- Letzte Änderungen [de]

Serienbriefe/Rundschreiben - Basisfunktion in CDH Office

Carl-David Heinemann — Tue, 28 Jul 2026 13:08:19 GMT

‎Aufgabenstellung 1:

Adressen-, Anschriftengestaltung nach Postnorm

CDHRade — Thu, 23 Jul 2026 11:36:48 GMT

Serverumzug, Neuinstallation, Vorbereitungen Hardwarepartner

Carl-David Heinemann — Wed, 15 Jul 2026 11:42:52 GMT

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

CDHRade — Fri, 10 Jul 2026 09:48:10 GMT

‎Einrichtung pro Kunde

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

Carl-David Heinemann — Fri, 10 Jul 2026 07:53:58 GMT

‎Einrichtung pro Kunde

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

CDHRade — Thu, 09 Jul 2026 15:30:17 GMT

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

Carl-David Heinemann — Thu, 09 Jul 2026 15:06:59 GMT

‎Einrichtung pro Kunde

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

Carl-David Heinemann — Wed, 08 Jul 2026 08:00:00 GMT

Jahreswechselarbeiten

Carl-David Heinemann — Wed, 08 Jul 2026 07:02:52 GMT

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 #*"Umsatz in EUR von" EUR 5.000,-
 #*"Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin
-#*Im Jahr: z. B. 2022 (wenn 2022 das Vorjahr ist)
+#*Im Jahr: z. B. 2026 (wenn 2026 das Vorjahr ist)
 #Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
 #*den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt)
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 #*Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen
 #*Button “Ende” (der Vorgang wird beendet)
 #Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.
 == Aufgabenstellung 2: ==
-Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2022 Baumwolltaschen bezogen haben.
+Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2026 Baumwolltaschen bezogen haben.
 #Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü '''10,5''' gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“.
-#Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.
+#Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026.
 #Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen.
 #Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben.
 #Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.
 == Aufgabenstellung 3: ==

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 * '''keine Leerzeile''' zwischen Straße und Ort
 * '''keine Länderkürzel''' oder ISO-Code vor der Postleitzahl
 == Adressengestaltung für das Ausland ==
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 * Empfängerort in der Landessprache  (MILANO statt MAILAND)
-siehe auch [http://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-ausland/brief-beschriften.html/ die Website der deutschen Post] für weitere Informationen.
+siehe auch [https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-ausland/brief-beschriften.html] für weitere Informationen.
 == Adressengestaltung für das außereuropäische Ausland ==

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 #Eine Liste anlegen, welche CDH Task in der Aufgabenplanung beim alten Server vorhanden waren und um welche Uhrzeit sie gestartet wurden.
 #Wenn der CDH-Anwender auch mit der Web-Applikation CDH Web arbeiten möchte, muss im Vorfeld der IIS Webserver gemäß [[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web|separater Doku]] eingerichtet sein.
 [[Kategorie: Datenbank, Server]]
 [[Kategorie: Installation]]
 [[Kategorie: Hardware]]

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 Oder anders ausgedrückt:
-*Endkunde will nur ZUGFeRD-PDF-Rechnung: Im Kundenstamm nichts eintragen ODER Leitweg-ID in das Feld ZUFGeRD-ID eintragen
+*Endkunde will nur ZUGFeRD-PDF-Rechnung: Im Kundenstamm nichts eintragen ODER Leitweg-ID in das Feld ZUGFeRD-ID eintragen
 *Endkunde will nur XML-Rechnung: Im Kundenstamm die Leitweg ID in das Feld des benötigten Formats eintragen
 *Endkunde will beides: Das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG" befüllen

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 *Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).
 *Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.
 == Kennzeichnung von Ausdrucken==
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 == Beispieldaten ==
 Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle
 == Siehe auch ==
 *[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
 *[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
 [[Kategorie: Rechnung]]

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 Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
 #Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
-#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
+#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf der RG stehen soll
 #Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

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 #Nummer 3003 für alle anderen Kunden
-Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2019) bei „Bezeichnung“ ein:
+Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
 '''bei 3001:'''
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 *A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,
 Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: <br/>

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 Die nachstehenden Arbeiten können in den letzten Dezembertagen oder auch noch Anfang Januar durchgeführt werden. Die Arbeiten bitte nur auf '''einem''' Arbeitsplatz durchführen.
-Nachstehende Beschreibung bezieht sich auf den Jahreswechsel 2025/2026, wird aber rechtzeitig für 2027 angepasst.
+Nachstehende Beschreibung bezieht sich auf den Jahreswechsel 2026/2027, wird aber rechtzeitig für 2028 angepasst.
-#Soweit möglich, alle noch zum Umsatz 2025 gehörenden Lieferungen und Rechnungen/Gutschriften erstellen. Wenn Sie Anfang Januar noch Rechnungen für das Vorjahr schreiben möchten, ist dies möglich, indem Sie das Datum im Programm 1,4 rückdatieren.
+#Soweit möglich, alle noch zum Umsatz 2026 gehörenden Lieferungen und Rechnungen/Gutschriften erstellen. Wenn Sie Anfang Januar noch Rechnungen für das Vorjahr schreiben möchten, ist dies möglich, indem Sie das Datum im Programm 1,4 rückdatieren.
 #Offene Aufträge überprüfen
 #*Wir empfehlen die Auftragsreorganisation durchzuführen mit Menü 5,4,12. <br/> <u>'''Vorher bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis lesen!'''</u> <br> Wenn Sie reorganisieren möchten, dann bitte nur „Aufträge“ anklicken! Bei diesem Lauf müssen alle anderen Anwender das System verlassen. <br/>'''Hinweis''': Damit werden alle erledigten Aufträge, d.h. alle Positionen, die zumindest zu 95% geliefert und berechnet wurden, aus den offenen Aufträgen entfernt, da sie ja bereits in den Umsatzdaten zu finden sind. Man kann diese Aufträge dann nicht mehr in der Auftragserfassung öffnen. Allerdings kann man diese Vorgänge dann über den Umsatz im Infosystem wiederfinden und mit Hilfe der rechten Maustaste auch zu einem Wiederholungsauftrag oder ähnlichem Vorgang wandeln. <br>'''Die Reorganisation ist nicht empfehlenswert bei Abrufaufträgen oder in der ''light''-Version!'''
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 #Ungültige Aufträge löschen mit Menü 1,2,3 oder alternativ Nachberechnung durchführen.
 #Wenn Sie mit dem Mahnsystem von CDH arbeiten:
-#*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) für das Jahr 2025 ausdrucken.
+#*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) für das Jahr 2026 ausdrucken.
 #*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) als Komplett-Liste ausdrucken, dazu bitte den Jahreseintrag herausnehmen
 #'''Auf Wunsch:''' Inventur durchführen gemäß Bedienungsanleitung aus dem Handbuch (Menü 12,3), entweder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise|manuell]] oder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel|über Excel]].
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 Die drei Aktualisierungsläufe müssen unbedingt '''im neuen Jahr''' durchgeführt werden.
-#Umsatz-Aktualisierung Kunden mit Menü 5,1,9 zur Eröffnung von 2026 durchführen.
+#Umsatz-Aktualisierung Kunden mit Menü 5,1,9 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
-#Umsatz-Aktualisierung Lieferanten mit Menü 5,2,10 zur Eröffnung von 2026 durchführen.
+#Umsatz-Aktualisierung Lieferanten mit Menü 5,2,10 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
-#Verkaufte Mengen-Aktualisierung Artikel mit Menü 5,3,19 zur Eröffnung von 2026 durchführen.
+#Verkaufte Mengen-Aktualisierung Artikel mit Menü 5,3,19 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
-#'''Auf Wunsch:''' Im Menü 5,4,3 die Rechnungsnummer neu setzen z.B. auf 26.0000
+#'''Auf Wunsch:''' Im Menü 5,4,3 die Rechnungsnummer neu setzen z.B. auf 27.0000
 #*Dazu müssen alle anderen Anwender das Programm verlassen haben
 #*5,4,3 Rechnungsnummer -> Weiter -> '''''noch einmal Weiter''''' -> Eigenes Kürzel eintragen -> OK -> Hier die neue RG-Nummer eintragen
 #*Die Eingabe des Punktes und der vier Zahlen dahinter ist sehr wichtig
-#*Damit heißt die erste Rechnung 26.0001
+#*Damit heißt die erste Rechnung 27.0001
 #*Bitte nur die Nummer der Standard-Rechnung ändern
-#*Kann man noch Rechnungen auf 2025 erstellen? <br/>Ja, aber nur mit der fortlaufenden neuen Rechnungs-Nummer. Das Datum in Menü 1,4 ist das Rechnungsdatum. Das Zahlungsziel wird bei Rückdatierung immer ab dem Tagesdatum gerechnet. <br/>'''Tipp:''' <br/> Werden aber nur noch einzelne Rechnungen aufs Vorjahr geschrieben, kann man mit einer neuen Funktion auch den alten Nummernkreis benutzen. Dazu darf aber niemand im System Rechnungen schreiben. Hierzu die einzelne(n) Nummer(n) im Programm 5,4,3 in die 2. Maske eintragen. Dann werden die nächste(n) Rechnung(en) mit dieser(n) Nummer(n) geschrieben. <br/>Bitte anschließend in 5,4,3 prüfen, ob in der zweiten Maske alles leer ist, sonst restliche Nummern entfernen.
+#*Kann man noch Rechnungen auf 2026 erstellen? <br/>Ja, aber nur mit der fortlaufenden neuen Rechnungs-Nummer. Das Datum in Menü 1,4 ist das Rechnungsdatum. Das Zahlungsziel wird bei Rückdatierung immer ab dem Tagesdatum gerechnet. <br/>'''Tipp:''' <br/> Werden aber nur noch einzelne Rechnungen aufs Vorjahr geschrieben, kann man mit einer neuen Funktion auch den alten Nummernkreis benutzen. Dazu darf aber niemand im System Rechnungen schreiben. Hierzu die einzelne(n) Nummer(n) im Programm 5,4,3 in die 2. Maske eintragen. Dann werden die nächste(n) Rechnung(en) mit dieser(n) Nummer(n) geschrieben. <br/>Bitte anschließend in 5,4,3 prüfen, ob in der zweiten Maske alles leer ist, sonst restliche Nummern entfernen.
 #'''Wenn Sie mit dem Kassenbuch im Menü 6,4 arbeiten:''' Im Kassenbuch wird der Anfangsbestand mit Menü 6,4,4 in der lfd. Nummer 0 als Einnahme eingetragen (auch später hierüber korrigierbar). Möchten Sie noch Eingaben oder Ausdrucke zum Vorjahr ausführen, bitte wie folgt vorgehen:
-#*Über Menü 6,4,2 das Jahr auf 2025 ändern.
+#*Über Menü 6,4,2 das Jahr auf 2026 ändern.
 == Lieferantenumsätze für die PSI ==
@@ Zeile 38: / Zeile 38: @@
 *wenn Sie nicht mit dem Zahlsystem arbeiten, Liste aus 7,2,11 (sind nur Richtwerte)
 *Alternativ kann das neue Rendite-Journal Lieferanten aus Menü 7,24,2 genommen werden
 == Zusatztipp ==