Serienbriefe/Rundschreiben - Basisfunktion in CDH Office: Unterschied zwischen den Versionen
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== Aufgabenstellung 1: == | == Aufgabenstellung 1: == | ||
| − | Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in | + | Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in TOP-Version zur Verfügung). |
| − | #Über '''10,1''' wird ein neues Rundschreiben erfasst | + | #Über '''10,1''' wird ein neues Rundschreiben erfasst oder ein bestehendes Rundschreiben verändert. |
#Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-" | #Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-" | ||
#Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü '''10,2''' auswählen | #Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü '''10,2''' auswählen | ||
| − | #Sie rufen den | + | #Sie rufen den Menüpunkt '''10,5''' "Empfänger erfassen Methode 1" auf. Alternativ: '''10,6''' "Empfänger erfassen Methode 2" oder '''10,7''' "Empfänger erfassen mit Klickfunktion" |
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#Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein: | #Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein: | ||
#*"Umsatz in EUR von" EUR 5.000,- | #*"Umsatz in EUR von" EUR 5.000,- | ||
#*"Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin | #*"Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin | ||
| − | #*Im Jahr: z. B. | + | #*Im Jahr: z. B. 2022 (wenn 2022 das Vorjahr ist) |
#Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten: | #Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten: | ||
#*den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt) | #*den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt) | ||
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#*Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen | #*Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen | ||
#*Button “Ende” (der Vorgang wird beendet) | #*Button “Ende” (der Vorgang wird beendet) | ||
| + | #Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku. | ||
== Aufgabenstellung 2: == | == Aufgabenstellung 2: == | ||
| − | Sie möchten alle Kunden anschreiben, die | + | Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2022 Baumwolltaschen bezogen haben. |
#Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü '''10,5''' gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“. | #Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü '''10,5''' gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“. | ||
| − | #Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01. | + | #Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022. |
#Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen. | #Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen. | ||
#Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben. | #Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben. | ||
| − | + | #Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku. | |
== Aufgabenstellung 3: == | == Aufgabenstellung 3: == | ||
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Die Rundschreiben sollen gedruckt werden. | Die Rundschreiben sollen gedruckt werden. | ||
| − | #Bitte wählen Sie den Menü-Punkt '''10, | + | #Bitte wählen Sie den Menü-Punkt '''10,13'''. |
#Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll | #Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll | ||
#Sie bestätigen "Alle" | #Sie bestätigen "Alle" | ||
Aktuelle Version vom 30. März 2023, 09:49 Uhr
Aufgabenstellung 1:
Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in TOP-Version zur Verfügung).
- Über 10,1 wird ein neues Rundschreiben erfasst oder ein bestehendes Rundschreiben verändert.
- Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-"
- Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü 10,2 auswählen
- Sie rufen den Menüpunkt 10,5 "Empfänger erfassen Methode 1" auf. Alternativ: 10,6 "Empfänger erfassen Methode 2" oder 10,7 "Empfänger erfassen mit Klickfunktion"
- Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein:
- "Umsatz in EUR von" EUR 5.000,-
- "Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin
- Im Jahr: z. B. 2022 (wenn 2022 das Vorjahr ist)
- Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
- den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt)
- Button “Alle übernehmen” anklicken (dann werden alle selektierten Adressen in das Rundschreiben übernommen)
- Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen
- Button “Ende” (der Vorgang wird beendet)
- Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.
Aufgabenstellung 2:
Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2022 Baumwolltaschen bezogen haben.
- Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü 10,5 gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“.
- Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.
- Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen.
- Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben.
- Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.
Aufgabenstellung 3:
Die Rundschreiben sollen gedruckt werden.
- Bitte wählen Sie den Menü-Punkt 10,13.
- Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll
- Sie bestätigen "Alle"
- Das System fragt ab, ob Briefe oder Etiketten gedruckt werden sollen. Wichtig: Bitte setzen Sie immer nur eins von beiden auf Ja, da Sie sonst Konflikte mit Ihrer Druckereinstellung bekommen könnten
- Wenn Sie anschließend zusätzlich Etiketten gedruckt haben möchten, rufen Sie den gleichen Menü-Punkt noch einmal auf
- Unter 10,14 können die Rundschreiben auch gefaxt werden. Dies setzt jedoch voraus, das ein entsprechend kompatibles Faxsystem installiert ist.
