Terminmanagement 9,13 für Aufträge Angebote

In einigen Versionen von CDH Office gibt es ein Terminmanagement mit vielen verschiedenen Möglichkeiten.
In dieser kurzen Bedienungsanleitung stellen wir die Grundfunktionen des Terminmanagements vor.
Zusätzlich werden in regelmäßigen Abständen zu diesem Thema Webinare angeboten.

Grundsätzliche Einstellungen

1. Jeder Anwender kann entscheiden, ob Termine pro Auftrag verwaltet werden oder pro Position.
   In der nachstehenden Dokumentation empfehlen und behandeln wir die Einstellung der Termine pro Auftrag, da sich diese als praxisgerecht erwiesen hat.
2. Einmalig bitte Terminmanagement in 9,13 starten und links oben aus Datei/Einstellungen klicken und
   folgende Schalter setzen:
   • Funktionen für Terminer auf Positionsebene aktivieren ausschalten
   • Funktionen für Terminer auf Vorgangsebene aktivieren einschalten
   • Rubrik Lokale Anzeigeeinstellungen (Client) so anhaken, wie es in der Maske empfohlen wird
   • Im Terminmanagement unter Datei/Einstellungen die Termingruppe für Vorgangstermine verwalten füllen
   • Im Terminmanagement Datei/Spaltenlayout auswählen/Standard einmalig anklicken:
   • Wenn Sie das Terminmanagement automatisch starten möchten:
     In 5,4,8 Seite 6 „Terminmanagement mit CDH Office öffnen“ anhaken
     
     

Änderungsmöglichkeit in der Maske

1. Alle Überschriftenfelder, die in den Zwischenbereich (unter von/bis Datum) reingezogen werden, sind so genannte Gruppierungsfelder wird dort die Firma hereingezogen, werden alle Aufträge einer einzelnen Firma "gruppiert").
   
2. Alle Überschriftenfelder, die nahc oben "weggezogen" werden, werden aus der Ansicht entfernt
   (Man bekommt zusätzlichen Platz)
3. Unter Datei/Feldauswahl anzeigen kann man gelöschte Felder wieder einblenden.
   
   

Selektierungen

Der Kalender kann nach folgenden Werten selektiert werden:

• von/bis Datum
• Zusatz oder auch Sachbearbeiter
• Vertreter
• Kommissionsnummer (wichtig für das Ändern einer einzelnen Kommission)
  
  

Funktion Aktualisierungsbutton

Werden irgendwelche Filter verändert, so ist es wichtig, dass man zwischendurch mal auf den Aktualisierungsbutton klickt, damit der Kalender neu geladen wird.

Terminbearbeitung

Bei der Terminbearbeitung gibt es folgende Möglichkeiten:

• neuen einzelnen Termin setzen
• eine komplett neue Termingruppe einfügen
  
  

Funktion Termingruppe (Workflow)

Eine Termingruppe muss firmenspezifisch angelegt werden. Jede Firma arbeitet hier anders. Es bedeutet, dass man zu einem Auftrag bzw. zu einer Position verschiedenste Terminstufen einrichten kann. Dies könnte z. B. bei einem Druckauftrag wie folgt aussehen:

• AB vom Lieferanten
• AB vom Kunden
• Druckdaten vom Kunden eingetroffen
• Andruckmuster an Kunden versenden
• Andruckmuster freigeben
• Erinnerung eine Woche vor Lieferung
• Liefertermin überprüfen
  
  

Rechte Maustaste

Hier gibt es folgende Funktionen:

• Suche
• nach Suche alles anzeigen
• nur diese Kommissionsnummer
• nach Filter alle anzeigen
• Leitblatt anzeigen
• Info-System Vorgang
• Info-System Kunde/Lieferant
• Vorgang bearbeiten
• Historie anzeigen
• Ordner öffnen
• Status ändern
• Termin bearbeiten
• Termin löschen
• als erledigt markieren
• Positionen anzeigen

Eigene Felder

Es gibt auch seit Oktober 2021 die Möglichkeit, sich eigene Felder zu definieren. Dadurch kann das Terminmanagement erweitert werden um

• Textfeld
• Zahlenfeld
• Dezimalzahlenfeld
• Datumsfeld
• Fortschrittsbalken

Diese Funktion finden Sie unter Datei/Eigene Felder definieren bzw. unter Eigenes Feld bearbeiten.

Dadurch gibt es die Möglichkeit, sich in der horizontalen Linie weitere Felder für

• Freigabe
• Produktionsstatus
• Versand
• Anzahlungs-/Restzahlungsdatum

oder Ähnliches einzufügen.

Falls Sie diese Funktion wünschen, bitte eine Email an CDH schicken, damit wir Ihnen eine aktuelle Datenbankerweiterung zusenden. Nur damit können diese neuen Felder verwendet werden.

Siehe auch

Terminmanagement 9,13 - Übersicht der 4 verschiedenen Varianten