Dashboard, grundsätzliche Information und Einweisung

Das Dashboard steht allen PC Präsent-Anwendern „ab der Profi-Version aufwärts“ zur Verfügung und kann in 5,4,8 auf Seite 6 eingeschaltet werden.

Inhalt

1. Die 5 Top-Kunden
2. Auftragsentwicklung (Heute/Woche/Monat oder Jahr)
3. Aufträge (Heute/Woche/Monat oder Jahr)
4. Aufträge als Wert (Heute/Woche/Monat oder Jahr)
5. Termine
6. Neuigkeiten von CDH
7. Letzte Aufträge
8. Letzte Angebote

Schaltleiste rechts oben (wird nur von CDH im Hotline-Fall gebraucht)

1. Button zum Aktualisieren
2. Button zum Layout ändern (siehe separater Absatz)
3. Button für interne Informationen (wird nie gebraucht)
4. Button zum Konfigurieren (Statistik-Passwort wird benötigt, es ist einstellbar, ob z. B. nur die Aufträge eines Sachbearbeiters angezeigt werden sollen)

Funktionen „Layout ändern“

Die Empfehlung ist, dass unter „Layout ändern“ folgende Funktionen umgestellt werden (bitte Button „Speichern“ nicht vergessen):

1. Auftragsentwicklung auf Monat oder Jahr
2. Aufträge auf Monat oder Jahr
3. Auftragswert auf Monat oder Jahr
4. „Werte zum Stichtag“ anklicken
5. Ggf. noch neue Fenster (Reservefenster werden rechts unten angezeigt) einblenden
6. die Kacheln ausgeschaltet werden
7. die Kacheln verschoben werden
8. die Kacheln für „letzte Aufträge“ und „letzte Angebote“ größer gezogen werden