Importieren von Kundenstammdaten mit CDHImportStammdaten.exe - Versionsgeschichte

CDHRade am 9. Dezember 2022 um 10:48 Uhr

2022-12-09T10:48:27Z

CDHRade am 9. Dezember 2022 um 10:47 Uhr

2022-12-09T10:47:54Z

CDHRade am 20. Januar 2022 um 08:47 Uhr

2022-01-20T08:47:41Z

Georg Bodurski: Die Seite wurde neu angelegt: „Um eine in Dateiform vorliegenden Sammlung von Kundenadressen in die bereits bestehenden Kundenstammdaten zu importieren bedarf es einiger Vorüberlegungen. #S…“

2020-11-27T19:16:22Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Um eine in Dateiform vorliegenden Sammlung von Kundenadressen in die bereits bestehenden Kundenstammdaten zu importieren bedarf es einiger Vorüberlegungen. #S…“

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Um eine in Dateiform vorliegenden Sammlung von Kundenadressen in die bereits bestehenden Kundenstammdaten zu importieren bedarf es einiger Vorüberlegungen.
#Sind das alles neue Adressen oder sind vielleicht einige Adressen bereits im Kundenstamm existent?
#Damit wird entschieden, ob diese Adressen einfach angefügt werden oder mit den bestehenden abgeglichen werden müssen.
#Wir empfehlen bei Unklarheit zunächst die bestehenden Adressen komplett zu exportieren mit Programm 8,23. Dann den Vergleich mit Excel gemäß unten angefügter Hilfen vorzunehmen und so dann schließlich nur die neuen Adressen anzufügen.
#Der Import selbst erfolgt mit Programm 8,25. Dazu bitte unbedingt die Bedienungsanleitung aus dem Handbuch „Standard-Import-Tool“ ausdrucken.
#Soll nur eine Bezugsperson mitimportiert werden, so kann das mit dem Kundenimport geschehen. Dabei wird dieser korrekt angelegt und auch im Kundenstamm – Zusatzinformation eingetragen. Sollen mehrere Bezugspersonen von Neukunden neu angelegt werden, so macht man das in einem zweiten Schritt mit dem Bezugspersonen-Import. Weitere Hinweise in separater Anleitung.
#Fertigen Sie bitte vor dem Import eine Datensicherung mit Programm 8,3 an, nachdem alle Anwender das Programm auch für die Zeit des Importlaufs verlassen haben (Kontrolle mit 9,2). Der Rest erklärt sich selbst. 

'''Operationen mit MS-Excel''' 
'''Doppelte Kundenadressen feststellen (einfach)'''
*Spalte „Name1“ markieren und sortieren (Daten >Sortieren)
*Neue Spalte neben der Spalte Name1 bilden
**Spalte neben der Spalte Name1 (> Spalte „D“) markieren (Klick auf Spaltenüberschrift)
**Einfügen > Spalte (neue Spalte = „D“)
*In die '''erste''' Zeile von der neuen Spalte (Bsp „D“) „Doppelte Kundenadressen eingeben“
*In die '''zweite''' Zeile von der neuen Spalte (Bsp „D“) klicken
*Dort die Funktion Wenn eingeben [=WENN(C2 = C1;“Doppelte Emailadresse“;““)]
*Danach noch eine neue Spalte einfügen rechts neben Spalte „D“. Dann Spalte „D“ komplett markieren, kopieren und in neuer Spalte „E“ nur „Inhalte einfügen“ wählen, dann „Werte“ anklicken
*Danach nach der Spalte „E“ sortieren (Daten > Sortieren)
*Dann alle doppelten Kundenadressen löschen 

'''Doppelte Kundenadressen feststellen (Komplettvergleich)''' 
Hier die Formel für den echten Vergleich der Kunden.csv (Format wie mit 8,23 erstellt). Dazu zwei neue Spalten hinter Spalte J einfügen. Dann diese Formel in die eine neue Spalte in der dritten Zeile einfügen und kopieren in alle Zeilen. Dann sind alle Adressen mit Kennzeichnung „F“ doppelt. Dann die Werte dieser Spalte in die zweite neue Spalte kopieren und nur „Inhalte einfügen“ und nur „Werte“ anklicken. Dann nach dieser Spalte sortieren und alle mit „F“ gekennzeichneten Zeilen löschen: 

=WENN(C2<>C3;"A";WENN(D2<>D3;"B"; WENN(E2<>E3;"C"; WENN(H2<>H3;"D"; WENN(I2<>I3;"E";"F"))))) 

'''Textfeld kürzen auf bestimmte Länge''' 
Um ein Text-Feld zu kürzen, in z.B: B1 stehen und Formel =TEIL(A1;1;5) nehmen. Dann Spalte noch mal nur Werte kopieren in neue Spalte.

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 #Wir empfehlen bei Unklarheit zunächst die bestehenden Adressen komplett zu exportieren mit Programm 8,23. Dann den Vergleich mit Excel gemäß unten angefügter Hilfen vorzunehmen und so dann schließlich nur die neuen Adressen anzufügen.
 #Der Import selbst erfolgt mit Programm 8,25. Dazu bitte unbedingt die Bedienungsanleitung aus	dem Handbuch [[Standard-Import-Tool für Kunden Lieferanten Artikel Bezugspersonen|Standard-Import-Tool]] ausdrucken.
-#Soll nur eine Bezugsperson mitimportiert werden, so kann das mit dem Kundenimport geschehen. Dabei wird dieser korrekt angelegt und auch im Kundenstamm – Zusatzinformation eingetragen. Sollen mehrere Bezugspersonen von Neukunden neu angelegt werden, so macht man das in einem zweiten Schritt mit dem Bezugspersonen-Import. Weitere Hinweise in separater Anleitung.
+#Soll nur eine Bezugsperson mitimportiert werden, so kann das mit dem Kundenimport geschehen. Dabei wird dieser korrekt angelegt und auch im Kundenstamm – Zusatzinformation eingetragen. Sollen mehrere Bezugspersonen von Neukunden neu angelegt werden, so macht man das in einem zweiten Schritt mit dem Bezugspersonen-Import. Weitere Hinweise in [[Importieren von Bezugspersonen über Menü 8,25|separater Anleitung]].
 #Fertigen Sie bitte vor dem Import eine Datensicherung mit Programm 8,3 an, nachdem alle Anwender das Programm auch für die Zeit des Importlaufs verlassen haben (Kontrolle mit 9,2). Der Rest erklärt sich selbst.<br>

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	'''Textfeld kürzen auf bestimmte Länge'''<br>		'''Textfeld kürzen auf bestimmte Länge'''<br>
	Um ein Text-Feld zu kürzen, in z.B: B1 stehen und Formel =TEIL(A1;1;5) nehmen. Dann Spalte noch mal nur Werte kopieren in neue Spalte.		Um ein Text-Feld zu kürzen, in z.B: B1 stehen und Formel =TEIL(A1;1;5) nehmen. Dann Spalte noch mal nur Werte kopieren in neue Spalte.
		+
		+	[[Kategorie: Datenbank, Server]]
		+	[[Kategorie: Installation]]
		+	[[Kategorie: Kunde, Kunden]]