Anzahlungs- / Teilzahlungsrechnung

Frage: Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?

1. In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen. Es darf bei Rechnung = A kein Lieferschein ausgelöst werden
2. Auswählen, ob Anzahlung oder Vorauskasse gewünscht wird (regelt nur die Überschrift).
3. Einen festen Wert eintragen oder alternativ einen prozentualen Wert.
4. Es wird automatisch die richtige Rechnung gedruckt, wobei eine Anzahlungs- und Vorauskasserechnung fest verbucht wird im Gegensatz zu einer Proforma-Rechnung.
5. Es erfolgt eine offizielle Verbuchung im Umsatz- und Mahnsystem.
6. Bei der Abschlussrechnung wird ab Version 7.01.0104 automatisch ein Summenblock ausgedruckt, der eine entsprechende Zusammenfassung nach steuerlicher Gesetzgebung ausweist. Dies gilt nur für den RTF-Rechnungsdruck (Menü 5,4,10,6 rechts oben bei RG muss eine 90 oder 99 eingetragen werden. Bei eigenen Formularen, muss dort ein Wert zwischen 50 und 75 vorhanden sein.
7. Anzahlungsrechnungen erfordern immer eine Abschlussrechnung, auch wenn zu 100%, da sonst der Auftrag offen bleibt. Dies erfolgt über Menü 1,4 „Lieferschein = U“ und „Rechnung = J“.

Nachstehende Schritte gelten jetzt nur für Anzahlungs- und Vorkasserechnungen:

1. Der offene Auftrag bekommt automatisch eine entsprechende Minusposition, damit bei der Endabrechnung die Anzahlung bzw. Vorauskasse abgezogen wird.
2. Wenn die oben genannte Position nicht in der Auftragsbestätigung erscheinen sollen, kann mit der Funktion „Auftragsbestätigung = W (mit Positionsabfrage)“ gearbeitet werden.

Gutschrift einer Anzahlungsrechnung

1. Programm 1,4 Rechnung = G(utschrift)
2. Alle Warenpositionen auf Menge = 0 setzen (ggf. gelieferte Mengen zurücksetzten)
3. Die Anzahlungsposition auf Menge = 1 lassen
4. Keine Porto- und Verpackungskosten eintragen, weil diese schon in dem Anzahlungsabzug enthalten sind.
5. Im offenen Auftrag dann anschließend bitte die entsprechende Anzahlungsposition löschen

Stornierung einer Anzahlungsrechnung

1. Programm 6,10
2. „Stornieren“ anklicken („Gutschreiben“ ist nicht möglich!)
3. Rechnungs-Nummer eingeben oder auswählen
4. „Stornieren“ anklicken
5. Folgemaske mit „Ja“ bestätigen
6. Im offenen Auftrag wird automatisch die (entsprechende) Anzahlungsposition gelöscht

Statistik

Nachfolgend eine Auflistung über die statistische Entwicklung eines Auftrages:

Stufe 1, Auftrag erfasst

AB Bestand

VK 300,-

Rendite 100,-

Stufe 2, Anzahlung 60 %

AB Bestand	VK 300,-	Rendite 100,-
60 % Anzahlung	VK 180,-	Rendite 0,-
Umsatz Anzahlung	VK 180,-	Rendite 0,-

Stufe 3, Endrechnung

Umsatz Anzahlung	VK 180,-	Rendite 0,-
Umsatz Artikel	VK 300,-	Rendite 0,-
Umsatz Anzahlung	VK 180,-	Rendite 0,-

Hinweis 1:

Für Anzahlung/Vorkasse ist das Ducken von "alten" Rechnungen im Menü 6,8 nur eingeschränkt möglich. Die Vorkasse-Positionen werden nicht im Umsatz verbucht, deshalb fehlen dort die Preise (ansonsten hätten wir doppelte Umsätze). Man kann natürlich auch aus dem Archiv das Original einkopieren, wenn man die Rechnung auf Word ausgibt.

Hinweis 2:

Leider funktionieren Anzahlungsrechnungen nicht bei Splitt-Rechnungen (wenn eine Rechnung auch Lebensmittel beinhaltet).

Anzahlungsrechnung wurde reduziert bezahlt, wie anpassen?

1. Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern

2. Beachten Sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht