Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst: Unterschied zwischen den Versionen
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#Links unten im Admin-Bereich auf „Benutzer“ klicken | #Links unten im Admin-Bereich auf „Benutzer“ klicken | ||
#Den Mitarbeiter auswählen, wofür Sie jetzt anschließend die Berechtigungen einstellen möchten | #Den Mitarbeiter auswählen, wofür Sie jetzt anschließend die Berechtigungen einstellen möchten | ||
| − | #Auf der Seite „Benutzer“ den Benutzertyp auf „Normal“ setzen, oder alternativ auf Administrator/Super, wenn Admin-Rechte dem User zugewiesen werden sollen. Die Benutzertypen „Info 1/Info 2/Info 3/Außendienst“ haben keine Funktion. | + | #Auf der <span style="color: blue>Seite „Benutzer“</span> den Benutzertyp auf „Normal“ setzen, oder alternativ auf Administrator/Super, wenn Admin-Rechte dem User zugewiesen werden sollen. Die Benutzertypen „Info 1/Info 2/Info 3/Außendienst“ haben keine Funktion. |
#Hier möglicherweise auch das Passwort verändern, es wird automatisch in CDH Office im Menü 8,14,1 gespeichert | #Hier möglicherweise auch das Passwort verändern, es wird automatisch in CDH Office im Menü 8,14,1 gespeichert | ||
| − | #Auf der Seite „Berechtigungen“ die Zugriffsart einstellen, es gibt | + | #Auf der <span style="color: blue>Seite „Berechtigungen“</span> die Zugriffsart einstellen, es gibt |
#*Ermittlung anhand Benutzertyp aus CDH Office (nicht empfohlen) | #*Ermittlung anhand Benutzertyp aus CDH Office (nicht empfohlen) | ||
#*Infotool komplett (typischer Einstieg für die Erstbenutzung (empfohlen) | #*Infotool komplett (typischer Einstieg für die Erstbenutzung (empfohlen) | ||
#*Außendienst Angebotserfassung | #*Außendienst Angebotserfassung | ||
#*alle Funktionen (noch nicht freigegeben) | #*alle Funktionen (noch nicht freigegeben) | ||
| − | #Weiter können Sie hier festlegen, ob Lieferanten | + | #Weiter können Sie hier festlegen, ob |
| + | #*Lieferanten ausgeblendet werden sollen | ||
| + | #*EK-Preise ausgeblendet werden sollen | ||
| + | #*Statistikfunktionen erlaubt sind und | ||
| + | #*Exporte (Excelexporte für Kunden) erlaubt sind | ||
#Falls nur gewisse Kunden aus Vertretergebieten angezeigt werden sollen, ist dies hier ebenfalls filterbar, mehrere Vertreterkennzeichen können eingetragen werden | #Falls nur gewisse Kunden aus Vertretergebieten angezeigt werden sollen, ist dies hier ebenfalls filterbar, mehrere Vertreterkennzeichen können eingetragen werden | ||
#Sie legen fest, ob die Startseite mit dem Info-Tool „Suche“ (empfohlen) beginnen soll, oder mit dem Dashboard | #Sie legen fest, ob die Startseite mit dem Info-Tool „Suche“ (empfohlen) beginnen soll, oder mit dem Dashboard | ||
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Aktuelle Version vom 26. März 2025, 16:46 Uhr
CDH bietet für CDH Office eine App bzw. eine webbasierte Auftragserfassung an. Mit diesem Tool können zusätzlich zu dem Informationstool folgende Funktionen durchgeführt werden:
- Auftragserfassung
- Angebotserfassung
- Änderung Vertreterbericht
- Änderung Kundenstammdaten
- Änderung Lieferantenstammdaten (je nach Berechtigung)
Um die Berechtigungen zu setzen, müssen Sie sich als Admin-User anmelden, sodass Sie in der Startmaske links unten die Admin-Funktionen mit dem Zahnrad sehen.
Anschließend wie folgt vorgehen:
- Links unten im Admin-Bereich auf „Benutzer“ klicken
- Den Mitarbeiter auswählen, wofür Sie jetzt anschließend die Berechtigungen einstellen möchten
- Auf der Seite „Benutzer“ den Benutzertyp auf „Normal“ setzen, oder alternativ auf Administrator/Super, wenn Admin-Rechte dem User zugewiesen werden sollen. Die Benutzertypen „Info 1/Info 2/Info 3/Außendienst“ haben keine Funktion.
- Hier möglicherweise auch das Passwort verändern, es wird automatisch in CDH Office im Menü 8,14,1 gespeichert
- Auf der Seite „Berechtigungen“ die Zugriffsart einstellen, es gibt
- Ermittlung anhand Benutzertyp aus CDH Office (nicht empfohlen)
- Infotool komplett (typischer Einstieg für die Erstbenutzung (empfohlen)
- Außendienst Angebotserfassung
- alle Funktionen (noch nicht freigegeben)
- Weiter können Sie hier festlegen, ob
- Lieferanten ausgeblendet werden sollen
- EK-Preise ausgeblendet werden sollen
- Statistikfunktionen erlaubt sind und
- Exporte (Excelexporte für Kunden) erlaubt sind
- Falls nur gewisse Kunden aus Vertretergebieten angezeigt werden sollen, ist dies hier ebenfalls filterbar, mehrere Vertreterkennzeichen können eingetragen werden
- Sie legen fest, ob die Startseite mit dem Info-Tool „Suche“ (empfohlen) beginnen soll, oder mit dem Dashboard
