Übersicht aller Funktionen in CDH Office: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 19. Juni 2020, 14:49 Uhr

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von PC Präsent.

Inhaltsverzeichnis

1 Menüpunkt 1 - Auftragserfassung
2 Menüpunkt 2 - Angebotswesen
3 Menüpunkt 3 - Bestellwesen
4 Menüpunkt 4 - Textverarbeitung
5 Menüpunkt 5 - Stammdaten
6 Menüpunkt 6 - Buchhaltungsoptionen
7 Menüpunkt 7 - Statistik
8 Einzelnachweise

Menüpunkt 1 - Auftragserfassung

Auftragserfassung 1.1

Erfassen eines neuen Auftrags.

Auftragsänderung 1.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 1.2.2

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Auftrags.

Zusatzdaten ändern / löschen 1.2.3

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Auftrags.

Angebot zu Auftrag wandeln 1.2.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Auftrag wandeln 1.2.10

Hier können Sie nicht nur alte Rechnungen zu neuen Aufträgen wandeln, sondern auch ganz einfach alte Aufträge reanimieren, eine Gutschrift oder auch eine Gutschrift mit gleicher Auftragsnummer erstellen.

Noch einfacher geht das über Menü 6/10 oder siehe Anleitung Richtige Vorgehensweise beim erstellen von Gutschriften

Sonder-Wareneingang Auftragsbezogen 1.2.11

Hier können Sie einen Sonder-Wareneingang zu einem Auftrag (Streckengeschäft) buchen

Lieferscheine nach Sonder-Wareneingang 1.2.12

Hier können Sie automatisch Lieferscheine für Aufträge mit vorhandenem Wareneingang erzeugen. Dies funktioniert nur, wenn Aufträge mit entsprechendem Wareneingang (Menü 1.2.11) vorhanden sind.

Auftrag zu Auftrag wandeln 1.2.13

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag zu einem neuen Auftrag wandeln.

Auftrag zu Kalenderangebot wandeln 1.2.14

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Kalenderangebot wandeln.

Lieferantenbestätigung 1.2.16

Hier kann hinterlegt werden, was ein Lieferant in Bezug auf eine Bestellung bestätigt hat. Die entsprechende Info findet sich dann im Auftrags-Leitblatt.

E-Commerce Import 1.2.17

Hier können WEX Dateien importiert werden.

Historieerfassung 1.2.18

Hier kann ein manueller Historieneintrag zu einem Vorgang erfasst werden

Statuserfassung 1.2.19

Hier kann ein manueller Statuseintrag zu einem Vorgang erfasst werden

Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Excel Erfassung 1.10

Erfassen 1.10.1

Sie erfassen die Aufträge / Angebote über eine Excel Liste oder

Import 1.10.2

Sie importieren die Aufträge / Angebote aus einer Excel Liste

Sammelrechnung 1.12

Hier können Sie eine Sammelrechnung erstellen (mehrere Aufträge auf einer Rechnung)

Kostenerfassung 1.13

Hier können Sie einem Auftrag nachträglich Kosten zuweisen. Wenn zum Beispiel eine Rechnung schon geschrieben wurde und im Nachhinein wird klar, dass doch noch Kosten entstanden sind, können diese Kosten hier nachträglich einem Vorgang noch zugewiesen werden, damit am Ende der Deckungsbeitrag wieder stimmt. (Geht auch zu laufenden Vorgängen, wird dann aber nur selten benötigt, weil ja dann den EK im Auftrag auch entsprechend angepasst werden kann).

Menüpunkt 2 - Angebotswesen

Angebotserfassung 2.1

Erfassen eines neuen Angebots.

Angebotsänderung 2.2

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.2.2

Hier können Sie ein bestehendes Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Angebots.

Zusatzdaten ändern / löschen 2.2.3

Hier können Sie ein bestehendes Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Angebots.

Angebot zu Auftrag wandeln 2.2.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Angebot wandeln 2.2.10

Wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Angebot.

Angebot zu Angebot wandeln 2.2.13

Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einem neuen Angebot wandeln.

Angebot zu Kalenderangebot wandeln 2.2.14

Hier können Sie ein bestehendes Angebot in ein Kalenderangebot wandeln.

Auftrag zu Angebot wandeln 2.2.15

Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Angebot wandeln.

Angebotsdruck 2.4

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Kalender-Angebotserfassung 2.5

Erfassen eines neuen Kalender-Angebots.

Kalender-Angebotsänderung 2.6

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.6.2

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position des ausgewählten Kalender-Angebots.

Kopf- und Zusatzdaten ändern / löschen 2.6.3

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Kalender-Angebots.

Kalender-Angebot zu Auftrag wandeln 2.6.7

Wandeln Sie ganz einfach ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem Auftrag.

Rechnung alt zu Kalender-Angebot wandeln 2.6.10

Wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Kalender-Angebot.

Kalender-Angebot zu Kalender-Angebot wandeln 2.6.13

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem neuen Kalender-Angebot wandeln.

Kalender-Angebot zu Angebot wandeln 2.6.14

Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot in ein Angebot wandeln.

Kalender-Angebotsdruck 2.8

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Anfrageerfassung 2.9

Erfassen einer neuen Anfrage.

Anfrageänderung 2.10

Positionen ändern / löschen / einfügen 2.10.2

Hier können Sie eine bestehende Anfrage bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Anfrage.

Zusatzdaten ändern / löschen 2.10.3

Hier können Sie eine bestehende Anfrage bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Anfrage.

Anfrage zu Angebot wandeln 2.10.7

Wandeln Sie ganz einfach eine bestehende Anfrage zu einem Angebot.

Rechnung alt zu Anfrage wandeln 2.10.10

Wandeln Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einer neuen Anfrage.

Anfrage zu Anfrage wandeln 2.10.13

Hier können Sie eine bestehende Anfrage zu einer neuen Anfrage wandeln.

Anfrage zu Kalenderangebot wandeln 2.10.14

Hier können Sie eine bestehende Anfrage in ein Kalenderangebot wandeln.

Angebot zu Anfrage wandeln 2.10.15

Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einer Anfrage wandeln.

Anfragedruck 2.12

Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen

Artikelrecherche 2.18

Hier finden Sie alle Artikel, die Sie auch in Ihrem CDH Webshop oder in Ihrer Warenwirtschaft im Artikel-Onlinepool finden. Diese Funktion ist nur für Händler freigeschaltet.

Menüpunkt 3 - Bestellwesen

Dispo-Bestellung 3.1

Hier finden Sie mehrere Unterfunktionen aus der Rubrik Dispo-Bestellsystem.

Dispo-Daten bearbeiten 3.1.3

Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispobestellung hinterlegen. Wir empfehlen dafür aber den neuen Menüpunkt 3.14.4.

Dispo-Bestellung automatisch 3.1.18

Hier können Sie eine automatische Dispo-Bestellung für mehrere Artikel gleichzeitig auslösen.

Versand-Vorschlagsliste 3.1.9

Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür diese Funktion ist.

Sicherungspool für Dispo-Bestellungen 3.1.10

Hier einen kurzen Satz schreiben

Sicherungspool Pos. ändern / löschen 3.1.10.2

Hier einen kurzen Satz schreiben

Sicherungspool Zusatzdaten. ändern / löschen 3.1.10.3

Hier einen kurzen Satz schreiben

Bestellung drucken aus Sicherungspool 3.1.10.7

Hier einen kurzen Satz schreiben

Dispo-Bestellung Automatisch nach Auftrag 3.1.11

Hier einen kurzen Satz schreiben

Vorbereitungslauf 3.1.11.1

Hier eine Erklärung schreiben

Bestellmengen festlegen 3.1.11.2

Hier eine Erklärung schreiben

Ergänzungsbestellungen 3.1.11.3

Hier eine Erklärung schreiben

Bestellungen drucken 3.1.11.4

Hier eine Erklärung schreiben

Zurücknehmen von Schritt 1 bis 3 3.1.11.5

Hier eine Erklärung schreiben

Zurücknehmen von Schritt 1 bis 4 3.1.11.6

Hier eine Erklärung schreiben

Reorganisieren 3.1.11.8

Hier einen kurzen Satz schreiben

Terminverwaltung 3.6

Hier eine Erklärung einfügen

Sammelbestellung automatisch 3.7

Hier eine Erklärung einfügen

Sammelanfrage automatisch 3.8

Hier eine Erklärung einfügen

Dispo-Bestellung Erfassung 3.13

Erfassen einer neuen Dispo-Bestellung.

Dispo-Bestellung Änderung 3.14

Positionen ändern / löschen / einfügen 3.14.2

Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung bearbeiten. Der Cursor springt direkt in die erste Position der ausgewählten Dispo-Bestellung.

Zusatzdaten ändern / löschen 3.14.3

Hier können Sie eine bestehende Dispo-Bestellung bearbeiten. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich der ausgewählten Dispo-Bestellung.

Dispo Daten bearbeiten 3.14.4

Hier können Sie die bestätigte Menge und den Liefertermin zu einer Dispo-Bestellung hinterlegen.

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 ====  Zusatzdaten ändern / löschen 1.2.3 ====
 Hier können Sie einen bestehenden Auftrag [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Auftrags.
-====  Angebot zu Auftrag [[wandeln]] 1.2.7 ====
+====  Angebot zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.7 ====
 [[Wandeln]] Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.
 ====  Rechnung alt zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.10 ====
-Hier können Sie nicht nur alte Rechnungen zu neuen Aufträgen [[wandeln]], sondern auch ganz einfach alte Aufträge reanimieren, eine [[Gutschriften|Gutschrift]] oder auch eine [[Gutschriften|Gutschrift mit gleicher Auftragsnummer]] erstellen.
+Hier können Sie nicht nur alte Rechnungen zu neuen Aufträgen [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]], sondern auch ganz einfach alte Aufträge reanimieren, eine [[Gutschriften|Gutschrift]] oder auch eine [[Gutschriften|Gutschrift mit gleicher Auftragsnummer]] erstellen.
 Noch einfacher geht das über Menü [http://wiki.cdh.info/index.php?title=CDH#Rechnung_stornieren 6/10] oder siehe Anleitung [http://wiki.cdh.info/index.php?title=Gutschriften Richtige Vorgehensweise beim erstellen von Gutschriften]
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 Hier können Sie automatisch Lieferscheine für Aufträge mit vorhandenem Wareneingang erzeugen. Dies funktioniert nur, wenn Aufträge mit entsprechendem Wareneingang (Menü 1.2.11) vorhanden sind.
 ====  Auftrag zu Auftrag [[wandeln]] 1.2.13 ====
-Hier können Sie einen bestehenden Auftrag zu einem neuen Auftrag [[wandeln]].
+Hier können Sie einen bestehenden Auftrag zu einem neuen Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
-====  Auftrag zu Kalenderangebot [[wandeln]] 1.2.14 ====
+====  Auftrag zu Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 1.2.14 ====
-Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Kalenderangebot [[wandeln]].
+Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 ====  Lieferantenbestätigung 1.2.16 ====
 Hier kann hinterlegt werden, was ein Lieferant in Bezug auf eine Bestellung bestätigt hat. Die entsprechende Info findet sich dann im Auftrags-Leitblatt.
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 ====  Zusatzdaten ändern / löschen 2.2.3 ====
 Hier können Sie ein bestehendes Angebot [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Angebots.
-====  Angebot zu Auftrag [[wandeln]] 2.2.7 ====
+====  Angebot zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.2.7 ====
 [[Wandeln]] Sie ganz einfach ein bestehendes Angebot zu einem Auftrag.
 ====  Rechnung alt zu Angebot [[wandeln]] 2.2.10 ====
 [[Wandeln]] Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Angebot.
 ====  Angebot zu Angebot [[wandeln]] 2.2.13 ====
-Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einem neuen Angebot [[wandeln]].
+Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einem neuen Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 ====  Angebot zu Kalenderangebot [[wandeln]] 2.2.14 ====
-Hier können Sie ein bestehendes Angebot in ein Kalenderangebot [[wandeln]].
+Hier können Sie ein bestehendes Angebot in ein Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 ====  Auftrag zu Angebot [[wandeln]] 2.2.15 ====
-Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Angebot [[wandeln]].
+Hier können Sie einen bestehenden Auftrag in ein Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 === <u>Angebotsdruck 2.4</u> ===
 Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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 ====  Kopf- und Zusatzdaten ändern / löschen 2.6.3 ====
 Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot [[Grundlegende Funktionen der Auftragserfassung|bearbeiten]]. Der Cursor springt direkt in den Kopfbereich des ausgewählten Kalender-Angebots.
-====  Kalender-Angebot zu Auftrag [[wandeln]] 2.6.7 ====
+====  Kalender-Angebot zu Auftrag [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.7 ====
 [[Wandeln]] Sie ganz einfach ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem Auftrag.
-====  Rechnung alt zu Kalender-Angebot [[wandeln]] 2.6.10 ====
+====  Rechnung alt zu Kalender-Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.10 ====
 [[Wandeln]] Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einem neuen Kalender-Angebot.
-====  Kalender-Angebot zu Kalender-Angebot [[wandeln]] 2.6.13 ====
+====  Kalender-Angebot zu Kalender-Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]] 2.6.13 ====
-Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem neuen Kalender-Angebot [[wandeln]].
+Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot zu einem neuen Kalender-Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 ====  Kalender-Angebot zu Angebot [[wandeln]] 2.6.14 ====
-Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot in ein Angebot [[wandeln]].
+Hier können Sie ein bestehendes Kalender-Angebot in ein Angebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 === <u>Kalender-Angebotsdruck 2.8</u> ===
 Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen
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 [[Wandeln]] Sie ganz einfach eine alte Rechnung zu einer neuen Anfrage.
 ====  Anfrage zu Anfrage [[wandeln]] 2.10.13 ====
-Hier können Sie eine bestehende Anfrage zu einer neuen Anfrage [[wandeln]].
+Hier können Sie eine bestehende Anfrage zu einer neuen Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 ====  Anfrage zu Kalenderangebot [[wandeln]] 2.10.14 ====
-Hier können Sie eine bestehende Anfrage in ein Kalenderangebot [[wandeln]].
+Hier können Sie eine bestehende Anfrage in ein Kalenderangebot [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 ====  Angebot zu Anfrage [[wandeln]] 2.10.15 ====
-Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einer Anfrage [[wandeln]].
+Hier können Sie ein bestehendes Angebot zu einer Anfrage [[Wandlungsmöglichkeiten Angebote/Aufträge/Rechnungen|wandeln]].
 === <u>Anfragedruck 2.12</u> ===
 Hier können Sie direkt ins Druck-Dashboard springen