CDH Projektmanagement in CDHWeb -Anleitung zum Verwalten von Projekten

Zielsetzung

Das Projektmanagement steht in der TOP-Version zur Verfügung und verwaltet Projekte und Aufgaben. Dort kann folgendes verwaltet werden:

• E-Mails
• Bilder
• Dateien
• PDFs

Die Aufgaben können terminiert werden und es gibt auch ein E-Mail-Erinnerungssystem (cloudbasiert).

Werden mehrere PDF-Dateien einer Aufgabe zugeordnet, können sie automatisiert zusammengefügt werden.

Basiseinrichtung pro Client

1. Projektmanagement (Menü 8,8) starten und den Bereich „Client-Einstellungen“ öffnen
2. Dort bitte folgende Einstellungen vornehmen:
   • eigenes Sachbearbeiterkürzel zuweisen
   • eigene E-Mail-Adressen eintragen
   • E-Mail SMTP Daten im Abschnitt „Generierungsdienst“ eintragen und Funktion auf „Aktiviert“ setzen

Einrichtung für das Empfangen von Emails

1. Es wird eine separate E-Mail-Adresse benötigt mit den entsprechenden Zugangsdaten, z. B. bei Freenet eine neue E-Mail-Adresse anlegen.
2. Projektmanagement starten und den Bereich „Client-Einstellungen“ öffnen
3. Dort bitte folgende Einstellungen vornehmen:
   • eigenes Sachbearbeiterkürzel zuweisen
   • eigene E-Mail-Adressen eintragen
   • E-Mail SMTP Daten im Abschnitt „Generierungsdienst“ eintragen und Funktion auf „Aktiviert“ setzen
4. Im unteren Bereich ebenfalls das Fenster „Erlaubte Absender E-Mail-Adressen“ füllen

Start des Projektmanagements

1. In CDH Office kann es unter Menüpunkt 9,8 gestartet werden
2. In CDHWeb finden Sie das CDHProjektmanagement im Bereich „Organizer“
3. Über einen eigenen Link ist ein Start ebenfalls möglich.

E-Mails zu Aufgaben wandeln

Wenn die oben angeführte Einrichtung durchgeführt ist, können Sie einfach E-Mails an die Wunsch-E-Mailadresse weiterleiten, diese E-Mail wird dann automatisch zu einer Aufgabe gewandelt und landet in dem Projekt „Nicht zugewiesene Aufgaben“. Von dort aus kann sie jederzeit verschoben bzw. weiterverarbeitet werden.

Funktion innerhalb der Aufgaben

Um die Aufgaben zu verändern bzw. zu bearbeiten, gibt es dort folgende Funktionen:

• Erinnerung erstellen
• Erinnerung anzeigen
• in neues Projekt verschieben
• in bestehendes Projekt verschieben
• Aufgaben zusammenführen (auch PDFs zusammenführen)
• Anhänge anzeigen
• Aufgabe löschen