Outlook Plugin, Einrichtung und Benutzung: Unterschied zwischen den Versionen
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Für die Profi- und TOP-Version steht ein Outlook Plugin (ab Version 2007) zur Verfügung.<br> | Für die Profi- und TOP-Version steht ein Outlook Plugin (ab Version 2007) zur Verfügung.<br> | ||
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#Blitzschnelle Anfragen an Ihren Lieferanten | #Blitzschnelle Anfragen an Ihren Lieferanten | ||
#Kundennewsletter (TOP-Version) | #Kundennewsletter (TOP-Version) | ||
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#Bei CRM-Nutzung ist es möglich, dass beim Öffnen einer E-Mail eine CRM-Sprechblase erscheint | #Bei CRM-Nutzung ist es möglich, dass beim Öffnen einer E-Mail eine CRM-Sprechblase erscheint | ||
| − | Vorbereitung | + | == Vorbereitung == |
#Bitte die Outlook-Installation im Menü 8,4,1 und auch aus 8,4,2 einmalig starten. | #Bitte die Outlook-Installation im Menü 8,4,1 und auch aus 8,4,2 einmalig starten. | ||
#Beim Neustart von Outlook wird eine kurze Installationsabfrage eingeblendet, diese bitte mit JA beantworten.<br> | #Beim Neustart von Outlook wird eine kurze Installationsabfrage eingeblendet, diese bitte mit JA beantworten.<br> | ||
| − | Vorgehensweise bei Anfragen | + | == Vorgehensweise bei Anfragen == |
#Sie schreiben eine neue E-Mail, eine frei formatierte Anfrage ohne Anrede. | #Sie schreiben eine neue E-Mail, eine frei formatierte Anfrage ohne Anrede. | ||
#Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie die Lieferanten aus. | #Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie die Lieferanten aus. | ||
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#Innerhalb von Sekunden werden 1 bis nn-Mails abgesetzt.<br> | #Innerhalb von Sekunden werden 1 bis nn-Mails abgesetzt.<br> | ||
| − | Vorgehensweise bei Werbemails (TOP-Version) | + | == Vorgehensweise bei Werbemails (TOP-Version) == |
#Sie schreiben eine neue E-Mail, ein frei formatiertes Mail ohne Anrede. | #Sie schreiben eine neue E-Mail, ein frei formatiertes Mail ohne Anrede. | ||
#Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie den Button „Kunden-Newsletter senden“ | #Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie den Button „Kunden-Newsletter senden“ | ||
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#Innerhalb von Sekunden werden 1 bis xx-Mails über Outlook verschickt.<br> | #Innerhalb von Sekunden werden 1 bis xx-Mails über Outlook verschickt.<br> | ||
| − | Vorgehensweise für Informationen bei eingehenden Mails | + | == Vorgehensweise für Informationen bei eingehenden Mails == |
#Sobald Sie ein Mail geöffnet haben, gibt es in der Kopfleiste einen CDH-Reiter. | #Sobald Sie ein Mail geöffnet haben, gibt es in der Kopfleiste einen CDH-Reiter. | ||
#In diesem CDH-Reiter finden Sie die Verbindung | #In diesem CDH-Reiter finden Sie die Verbindung | ||
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#*zur Auftragsänderung (wenn eine Komm.Nr. im Betriff vorhanden ist)<br> | #*zur Auftragsänderung (wenn eine Komm.Nr. im Betriff vorhanden ist)<br> | ||
| − | Vorgehensweise bei Benutzung von Textbausteinen | + | == Vorgehensweise bei Benutzung von Textbausteinen == |
#Sie schreiben eine neue E-Mail. | #Sie schreiben eine neue E-Mail. | ||
#Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) finden Sie ein Symbol für „Textbausteine einfügen“. | #Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) finden Sie ein Symbol für „Textbausteine einfügen“. | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2023, 16:27 Uhr
Für die Profi- und TOP-Version steht ein Outlook Plugin (ab Version 2007) zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Funktionen
- Blitzschnelle Anfragen an Ihren Lieferanten
- Kundennewsletter (TOP-Version)
- Benutzung von Textbausteinen (auch in Word)
- Direktes Öffnen des Info-Systems oder/und des elektronischen Archivs
- Direkte Neuanlage eines Auftrags/Angebots
- Grabber-Funktion, um einen Auftrag/Angebot direkt mit Positionen zu erfassen
- Reminder-Funktion für E-Mails (siehe separate Doku)
- Direkte Neuerzeugung eines Briefes
- Bei CRM-Nutzung ist es möglich, dass beim Öffnen einer E-Mail eine CRM-Sprechblase erscheint
Vorbereitung
- Bitte die Outlook-Installation im Menü 8,4,1 und auch aus 8,4,2 einmalig starten.
- Beim Neustart von Outlook wird eine kurze Installationsabfrage eingeblendet, diese bitte mit JA beantworten.
Vorgehensweise bei Anfragen
- Sie schreiben eine neue E-Mail, eine frei formatierte Anfrage ohne Anrede.
- Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie die Lieferanten aus.
- Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) betätigen Sie den Button „Senden“.
- Innerhalb von Sekunden werden 1 bis nn-Mails abgesetzt.
Vorgehensweise bei Werbemails (TOP-Version)
- Sie schreiben eine neue E-Mail, ein frei formatiertes Mail ohne Anrede.
- Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) wählen Sie den Button „Kunden-Newsletter senden“
- Sie wählen die vorher erzeugte Excel-Datei aus 10,3 aus
- Innerhalb von Sekunden werden 1 bis xx-Mails über Outlook verschickt.
Vorgehensweise für Informationen bei eingehenden Mails
- Sobald Sie ein Mail geöffnet haben, gibt es in der Kopfleiste einen CDH-Reiter.
- In diesem CDH-Reiter finden Sie die Verbindung
- zu Ihrem Info-System
- zum Archiv
- zur Neuanlage eines Auftrages oder Angebotes (Details finden Sie in der Doku „Emailgrabber: aus Emails werden fertige Aufträge“)
- zur Neuanlage eines Briefes
- zum Öffnen des Terminmanagements (wenn eine Komm.Nr. im Betreff vorhanden ist)
- zum Start der Ausdruckmaske (wenn eine Komm.Nr. im Betriff vorhanden ist)
- zur Auftragsänderung (wenn eine Komm.Nr. im Betriff vorhanden ist)
Vorgehensweise bei Benutzung von Textbausteinen
- Sie schreiben eine neue E-Mail.
- Im Reiter CDH (oben in der Kopfleiste) finden Sie ein Symbol für „Textbausteine einfügen“.
- Dort können Sie Textbausteine abrufen.
- Dort können Sie auch neue Textbausteine anlegen.
Für weitere Informationen finden Sie einen Film unter
https://www.youtube.com/watch?v=0-mqzZ7zQOs&t=1s
