Excel, aus Excel-Tabelle Aufträge bzw. Angebote erzeugen
Version vom 24. Juli 2025, 13:47 Uhr von Carl-David Heinemann (Diskussion | Beiträge)
Ziel
- Lieferanten verwenden die Excel-Auftragserfassung sehr gerne für Messen, damit Musteraufträge leicht importiert werden können.
- Die Excel-Auftragserfassung kann für Fullservice Aufträge verwendet werden.
Vorgehensweise
- Im Menü 1,10,1 Excel-Erfassung starten
- Auswählen, ob Aufträge oder Angebote erfasst werden sollen
- Es entstehen drei verschiedene Vorlagen zur Verfügung (Kurz/Standard/Komplett)
- Für Aufträge gibt es auch eine vierte Vorlage, benutzerdefiniert. Das bedeutet, dass man sich auch eine eigene Excel-Tabelle bauen kann, die man hier öffnen kann (also eine Kombination aus den drei Standard-Vorlagen).
- Eingeblendete Hinweise sorgfältig lesen
- Aufträge importieren über 1,10,2 (unter der Haube wird die xls-Tabelle nach wex gewandelt)
Tipp
- Die geöffnete Excel-Tabelle kann natürlich kopiert werden, sie kann auf jedem Tablet oder Smartphone verwendet werden.
- 04/2017 wurden über diese Excel-Tabelle beim Kunden mit der Debitorennummer 22803 die Umsätze von den letzten Jahren in CDH importiert, damit Statistikdaten (nur eine Zahl pro Kunde pro Jahr) vorhanden sind.
