Übersicht aller Funktionen in CDH Office

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von PC Präsent.

Menüpunkt 1 - Auftragserfassung

Auftragserfassung 1.1

Erfassen eines neuen Auftrags.

Auftragsänderung 1.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 1.2.2

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Auftrags.

Zusatzdaten ändern / löschen 1.2.3

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Auftrags.

Angebot zu Auftrag wandeln 1.2.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Auftrag wandeln 1.2.10

Hier können Sie nicht nur alte Rechnungen zu neuen Aufträgen wandeln, sondern auch ganz einfach alte Aufträge reanimieren, eine Gutschrift oder auch eine Gutschrift mit gleicher Auftragsnummer erstellen.

Noch einfacher geht das über Menü 6/10 oder siehe Anleitung Richtige Vorgehensweise beim erstellen von Gutschriften

Sonder-Wareneingang Auftragsbezogen 1.2.11

Hier können Sie einen Sonder-Wareneingang zu einem Auftrag (Streckengeschäft) buchen

Lieferscheine nach Sonder-Wareneingang 1.2.12

Hier können Sie automatisch Lieferscheine für Aufträge mit vorhandenem Wareneingang erzeugen. Dies funktioniert nur, wenn Aufträge mit entsprechendem Wareneingang (Menü 1.2.11) vorhanden sind.

Auftrag zu Auftrag wandeln 1.2.13

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag zu einem neuen Auftrag wandeln.

Auftrag zu Kalenderangebot wandeln 1.2.14

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Kalenderangebot wandeln.

Lieferantenbestätigung 1.2.16

Hier kann hinterlegt werden, was ein Lieferant in Bezug auf eine Bestellung bestätigt hat. Die entsprechende Info findet sich dann im Auftrags-Leitblatt.

E-Commerce Import 1.2.17

Hier können WEX Dateien importiert werden.

Historieerfassung 1.2.18

Hier kann ein manueller Historieneintrag zu einem Vorgang erfasst werden

Statuserfassung 1.2.19

Hier kann ein manueller Statuseintrag zu einem Vorgang erfasst werden

Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Seiten zu diesem Menüpunkt:

• Abrufaufträge, schnelle Positionsduplizierung
• Übersicht Bestellsysteme in PC Präsent

Excel Erfassung 1.10

Erfassen 1.10.1

Hier können Sie Aufträge / Angebote über eine Excel Liste erfassen. Das bietet sich besonders auf Messen an, um Musteraufträge leicht importieren zu können. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.

Import 1.10.2

Hier können Sie die Aufträge / Angebote aus der Excel Liste aus 1.10.1 importieren. Eine Anleitung finden Sie hier.

Sammelrechnung 1.12

Hier können Sie eine Sammelrechnung erstellen (mehrere Aufträge auf einer Rechnung)

Kostenerfassung 1.13

Hier können Sie einem Auftrag nachträglich Kosten zuweisen. Wenn zum Beispiel eine Rechnung schon geschrieben wurde und im Nachhinein wird klar, dass doch noch Kosten entstanden sind, können diese Kosten hier nachträglich einem Vorgang noch zugewiesen werden, damit am Ende der Deckungsbeitrag wieder stimmt. (Geht auch zu laufenden Vorgängen, wird dann aber nur selten benötigt, weil ja dann den EK im Auftrag auch entsprechend angepasst werden kann).

Menüpunkt 2 - Angebotswesen

Angebotserfassung 2.1

Erfassen eines neuen Angebots.

Angebotsänderung 2.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.2.2

Hier können Sie ein bestehendes Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Angebots.

Zusatzdaten ändern / löschen 2.2.3

Hier können Sie ein bestehendes Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Angebots.

Angebot zu Auftrag wandeln 2.2.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Angebot wandeln 2.2.10

Wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Angebot.

Angebot zu Angebot wandeln 2.2.13

Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einem neuen Angebot wandeln.

Angebot zu Kalenderangebot wandeln 2.2.14

Hier können Sie ein bestehendes Angebot in ein Kalenderangebot wandeln.

Auftrag zu Angebot wandeln 2.2.15

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Angebot wandeln.

Angebotsdruck 2.4

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Kalender-Angebotserfassung 2.5

Erfassen eines neuen Kalender-Angebots.

Kalender-Angebotsänderung 2.6

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.6.2

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Kalender-Angebots.

Kopf- und Zusatzdaten ändern / löschen 2.6.3

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Kalender-Angebots.

Kalender-Angebot zu Auftrag wandeln 2.6.7

wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Kalender-Angebot wandeln 2.6.10

wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Kalender-Angebot.

Kalender-Angebot zu Kalender-Angebot wandeln 2.6.13

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem neuen Kalender-Angebot wandeln.

Kalender-Angebot zu Angebot wandeln 2.6.14

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot in ein Angebot wandeln.

Kalender-Angebotsdruck 2.8

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Anfrageerfassung 2.9

Erfassen einer neuen Anfrage.

Anfrageänderung 2.10

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.10.2

Hier können Sie eine bestehende Anfrage bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Anfrage.

Zusatzdaten ändern / löschen 2.10.3

Hier können Sie eine bestehende Anfrage bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Anfrage.

Anfrage zu Angebot wandeln 2.10.7

wandeln Sie ganz einfach eine bestehende Anfrage zu einem Angebot.

Rechnung alt zu Anfrage wandeln 2.10.10

wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einer neuen Anfrage.

Anfrage zu Anfrage wandeln 2.10.13

Hier können Sie eine bestehende Anfrage zu einer neuen Anfrage wandeln.

Anfrage zu Kalenderangebot wandeln 2.10.14

Hier können Sie eine bestehende Anfrage in ein Kalenderangebot wandeln.

Angebot zu Anfrage wandeln 2.10.15

Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einer Anfrage wandeln.

Anfragedruck 2.12

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Artikelrecherche 2.18

Hier finden Sie alle Artikel, die Sie auch in Ihrem CDH Webshop oder in der Auftragserfassung im Artikel-Onlinepool finden. Diese Funktion ist nur für Händler freigeschaltet.

• Artikeldaten Lieferanten

Menüpunkt 3 - Bestellwesen

Dispo-Bestellung 3.1

Hier finden Sie mehrere Unterfunktionen aus der Rubrik Dispo-Bestellsystem.

Dispo-Daten bearbeiten 3.1.3

Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispobestellung hinterlegen. Wir empfehlen dafür aber den neuen Menüpunkt 3.14.4.

Dispo-Bestellung automatisch 3.1.8

Hier werden Ihnen alle Artikel vorgeschlagen, bei denen der Bestand oder Mindestbestand durch die reservierte Menge unterschritten wird oder schon unterschritten ist. So können Sie eine automatische Dispo-Bestellung für mehrere Artikel gleichzeitig auslösen. Dieses Dispo-Bestellsystem kann auch auf das neue Bestellsystem 3.13 bis 3.16 umgestellt werden. Nähere Informationen finden Sie hier.

Versand-Vorschlagsliste 3.1.9

Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür diese Funktion ist.

Sicherungspool für Dispo-Bestellungen 3.1.10

Hier einen kurzen Satz schreiben

Sicherungspool Pos. ändern / löschen 3.1.10.2

Hier einen kurzen Satz schreiben

Sicherungspool Zusatzdaten. ändern / löschen 3.1.10.3

Hier einen kurzen Satz schreiben

Bestellung drucken aus Sicherungspool 3.1.10.7

Hier einen kurzen Satz schreiben

Dispo-Bestellung Automatisch nach Auftrag 3.1.11

Hier einen kurzen Satz schreiben

Vorbereitungslauf 3.1.11.1

Hier eine Erklärung schreiben

Bestellmengen festlegen 3.1.11.2

Hier eine Erklärung schreiben

Ergänzungsbestellungen 3.1.11.3

Hier eine Erklärung schreiben

Bestellungen drucken 3.1.11.4

Hier eine Erklärung schreiben

Zurücknehmen von Schritt 1 bis 3 3.1.11.5

Hier eine Erklärung schreiben

Zurücknehmen von Schritt 1 bis 4 3.1.11.6

Hier eine Erklärung schreiben

Reorganisieren 3.1.11.8

Hier einen kurzen Satz schreiben

Terminverwaltung 3.6

Hier eine Erklärung einfügen

Sammelbestellung automatisch 3.7

Hier eine Erklärung einfügen

Sammelanfrage automatisch 3.8

Hier eine Erklärung einfügen

Dispo-Bestellung Erfassung 3.13

Erfassen einer neuen Dispo-Bestellung.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

• Übersicht Bestellsysteme in PC Präsent

Dispo-Bestellung Änderung 3.14

Positionen ändern / löschen / einfügen 3.14.2

Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Dispo-Bestellung.

Zusatzdaten ändern / löschen 3.14.3

Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Dispo-Bestellung.

Dispo Daten bearbeiten 3.14.4

Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispo-Bestellung hinterlegen.

Seiten zu diesem Menüpunkt:

• Materialwirtschaft, grundsätzliche Funktionen
• Übersicht Bestellsysteme in PC Präsent

Dispo-Bestellung Druck 3.16

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Seiten zu diesem Menüpunkt:

• Übersicht Bestellsysteme in PC Präsent

Menüpunkt 4 - Textverarbeitung

Brief Kunden 4.1

Hier können Sie einen Brief an Ihre Kunden schreiben.

Brief Kunden 4.2

Hier können Sie einen Brief an Ihre Lieferanten schreiben.

Brief Korrektur 4.3

Hier können Sie einen alten Brief wieder aufrufen und verändern / korrigieren.

Textbausteine 4.4

Hier können Sie Ihre Textbausteine bearbeiten oder neu anlegen.

MS Word 4.11

Hier einen kurzen Satz schreiben

Kunden Adress-Etiketten 4.12

Hier einen kurzen Satz schreiben

Lieferanten Adress-Etiketten 4.13

Hier einen kurzen Satz schreiben

Bestellformulare 4.14

Hier einen kurzen Satz schreiben

Backup-Brief drucken 4.16

Hier einen kurzen Satz schreiben

Anfrage System mit Word 4.17

Hier einen kurzen Satz schreiben

SMTP Einstellungen 4.18

Hier einen kurzen Satz schreiben

Menüpunkt 5 - Stammdaten

Kundenstamm 5.1

Grabber 5.1.3

Hier können Sie einfach eine mindestens dreizeilige Adresse kopieren und mit Hilfe des Grabbers in Sekunden einen neuen Kunden anlegen.

Erfassung / ändern / löschen 5.1.4

Hier können Sie einen Kunden erfassen, verändern oder löschen.

Doublettenprüfung 5.1.5

Hier können Sie prüfen, ob Kunden doppelt angelegt sind.

Listendruck 5.1.6

Hier können Sie sich Ihre Kunden in einer Liste ausdrucken. Wir empfehlen jedoch die moderne Variante in CDHListen (oranges i) und dort links die "Kundenliste" auswählen.

Info 5.1.7

Hier können Sie eine kurze Information über den Kunden erhalten (gleiche Info wie im Infosystem 9,18).

Komplettinfo 5.1.8

Hier können Sie sich alle Informationen über einen Kunden in einem Word Dokument ausgeben lassen (inkl. aller Umsätze, Berichte usw).

Umsatz-Aktualisierung 5.1.9

Aktualisierung aller Umsätze. Normalerweise nur zum Jahresende nötig.

Kunden-Bericht 5.1.11

Hier können Sie direkt in den Bericht eines Kunden springen.

Vertreter-Umsatzliste 5.1.12

Hier können Sie sich eine Umsatzliste pro Vertreter ausgeben lassen. Geht auch in CDH Listen (oranges i).

Ersetze Branche / KU-KZ 7 Vetr 5.1.13

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag

Auftragseingangs Sonderliste 5.1.14

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag

Muster austragen 5.1.15

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag

Komplett-Info einzeln 5.1.16

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag

Umsätze der letzten 5 Jahre 5.1.18

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag

Umsätze der letzten 10 Jahre 5.1.19

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag

Auftragsänderung 1.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 1.2.2

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Auftrags.

Menüpunkt 6 - Buchhaltungsoptionen

Menüpunkt 7 - Statistik

Einzelnachweise