird der Button "Benutzerdefiniert" aktiv, sobald eine eigene Vorlage erstellt wurde. Die eigenen Vorlagen liegen im lokalen Verzeichnis \report und heißen