Musterkunde, Anlegen von Muster-Datensätzen (Kunden/Lieferanten/Artikel): Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 24. Februar 2023, 16:56 Uhr
In CDH Office gibt es die Möglichkeit, dass bei der Neuanlage von Kunden / Lieferanten / Artikeln einige Felder bereits vorbelegt werden.
Das bedeutet z. B. im Kunden-Stamm: Standard-Zahlungsbedingungen und Standard-Lieferbedingungen (nur als Beispiel!) sind bei der Neuanlage eines Kunden schon vorhanden.
Vorgehensweise (Beispiel Kundenstamm)
- Neue Kunden-Adresse anlegen (die als Vorlage dienen soll)
- Bei „Name 1“ zum Beispiel Musterkunde eintragen
- Bei Zahlungs- und Lieferbedingung die Standardwerte eintragen
- Unten links in der offenen Stammdatenmaske gibt es die Möglichkeit, diesen Kunden als Vorlage anzulegen.
- Beim nächsten Mal einfach aus den Vorlagen auswählen und eine Vorlage laden.
- Wird eine Vorlage als Standard definiert, wird jede neue Kundenstammdatenmaske bereits vorgefüllt mit dieser Standardvorlage.
Diese Vorlagenfunktion gibt es auch im Lieferanten- und Artikelstamm.
