Excel, aus Excel-Tabelle Aufträge erzeugen

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Ziel

1. Lieferanten verwenden die Excel-Auftragserfassung sehr gerne für Messen, damit Musteraufträge leicht importiert werden können.

2. Die Excel-Auftragserfassung kann für Fullservice Aufträge verwendet werden.


Vorgehensweise

1. Im Menü 1,10,1 Excel-Erfassung starten

2. Auswählen, ob Aufträge oder Angebote erfasst werden sollen

3. Es entstehen drei verschiedene Vorlagen zur Verfügung (Kurz/Standard/Komplett)

4. Eingeblendete Hinweise sorgfältig lesen

5. Aufträge importieren über 1,10,2 (unter der Haube wird die xls-Tabelle nach wex gewandelt)


Tipp

1. Die geöffnete Excel-Tabelle kann natürlich kopiert werden, sie kann auf jedem Tablet oder Smartphone verwendet werden.

2. 04/2017 wurden über diese Excel-Tabelle beim Kunden mit der Debitorennummer 22803 die Umsätze von den letzten Jahren in CDH importiert, damit Statistikdaten (nur eine Zahl pro Kunde pro Jahr) vorhanden sind.

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