Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. eine webbasierte Auftragserfassung an. Mit diesem Tool können zusätzlich zu dem Informationstool folgende Funktionen durchgeführt werden:

1. Auftragserfassung
2. Angebotserfassung
3. Änderung Vertreterbericht
4. Änderung Kundenstammdaten
5. Änderung Lieferantenstammdaten (je nach Berechtigung)

Um die Berechtigungen zu setzen, müssen Sie sich als Admin-User anmelden, sodass Sie in der Startmaske links unten die Admin-Funktionen mit dem Zahnrad sehen.

Anschließend wie folgt vorgehen:

1. Links unten im Admin-Bereich auf „Benutzer“ klicken
2. Den Mitarbeiter auswählen, wofür Sie jetzt anschließend die Berechtigungen einstellen möchten
3. Auf der Seite „Benutzer“ den Benutzertyp auf „Normal“ setzen, oder alternativ auf Administrator/Super, wenn Admin-Rechte dem User zugewiesen werden sollen. Die Benutzertypen „Info 1/Info 2/Info 3/Außendienst“ haben keine Funktion.
4. Hier möglicherweise auch das Passwort verändern, es wird automatisch in CDH Office im Menü 8,14,1 gespeichert
5. Auf der Seite „Berechtigungen“ die Zugriffsart einstellen, es gibt
   • Ermittlung anhand Benutzertyp aus CDH Office (nicht empfohlen)
   • Infotool komplett (typischer Einstieg für die Erstbenutzung (empfohlen)
   • Außendienst Angebotserfassung
   • alle Funktionen (noch nicht freigegeben)
6. Weiter können Sie hier festlegen, ob
   • Lieferanten ausgeblendet werden sollen
   • EK-Preise ausgeblendet werden sollen
   • Statistikfunktionen erlaubt sind und
   • Exporte (Excelexporte für Kunden) erlaubt sind
7. Falls nur gewisse Kunden aus Vertretergebieten angezeigt werden sollen, ist dies hier ebenfalls filterbar, mehrere Vertreterkennzeichen können eingetragen werden
8. Sie legen fest, ob die Startseite mit dem Info-Tool „Suche“ (empfohlen) beginnen soll, oder mit dem Dashboard