Ordnersystem für Aufträge Angebote, Ablage Kalkulation

Pro Auftrag bzw. Angebot gibt es in CDH Office die Möglichkeit, einen Ordner per Klick anzulegen. Diese Ordner lassen sich direkt aus der Auftragserfassung heraus anlegen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, diese Ordner mit einer Vorgabe (zum Beispiel einer leeren Kalkulation) automatisch zu füllen:

Vorgehensweise:

1. Auf dem Server im Ordner CDH einen Ordner anlegen mit dem Namen excelcalculation
   (Ab Version 7.01.300 kann dieser Ordner auch „Vorgangsordner“ heißen.)
2. Dieser neu angelegte Ordner kann auf Wunsch auch direkt entahelten:
   • eine Excel-Kalkulation enthalten und/oder
   • eine beliebige Ordnerstruktur und/oder
   • eine beliebige andere Datei, die gebraucht wird
3. Wird jetzt einem Auftrag oder einem Angebot ein neuer Ordner per Klick zugeordnet, ist dieser direkt mit der gewünschten Excel-Vorlage und/oder Ordnerstruktur gefüllt.
   
   

Anlagen automatisch den E-Mails anfügen:

Wenn in dem Ordner "excelcalculation" folgende Unterordner vorhanden sind

• RTFAnlage
• RTFAnlage AN
• RTFAnlage AB
• RTFAnlage LS
• RTFAnlage RG
• RTFAnlage BE(für ausländische Kunden die angepassten Begriffe aus der Sprach.mdb)
  
  

und in diesen Ordnern Dateien abgelegt werden, dann werden diese Dateien automatisch an die Mail angehängt.

Ziel:

Damit können auch Standskizzen, Druckfreigaben etc. automatisch mitgesendet werden.

Zusatztipp

Sollte im lokalen CDH-Verzeichnis ein Ordner „excelcalculation“ vorhanden sein, so hat dieser Priorität.

Siehe auch

Ordnersystem für Kunden, Lieferanten und Artikel