Anzahlungs- Vorkasserechnung Variante 2: Unterschied zwischen den Versionen
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Eine zweite Alternative zur Anzahlungs-/Vorkasserechnung insofern, dass der Umsatz durch die Vorkasserechnung nicht vorgezogen wird.<br><br> | Eine zweite Alternative zur Anzahlungs-/Vorkasserechnung insofern, dass der Umsatz durch die Vorkasserechnung nicht vorgezogen wird.<br><br> | ||
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Ein Kunde bezahlt mit der Bestellung € 500,00, man möchte keinerlei Umsatz oder ähnliches generieren, trotzdem soll die Vorauszahlung systemtechnisch abgebildet werden. | Ein Kunde bezahlt mit der Bestellung € 500,00, man möchte keinerlei Umsatz oder ähnliches generieren, trotzdem soll die Vorauszahlung systemtechnisch abgebildet werden. | ||
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#*zuerst die negativen OPs dieser Kommissionsnummer bedienen | #*zuerst die negativen OPs dieser Kommissionsnummer bedienen | ||
#*danach den OP der Abschlussrechnung bedienen | #*danach den OP der Abschlussrechnung bedienen | ||
| + | #Wurde eine falsche Anzahlungsrechnung erstellt, so muss zum Stornieren folgendes durchgeführt werden: | ||
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| + | Wenn der Kunde die Bestellmenge z. B. nachträglich verdoppelt, kann man problemlos wie folgt eine zweite Anzahlungsrechnung erzeugen: | ||
| + | #*in Menü 1,4 bei Rechnung das „A“ für Anzahlungsrechnung eingeben | ||
| + | #*die Höhe der zweiten Anzahlungsrechnung bei „Wert“ eingeben <br\> | ||
| + | (prozentuale Angabe kann nicht mehr funktionieren)<br\> | ||
Version vom 4. November 2021, 16:49 Uhr
Voraussetzung:
Global 1195 muss geschaltet sein
Global 1196 (OP-Suche nach Kommissionsnummer) ist ebenfalls empfehlenswert
Ziel:
Eine zweite Alternative zur Anzahlungs-/Vorkasserechnung insofern, dass der Umsatz durch die Vorkasserechnung nicht vorgezogen wird.
Beispiel:
Ein Kunde bezahlt mit der Bestellung € 500,00, man möchte keinerlei Umsatz oder ähnliches generieren, trotzdem soll die Vorauszahlung systemtechnisch abgebildet werden.
- Es gibt eine Anzahlungs-/Vorkasserechnung „ohne Umsatz“ geben
- Die Rechnung wird als Anzahlungs- bzw. Vorkasserechnung „gedruckt“
(also Ausdruck wird nicht unterdrückt) - Die Rg.Nr. wird aus dem Nummernkreis F1 genommen
- Verbuchung Umsatz mit Werten 00
- Es wird im offenen Auftrag „keine“ Position gespeichert
- Die offenen Posten bekommen auch die Komm.Nr. in der Speicherung
- Beim Buchen der offenen Posten über Menü 6,3,1 (nicht über 6,3,12) wird gleichzeitig ein negativer OP erzeugt. Wenn der offene Posten bedient wird, entsteht folgendes
- der Offene Posten-Betrag der Anzahlungsrechnung wird ausgebucht
- es wird ein negativer OP erzeugt, damit die Anzahlung bei der Schlussrechnung zur Verfügung steht
- Beim Rechnungsdruck der Abschlussrechnung (Formular 101 und 115) wird ausgegeben:
- was schon bezahlt wurde
- wie hoch die Anzahlungsrechnung gewesen ist, einschl. MwSt. Ausweis
- wie hoch der Auftragsumfang ist, einschl. MwSt. Ausweis
- Beim Ausbuchen des offenen Postens der Abschlussrechnung in 6,3,1 (nicht über 6,3,12) wie folgt vorgehen:
- Zahlbetrag eingeben
- zuerst die negativen OPs dieser Kommissionsnummer bedienen
- danach den OP der Abschlussrechnung bedienen
- Wurde eine falsche Anzahlungsrechnung erstellt, so muss zum Stornieren folgendes durchgeführt werden:
- Anzahlungsrechnung in 7,2,3 löschen (bei drei Positionen dreimal auf „Löschen“ klicken)
- Offenen Posten in 6,3,6 löschen
- Tipp: <br\>
Wenn der Kunde die Bestellmenge z. B. nachträglich verdoppelt, kann man problemlos wie folgt eine zweite Anzahlungsrechnung erzeugen:
- in Menü 1,4 bei Rechnung das „A“ für Anzahlungsrechnung eingeben
- die Höhe der zweiten Anzahlungsrechnung bei „Wert“ eingeben <br\>
(prozentuale Angabe kann nicht mehr funktionieren)<br\>
