Quelltext der Seite Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. eine webbasierte Auftragserfassung an. Mit diesem Tool können zusätzlich zu dem [[CDH Web - App webbasiertes Informationstool|Informationstool]] folgende Funktionen durchgeführt werden:
#Auftragserfassung
#Angebotserfassung
#Änderung Vertreterbericht
#Änderung Kundenstammdaten
#Änderung Lieferantenstammdaten (je nach Berechtigung)

Um die Berechtigungen zu setzen, müssen Sie sich als Admin-User anmelden, sodass Sie in der Startmaske links unten die Admin-Funktionen mit dem Zahnrad sehen.

Anschließend wie folgt vorgehen:
#Links unten im Admin-Bereich auf „Benutzer“ klicken
#Den Mitarbeiter auswählen, wofür Sie jetzt anschließend die Berechtigungen einstellen möchten
#Auf der <span style="color: blue>Seite „Benutzer“</span> den Benutzertyp auf „Normal“ setzen, oder alternativ auf Administrator/Super, wenn Admin-Rechte dem User zugewiesen werden sollen. Die Benutzertypen „Info 1/Info 2/Info 3/Außendienst“ haben keine Funktion.
#Hier möglicherweise auch das Passwort verändern, es wird automatisch in CDH Office im Menü 8,14,1 gespeichert
#Auf der <span style="color: blue>Seite „Berechtigungen“</span> die Zugriffsart einstellen, es gibt
#*Ermittlung anhand Benutzertyp aus CDH Office (nicht empfohlen)
#*Infotool komplett (typischer Einstieg für die Erstbenutzung (empfohlen)
#*Außendienst Angebotserfassung
#*alle Funktionen (noch nicht freigegeben)
#Weiter können Sie hier festlegen, ob Lieferanten und/oder EK-Preise ausgeblendet werden sollen
#Falls nur gewisse Kunden aus Vertretergebieten angezeigt werden sollen, ist dies hier ebenfalls filterbar, mehrere Vertreterkennzeichen können eingetragen werden
#Sie legen fest, ob die Startseite mit dem Info-Tool „Suche“ (empfohlen) beginnen soll, oder mit dem Dashboard

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[Kategorie: Auftrag]
[Kategorie: CDH-Web]