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| | + | {{Menü}} |
| | + | Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von '''CDH Office'''. |
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| − | Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von '''PC Präsent'''.
| + | Für eine bessere Übersicht sind die einzelnen Menüs auf Unterseiten verlegt worden. |
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| − | | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 1|Menü 1]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | == Menüpunkt 1 - Auftragserfassung ==
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 2|Menü 2]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | <div style="column-width:100em"> | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | === <u>Auftragserfassung 1.1</u> ===
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|Erfassen]] eines neuen Auftrags. | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] <span style="color:#eec900">ist teilweise abgeschlossen</span> |
| − | === <u>Auftragsänderung 1.2</u> === | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | ==== Positionen ändern / löschen / einfügen 1.2.2 ====
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | Hier können Sie einen bestehenden Auftrag [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Auftrags.
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 9|Menü 9]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | ==== Zusatzdaten ändern / löschen 1.2.3 ====
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 10|Menü 10]] : <span style="color:orange>Menüstruktur erstellt</span> |
| − | Hier können Sie einen bestehenden Auftrag [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Auftrags.
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 11|Menü 11]] : <span style="color:orange>Menüstruktur erstellt</span> |
| − | ==== Angebot zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.7 ====
| + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 12|Menü 12]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
| − | [[Wandeln]] Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.
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| − | ==== Rechnung alt zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.10 ====
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| − | Hier können Sie nicht nur alte Rechnungen zu neuen Aufträgen [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]], sondern auch ganz einfach alte Aufträge reanimieren, eine [[Gutschriften|Gutschrift]] oder auch eine [[Gutschriften|Gutschrift mit gleicher Auftragsnummer]] erstellen.
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| − | Noch einfacher geht das über Menü [http://wiki.cdh.info/index.php?title=CDH#Rechnung_stornieren 6/10] oder siehe Anleitung [http://wiki.cdh.info/index.php?title=Gutschriften Richtige Vorgehensweise beim erstellen von Gutschriften]
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| − | ==== Sonder-Wareneingang Auftragsbezogen 1.2.11 ====
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| − | Hier können Sie einen Sonder-Wareneingang zu einem Auftrag (Streckengeschäft) buchen
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| − | ==== Lieferscheine nach Sonder-Wareneingang 1.2.12 ====
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| − | Hier können Sie automatisch Lieferscheine für Aufträge mit vorhandenem Wareneingang erzeugen. Dies funktioniert nur, wenn Aufträge mit entsprechendem Wareneingang (Menü 1.2.11) vorhanden sind.
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| − | ==== Auftrag zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.13 ====
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| − | Hier können Sie einen bestehenden Auftrag zu einem neuen Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Auftrag zu Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.14 ====
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| − | Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Lieferantenbestätigung 1.2.16 ====
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| − | Hier kann hinterlegt werden, was ein Lieferant in Bezug auf eine Bestellung bestätigt hat. Die entsprechende Info findet sich dann im Auftrags-Leitblatt.
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| − | ==== E-Commerce Import 1.2.17 ====
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| − | Hier können WEX Dateien importiert werden.
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| − | ==== Historieerfassung 1.2.18 ====
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| − | Hier kann ein manueller Historieneintrag zu einem Vorgang erfasst werden
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| − | ==== Statuserfassung 1.2.19 ====
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| − | Hier kann ein manueller Statuseintrag zu einem Vorgang erfasst werden
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| − | === <u>Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4</u> ===
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| − | Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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| − | === <u>Excel Erfassung 1.10</u> ===
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| − | ==== Erfassen 1.10.1 ====
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| − | Sie erfassen die Aufträge / Angebote über eine Excel Liste oder
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| − | ==== Import 1.10.2 ====
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| − | Sie importieren die Aufträge / Angebote aus einer Excel Liste
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| − | === <u>Sammelrechnung 1.12</u> ===
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| − | Hier können Sie eine Sammelrechnung erstellen (mehrere Aufträge auf einer Rechnung)
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| − | === <u>Kostenerfassung 1.13</u> ===
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| − | Hier können Sie einem Auftrag nachträglich Kosten zuweisen. Wenn zum Beispiel eine Rechnung schon geschrieben wurde und im Nachhinein wird klar, dass doch noch Kosten entstanden sind, können diese Kosten hier nachträglich einem Vorgang noch zugewiesen werden, damit am Ende der Deckungsbeitrag wieder stimmt. (Geht auch zu laufenden Vorgängen, wird dann aber nur selten benötigt, weil ja dann den EK im Auftrag auch entsprechend angepasst werden kann).
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| − | </div>
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| − | == Menüpunkt 2 - Angebotswesen ==
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| − | <div style="column-width:100em">
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| − | === <u>Angebotserfassung 2.1</u> ===
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| − | [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|Erfassen]] eines neuen Angebots. | |
| − | === <u>Angebotsänderung 2.2</u> === | |
| − | ==== Positionen ändern / löschen / einfügen 2.2.2 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Angebot [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Angebots.
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| − | ==== Zusatzdaten ändern / löschen 2.2.3 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Angebot [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Angebots.
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| − | ==== Angebot zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.2.7 ====
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| − | [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.
| |
| − | ==== Rechnung alt zu Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.2.10 ====
| |
| − | [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Angebot.
| |
| − | ==== Angebot zu Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.2.13 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einem neuen Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Angebot zu Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.2.14 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Angebot in ein Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Auftrag zu Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.2.15 ====
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| − | Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | === <u>Angebotsdruck 2.4</u> ===
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| − | Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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| − | === <u>Kalender-Angebotserfassung 2.5</u> ===
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| − | [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|Erfassen]] eines neuen Kalender-Angebots. | |
| − | === <u>Kalender-Angebotsänderung 2.6</u> === | |
| − | ==== Positionen ändern / löschen / einfügen 2.6.2 ====
| |
| − | Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Kalender-Angebots.
| |
| − | ==== Kopf- und Zusatzdaten ändern / löschen 2.6.3 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Kalender-Angebots.
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| − | ==== Kalender-Angebot zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.7 ====
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| − | [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] Sie ganz einfach ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem Auftrag.
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| − | ==== Rechnung alt zu Kalender-Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.10 ==== | |
| − | [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Kalender-Angebot. | |
| − | ==== Kalender-Angebot zu Kalender-Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.13 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem neuen Kalender-Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Kalender-Angebot zu Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.14 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot in ein Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | === <u>Kalender-Angebotsdruck 2.8</u> ===
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| − | Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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| − | === <u>Anfrageerfassung 2.9</u> ===
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| − | [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|Erfassen]] einer neuen Anfrage. | |
| − | === <u>Anfrageänderung 2.10</u> === | |
| − | ==== Positionen ändern / löschen / einfügen 2.10.2 ====
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| − | Hier können Sie eine bestehende Anfrage [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Anfrage.
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| − | ==== Zusatzdaten ändern / löschen 2.10.3 ====
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| − | Hier können Sie eine bestehende Anfrage [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Anfrage.
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| − | ==== Anfrage zu Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.10.7 ====
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| − | [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] Sie ganz einfach eine bestehende Anfrage zu einem Angebot.
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| − | ==== Rechnung alt zu Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.10.10 ====
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| − | [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einer neuen Anfrage.
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| − | ==== Anfrage zu Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.10.13 ====
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| − | Hier können Sie eine bestehende Anfrage zu einer neuen Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Anfrage zu Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.10.14 ====
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| − | Hier können Sie eine bestehende Anfrage in ein Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | ==== Angebot zu Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.10.15 ====
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| − | Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einer Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
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| − | === <u>Anfragedruck 2.12</u> ===
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| − | Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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| − | === <u>Artikelrecherche 2.18</u> ===
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| − | Hier finden Sie alle Artikel, die Sie auch in Ihrem [https://cdh.info/webshop/ CDH Webshop] oder in Ihrer Warenwirtschaft im Artikel-Onlinepool finden. Diese Funktion ist nur für Händler freigeschaltet.
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| − | == Menüpunkt 3 - Bestellwesen ==
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| − | <div style="column-width:100em"> | |
| − | === <u>Dispo-Bestellung 3.1</u> ===
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| − | Hier finden Sie mehrere Unterfunktionen aus der Rubrik [[Dispo-Bestellsystem]].
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| − | ==== Dispo-Daten bearbeiten 3.1.3 ====
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| − | Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispobestellung hinterlegen. Wir empfehlen dafür aber den neuen Menüpunkt [[#Dispo_Daten_bearbeiten_3.14.4|3.14.4]].
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| − | ==== Dispo-Bestellung automatisch 3.1.18 ====
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| − | Hier können Sie eine automatische [[Dispo-Bestellsystem|Dispo-Bestellung]] für mehrere Artikel gleichzeitig auslösen. Dieses Dispo-Bestellsystem kann auch auf das neue Bestellsystem 3.13 bis 3.16 umgestellt werden. Nähere Informationen finden Sie hier http://wiki.cdh.info/index.php?title=Dispo-Bestellsystem#Zusatz
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| − | ==== Versand-Vorschlagsliste 3.1.9 ====
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| − | Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür diese Funktion ist.
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| − | ==== Sicherungspool für Dispo-Bestellungen 3.1.10 ====
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| − | Hier einen kurzen Satz schreiben
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| − | ===== Sicherungspool Pos. ändern / löschen 3.1.10.2 =====
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| − | Hier einen kurzen Satz schreiben
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| − | ===== Sicherungspool Zusatzdaten. ändern / löschen 3.1.10.3 =====
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| − | Hier einen kurzen Satz schreiben
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| − | ===== Bestellung drucken aus Sicherungspool 3.1.10.7 =====
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| − | Hier einen kurzen Satz schreiben
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| − | ==== Dispo-Bestellung Automatisch nach Auftrag 3.1.11 ====
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| − | Hier einen kurzen Satz schreiben
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| − | ===== Vorbereitungslauf 3.1.11.1 =====
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| − | Hier eine Erklärung schreiben
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| − | ===== Bestellmengen festlegen 3.1.11.2 =====
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| − | Hier eine Erklärung schreiben
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| − | ===== Ergänzungsbestellungen 3.1.11.3 =====
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| − | Hier eine Erklärung schreiben
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| − | ===== Bestellungen drucken 3.1.11.4 =====
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| − | Hier eine Erklärung schreiben
| |
| − | ===== Zurücknehmen von Schritt 1 bis 3 3.1.11.5 =====
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| − | Hier eine Erklärung schreiben
| |
| − | ===== Zurücknehmen von Schritt 1 bis 4 3.1.11.6 =====
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| − | Hier eine Erklärung schreiben
| |
| − | ===== Reorganisieren 3.1.11.8 =====
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| − | Hier einen kurzen Satz schreiben
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| − | === <u>Terminverwaltung 3.6</u> ===
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| − | Hier eine Erklärung einfügen
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| − | === <u>Sammelbestellung automatisch 3.7</u> ===
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| − | Hier eine Erklärung einfügen
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| − | === <u>Sammelanfrage automatisch 3.8</u> ===
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| − | Hier eine Erklärung einfügen
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| − | === <u>Dispo-Bestellung Erfassung 3.13</u> ===
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| − | [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|Erfassen]] einer neuen [[Dispo-Bestellsystem|Dispo-Bestellung]]. | |
| − | === <u>Dispo-Bestellung Änderung 3.14</u> ===
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| − | ==== Positionen ändern / löschen / einfügen 3.14.2 ====
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| − | Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Dispo-Bestellung.
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| − | ==== Zusatzdaten ändern / löschen 3.14.3 ====
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| − | Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Dispo-Bestellung.
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| − | ==== Dispo Daten bearbeiten 3.14.4 ====
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| − | Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispo-Bestellung hinterlegen.
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| − | === <u>Dispo-Bestellung Druck 3.16</u> ===
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| − | Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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| − | == Menüpunkt 4 - Textverarbeitung ==
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| − | == Menüpunkt 5 - Stammdaten ==
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| − | == Menüpunkt 6 - Buchhaltungsoptionen ==
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| − | == Menüpunkt 7 - Statistik ==
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| − | == Einzelnachweise ==
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