Anzahlungs- / Teilzahlungsrechnung - Versionsgeschichte

Carl-David Heinemann: /* Statistik */

2020-11-19T15:38:35Z

‎Statistik

Carl-David Heinemann: /* Statistik */

2020-10-09T08:32:45Z

‎Statistik

Carl-David Heinemann am 2. Juli 2020 um 13:22 Uhr

2020-07-02T13:22:54Z

Carl-David Heinemann am 26. Juni 2020 um 13:18 Uhr

2020-06-26T13:18:23Z

Carl-David Heinemann am 26. Juni 2020 um 13:17 Uhr

2020-06-26T13:17:17Z

Carl-David Heinemann am 26. Juni 2020 um 13:15 Uhr

2020-06-26T13:15:11Z

Carl-David Heinemann: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Frage: Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?''' #In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen. Es darf bei Rechnung = A ke…“

2020-06-26T13:08:09Z

Die Seite wurde neu angelegt: „'''Frage: Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?''' #In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen. Es darf bei Rechnung = A ke…“

Neue Seite

'''Frage: Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?'''

#In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen. Es darf bei Rechnung = A kein Lieferschein ausgelöst werden
#Auswählen, ob Anzahlung oder Vorauskasse gewünscht wird (regelt nur die Überschrift).
#Einen festen Wert eintragen oder alternativ einen prozentualen Wert.
#Es wird automatisch die richtige Rechnung gedruckt, wobei eine Anzahlungs- und Vorauskasserechnung fest verbucht wird im Gegensatz zu einer Proforma-Rechnung.
#Es erfolgt eine offizielle Verbuchung im Umsatz- und Mahnsystem.
#Bei der Abschlussrechnung wird ab Version 7.01.0104 automatisch ein Summenblock ausgedruckt, der eine entsprechende Zusammenfassung nach steuerlicher Gesetzgebung ausweist. Dies gilt nur für den RTF-Rechnungsdruck (Menü 5,4,10,6 rechts oben bei RG muss eine 90 oder 99 eingetragen werden. Bei eigenen Formularen, muss dort ein Wert zwischen 50 und 75 vorhanden sein.
#Anzahlungsrechnungen erfordern immer eine Abschlussrechnung, auch wenn zu 100%, da sonst der Auftrag offen bleibt. Dies erfolgt über Menü 1,4 „Lieferschein = U“ und „Rechnung = J“.

Nachstehende Schritte gelten jetzt nur für Anzahlungs- und Vorkasserechnungen:

1. Der offene Auftrag bekommt automatisch eine entsprechende Minusposition, damit bei der Endabrechnung die Anzahlung bzw. Vorauskasse abgezogen wird.

2. Wenn die oben genannte Position nicht in der Auftragsbestätigung erscheinen sollen, kann mit der Funktion „Auftragsbestätigung = W (mit Positionsabfrage)“ gearbeitet werden.

Gutschrift einer Anzahlungsrechnung

1. Programm 1,4 Rechnung = G(utschrift)

2. Alle Warenpositionen auf Menge = 0 setzen (ggf. gelieferte Mengen zurücksetzten)

3. Die Anzahlungsposition auf Menge = 1 lassen

4. Keine Porto- und Verpackungskosten eintragen, weil diese schon in dem Anzahlungsabzug enthalten sind.

5. Im offenen Auftrag dann anschließend bitte die entsprechende Anzahlungsposition löschen

Stornierung einer Anzahlungsrechnung

1. Programm 6,10

2. „Stornieren“ anklicken („Gutschreiben“ ist nicht möglich!)

3. Rechnungs-Nummer eingeben oder auswählen

4. „Stornieren“ anklicken

5. Folgemaske mit „Ja“ bestätigen

6. Im offenen Auftrag wird automatisch die (entsprechende) Anzahlungsposition gelöscht

Statistik

Nachfolgend eine Auflistung über die statistische Entwicklung eines Auftrages:

Stufe 1, Auftrag erfasst
AB Bestand VK 300,- Rendite 100,-

Stufe 2, Anzahlung 60 %
AB Bestand VK 300,- Rendite 100,-
60 % Anzahlung VK 180,- “ 0,-
Umsatz Anzahlung VK 180,- “ 0,-

Stufe 3, Endrechnung
Umsatz Anzahlung VK 180,- Rendite 0,-
Umsatz Artikel VK 300,- “ 0,-
Umsatz Anzahlung VK 180,- “ 0,-

Hinweis 1:

Für Anzahlung/Vorkasse ist das Ducken von "alten" Rechnungen im Menü 6,8 nur eingeschränkt möglich. Die
Vorkasse-Positionen werden nicht im Umsatz verbucht, deshalb fehlen dort die Preise (ansonsten hätten wir
doppelte Umsätze). Man kann natürlich auch aus dem Archiv das Original einkopieren, wenn man die Rechnung
auf Word ausgibt.

Hinweis 2:

Leider funktionieren Anzahlungsrechnungen nicht bei Splitt-Rechnungen (wenn eine Rechnung auch Lebensmittel
beinhaltet).

Anzahlungsrechnung wurde reduziert bezahlt, wie anpassen?

1. Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern

2. Beachten Sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht

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 == Statistik ==
-Nachfolgend eine Auflistung über die statistische Entwicklung eines Auftrages:
+Statistisch gesehen wird bei der Anzahlungsrechnung der EK aus dem Auftrag ermittelt und prozentual als Wert eingesetzt.
-'''Stufe 1, Auftrag erfasst'''
+Wenn der Gesamtauftrag mit einem Faktor von 1,4 kalkuliert wurde, dann wird auch die Anzahlungsrechnung mit einem Faktor von 1,4 verbucht und ebenfalls die Abschlussrechnung.
 == Hinweis 1: ==

@@ Zeile 49: / Zeile 49: @@
 |}
-'''Stufe 2, Anzahlung 60 %'''
+'''Stufe 2, Anzahlung 50 %'''
 ::{|
 | style="width:150px;" |AB Bestand
@@ Zeile 55: / Zeile 55: @@
 | style="width:100px;" |Rendite	100,-
 |-
-| style="width:150px;" |60 % Anzahlung
+| style="width:150px;" |50 % Anzahlung
-| style="width:100px;" |VK 180,-
+| style="width:100px;" |VK 150,-
-| style="width:100px;" |Rendite	0,-
+| style="width:100px;" |Rendite	75,-
 |-
 | style="width:150px;" |Umsatz Anzahlung
-| style="width:100px;" |VK 180,-
+| style="width:100px;" |VK 150,-
-| style="width:100px;" |Rendite	0,-
+| style="width:100px;" |Rendite	75,-
 |}
@@ Zeile 67: / Zeile 67: @@
 ::{|
 | style="width:150px;" |Umsatz Anzahlung
-| style="width:100px;" |VK 180,-
+| style="width:100px;" |VK 150,-
-| style="width:100px;" |Rendite	0,-
+| style="width:100px;" |Rendite	75,-
 |-
 | style="width:150px;" |Umsatz Artikel
 | style="width:100px;" |VK 300,-
-| style="width:100px;" |Rendite	0,-
+| style="width:100px;" |Rendite	150,-
 |-
 | style="width:150px;" |Umsatz Anzahlung
@@ Zeile 78: / Zeile 78: @@
 | style="width:100px;" |Rendite	0,-
 |}
 == Hinweis 1: ==

← Nächstältere Version		Version vom 2. Juli 2020, 13:22 Uhr
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	[[Kategorie: Rechnung]]		[[Kategorie: Rechnung]]
	[[Kategorie: Kunde, Kunden]]		[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
		+	[[Kategorie: Buchhaltung]]

← Nächstältere Version		Version vom 26. Juni 2020, 13:18 Uhr
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	#Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern		#Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern
	#Beachten Sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht		#Beachten Sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht
		+
		+	[[Kategorie: Rechnung]]
		+	[[Kategorie: Kunde, Kunden]]

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-'''Frage:	Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?'''
 #In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen. Es darf bei Rechnung = A kein Lieferschein ausgelöst werden
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-'''Gutschrift einer Anzahlungsrechnung'''
+== Gutschrift einer Anzahlungsrechnung ==
 #Programm 1,4 Rechnung = G(utschrift)
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-'''Stornierung einer Anzahlungsrechnung'''
+== Stornierung einer Anzahlungsrechnung ==
 #Programm 6,10
@@ Zeile 34: / Zeile 38: @@
-'''Statistik'''
+== Statistik ==
 Nachfolgend eine Auflistung über die statistische Entwicklung eines Auftrages:
@@ Zeile 76: / Zeile 80: @@
 Hinweis 1:
 Für Anzahlung/Vorkasse ist das Ducken von "alten" Rechnungen im Menü 6,8 nur eingeschränkt möglich. Die
@@ Zeile 84: / Zeile 89: @@
-Hinweis 2:
+== Hinweis 2: ==
 Leider funktionieren Anzahlungsrechnungen nicht bei Splitt-Rechnungen (wenn eine Rechnung auch Lebensmittel
@@ Zeile 90: / Zeile 95: @@
-Anzahlungsrechnung wurde reduziert bezahlt, wie anpassen?
+== Anzahlungsrechnung wurde reduziert bezahlt, wie anpassen? ==
-.	Beachten Sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht
+#Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern

@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 Nachstehende Schritte gelten jetzt nur für Anzahlungs- und Vorkasserechnungen:
-.	Der offene Auftrag bekommt automatisch eine entsprechende Minusposition, damit bei der Endabrechnung die Anzahlung bzw. Vorauskasse abgezogen wird.
+#Der offene Auftrag bekommt automatisch eine entsprechende Minusposition, damit bei der Endabrechnung die Anzahlung bzw. Vorauskasse abgezogen wird.
-Gutschrift einer Anzahlungsrechnung
+#Programm 1,4 Rechnung = G(utschrift)
-.	Alle Warenpositionen auf Menge = 0 setzen (ggf. gelieferte Mengen zurücksetzten)
+'''Stornierung einer Anzahlungsrechnung'''
-.	Die Anzahlungsposition auf Menge = 1 lassen
+#Programm 6,10
-.	Im offenen Auftrag dann anschließend bitte die entsprechende Anzahlungsposition löschen
+'''Statistik'''
 Nachfolgend eine Auflistung über die statistische Entwicklung eines Auftrages:
-Stufe 1, Auftrag erfasst
+'''Stufe 1, Auftrag erfasst'''
-	AB Bestand	VK 300,-	Rendite	100,-
+::{|
-Stufe 2, Anzahlung 60 %
+'''Stufe 2, Anzahlung 60 %'''
-	AB Bestand	VK 300,-	Rendite	100,-
+::{|
-% Anzahlung	VK 180,-	     “	0,-
+| style="width:150px;" |AB Bestand
-	Umsatz Anzahlung	VK 180,-	     “	0,-
+| style="width:100px;" |VK 300,-
-Stufe 3, Endrechnung
+'''Stufe 3, Endrechnung'''
-	Umsatz Anzahlung	VK 180,-	Rendite	0,-
+::{|
-	Umsatz Artikel	VK 300,-	     “	0,-
+| style="width:150px;" |Umsatz Anzahlung
-	Umsatz Anzahlung	VK 180,-	     “	0,-
+| style="width:100px;" |VK 180,-