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Serienbriefe/Rundschreiben - Basisfunktion in CDH Office

2026-07-28T13:08:19Z

Carl-David Heinemann: /* Aufgabenstellung 1: */

== Aufgabenstellung 1: ==

Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in TOP-Version zur Verfügung).

#Über '''10,1''' wird ein neues Rundschreiben erfasst oder ein bestehendes Rundschreiben verändert.
#Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-"
#Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü '''10,2''' auswählen
#Sie rufen den Menüpunkt '''10,5''' "Empfänger erfassen Methode 1" auf. Alternativ: '''10,6''' "Empfänger erfassen Methode 2" oder '''10,7''' "Empfänger erfassen mit Klickfunktion"
#Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein:
#*"Umsatz in EUR von" EUR 5.000,-
#*"Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin
#*Im Jahr: z. B. 2026 (wenn 2026 das Vorjahr ist)
#Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
#*den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt)
#*Button “Alle übernehmen” anklicken (dann werden alle selektierten Adressen in das Rundschreiben übernommen)
#*Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen
#*Button “Ende” (der Vorgang wird beendet)
#Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

== Aufgabenstellung 2: ==

Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2026 Baumwolltaschen bezogen haben.

#Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü '''10,5''' gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“.
#Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026.
#Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen.
#Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben.
#Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

== Aufgabenstellung 3: ==

Die Rundschreiben sollen gedruckt werden.

#Bitte wählen Sie den Menü-Punkt '''10,13'''.
#Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll
#Sie bestätigen "Alle"
#Das System fragt ab, ob Briefe oder Etiketten gedruckt werden sollen. Wichtig: Bitte setzen Sie immer nur eins von beiden auf Ja, da Sie sonst Konflikte mit Ihrer Druckereinstellung bekommen könnten
#Wenn Sie anschließend zusätzlich Etiketten gedruckt haben möchten, rufen Sie den gleichen Menü-Punkt noch einmal auf
#Unter '''10,14''' können die Rundschreiben auch gefaxt werden. Dies setzt jedoch voraus, das ein entsprechend kompatibles Faxsystem installiert ist.

[[Kategorie: Adresse, Adressen]]
[[Kategorie: Kunde, Kunden]]

Serienbriefe/Rundschreiben - Basisfunktion in CDH Office

2026-07-28T13:07:56Z

Carl-David Heinemann: /* Aufgabenstellung 2: */

== Aufgabenstellung 1: ==

Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in TOP-Version zur Verfügung).

#Über '''10,1''' wird ein neues Rundschreiben erfasst oder ein bestehendes Rundschreiben verändert.
#Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-"
#Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü '''10,2''' auswählen
#Sie rufen den Menüpunkt '''10,5''' "Empfänger erfassen Methode 1" auf. Alternativ: '''10,6''' "Empfänger erfassen Methode 2" oder '''10,7''' "Empfänger erfassen mit Klickfunktion"
#Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein:
#*"Umsatz in EUR von" EUR 5.000,-
#*"Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin
#*Im Jahr: z. B. 2022 (wenn 2022 das Vorjahr ist)
#Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
#*den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt)
#*Button “Alle übernehmen” anklicken (dann werden alle selektierten Adressen in das Rundschreiben übernommen)
#*Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen
#*Button “Ende” (der Vorgang wird beendet)
#Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

== Aufgabenstellung 2: ==

Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2026 Baumwolltaschen bezogen haben.

#Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü '''10,5''' gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“.
#Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026.
#Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen.
#Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben.
#Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

== Aufgabenstellung 3: ==

Die Rundschreiben sollen gedruckt werden.

#Bitte wählen Sie den Menü-Punkt '''10,13'''.
#Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll
#Sie bestätigen "Alle"
#Das System fragt ab, ob Briefe oder Etiketten gedruckt werden sollen. Wichtig: Bitte setzen Sie immer nur eins von beiden auf Ja, da Sie sonst Konflikte mit Ihrer Druckereinstellung bekommen könnten
#Wenn Sie anschließend zusätzlich Etiketten gedruckt haben möchten, rufen Sie den gleichen Menü-Punkt noch einmal auf
#Unter '''10,14''' können die Rundschreiben auch gefaxt werden. Dies setzt jedoch voraus, das ein entsprechend kompatibles Faxsystem installiert ist.

[[Kategorie: Adresse, Adressen]]
[[Kategorie: Kunde, Kunden]]

Serienbriefe/Rundschreiben - Basisfunktion in CDH Office

2026-07-28T13:07:40Z

Carl-David Heinemann: /* Aufgabenstellung 2: */

== Aufgabenstellung 1: ==

Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, die im Vorjahr mehr als EUR 5.000,- Umsatz gemacht haben (Funktion steht nur in TOP-Version zur Verfügung).

#Über '''10,1''' wird ein neues Rundschreiben erfasst oder ein bestehendes Rundschreiben verändert.
#Sie werden nach dem Namen gefragt, Sie nennen dieses Rundschreiben z. B. "Schreiben an Kunden über EUR 5.000,-"
#Für die nachstehenden Schritte bitte das neu angelegte Rundschreiben im Menü '''10,2''' auswählen
#Sie rufen den Menüpunkt '''10,5''' "Empfänger erfassen Methode 1" auf. Alternativ: '''10,6''' "Empfänger erfassen Methode 2" oder '''10,7''' "Empfänger erfassen mit Klickfunktion"
#Sie bekommen vom System eine Maske, wo verschiedene Selektierungen vorgegeben werden können. In unserem Fall geben Sie ein:
#*"Umsatz in EUR von" EUR 5.000,-
#*"Umsatz in EUR bis" unberührt lassen, es steht eine sehr hohe Zahl drin
#*Im Jahr: z. B. 2022 (wenn 2022 das Vorjahr ist)
#Sie bekommen jetzt alle entsprechenden Kunden mit gespeicherten Ansprechpartnern auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
#*den Datensatz mit o.k. zu bestätigen (dann wird er in das Rundschreiben übernommen, pro Ansprechpartner wird ein Brief erstellt)
#*Button “Alle übernehmen” anklicken (dann werden alle selektierten Adressen in das Rundschreiben übernommen)
#*Button “Nicht übernehmen” anklicken (dann wird der angezeigte Kunde nicht in das Rundschreiben übernommen
#*Button “Ende” (der Vorgang wird beendet)
#Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

== Aufgabenstellung 2: ==

Sie möchten alle Kunden anschreiben, die 2026 Baumwolltaschen bezogen haben.

#Bei der Erfassungsart „Empfänger erfassen Methode 1“ im Menü '''10,5''' gibt es eine Seite mit dem Titel „Umsatzfilter“.
#Dort bitte den gewünschten Rechnungszeitraum eingrenzen, z. B. vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.
#Unter Artikelbezeichnung den Begriff „Baum“ eintragen.
#Das System schlägt Ihnen dann anschließend alle Kunden vor, die in irgendeiner Form irgendwelche Baumwolltauschen oder Baumkuchen in dem eingegrenzten Rechnungszeitraum erhalten haben.
#Wenn das Rundschreiben nun gedruckt werden soll, siehe Aufgabenstellung 3 am Ende dieser Doku.

== Aufgabenstellung 3: ==

Die Rundschreiben sollen gedruckt werden.

#Bitte wählen Sie den Menü-Punkt '''10,13'''.
#Das System fragt sicherheitshalber nach, ob alle Rundschreiben oder nur ein gewisser Bereich gedruckt werden soll
#Sie bestätigen "Alle"
#Das System fragt ab, ob Briefe oder Etiketten gedruckt werden sollen. Wichtig: Bitte setzen Sie immer nur eins von beiden auf Ja, da Sie sonst Konflikte mit Ihrer Druckereinstellung bekommen könnten
#Wenn Sie anschließend zusätzlich Etiketten gedruckt haben möchten, rufen Sie den gleichen Menü-Punkt noch einmal auf
#Unter '''10,14''' können die Rundschreiben auch gefaxt werden. Dies setzt jedoch voraus, das ein entsprechend kompatibles Faxsystem installiert ist.

[[Kategorie: Adresse, Adressen]]
[[Kategorie: Kunde, Kunden]]

Serverumzug, Neuinstallation, Vorbereitungen Hardwarepartner

2026-07-15T11:42:52Z

Carl-David Heinemann:

Um einen neuen Server in unserem Bereich zügig einbinden zu können, wäre es wichtig, dass folgende Tätigkeiten im Vorfeld vorgenommen werden:
#Eine Terminabstimmung im Vorfeld per E-Mail ist dringend erforderlich, wir brauchen ca. 5 Arbeitstage Vorlauf.
#Die Serververzeichnisse vom alten Server, die mit CDH beginnen, müssen vor unserem Eingriff auf die neuen Server kopiert werden. Tipp: In den Unterverzeichnissen beginnend mit „Archiv“ findet man Jahresverzeichnisse, möglicherweise von vielen Jahren. Alle Jahresverzeichnisse vom Vorjahr und älter können im Vorfeld schon kopiert werden.
#Der neue Server muss exakt die gleiche Mappung benutzen wie der alte Server. Das bezieht sich sowohl auf den Laufwerksbuchstaben, als auch auf den Laufwerkspfad.
#Wir brauchen dann einen Fernwartungszugang (z. B. über TeamViewer) auf den alten Server, auf den neuen Server und einen Arbeitsplatz, auf dem wir ungehindert arbeiten können.
#Das Office-Paket mit Outlook-Konten muss im Vorfeld eingerichtet sein. Wenn auch neue Clients eingerichtet werden: mind. ein aktuelles Clientverzeichnis sollte auf dem Server greifbar sein
#Bei Verwendung des CRM-Systems ist es wichtig, dass die Tapi funktioniert und fertig eingerichtet ist (Test am besten mit der Dialer.exe).
#Eine Liste anlegen, welche CDH Task in der Aufgabenplanung beim alten Server vorhanden waren und um welche Uhrzeit sie gestartet wurden.
#Wenn der CDH-Anwender auch mit der Web-Applikation CDH Web arbeiten möchte, muss im Vorfeld der IIS Webserver gemäß [[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web|separater Doku]] eingerichtet sein.
#Wenn ein WORM-Verzeichnis für die revisionssichere Archivierung verwendet wird, muss das [[WORM-Verzeichnis anlegen mit eingeschränkten Berechtigungen|WORM-Verzeichnis ebenfalls neu eingerichtet]] werden.

[[Kategorie: Datenbank, Server]]
[[Kategorie: Installation]]
[[Kategorie: Hardware]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2026-07-10T07:53:58Z

Carl-David Heinemann: /* Einrichtung pro Kunde */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).
*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

Oder anders ausgedrückt:
*Endkunde will nur ZUGFeRD-PDF-Rechnung: Im Kundenstamm nichts eintragen ODER Leitweg-ID in das Feld ZUFGeRD-ID eintragen
*Endkunde will nur XML-Rechnung: Im Kundenstamm die Leitweg ID in das Feld des benötigten Formats eintragen
*Endkunde will beides: Das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG" befüllen

Zusatzhinweis, kaum gebräuchlich: Wird das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG-" (also mit Minuszeichen hinter dem "XRG") befüllt, wird für diesen Kunden eine alte PDF Rechnung erstellt (also keine ZUGFeRD-Rechnung). Bietet in der Praxis keinen Vorteil.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle

== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2026-07-10T07:52:37Z

Carl-David Heinemann: /* Einrichtung pro Kunde */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).
*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

Oder anders ausgedrückt:
*Endkunde will nur ZUGFeRD-PDF-Rechnung: Im Kundenstamm nichts eintragen ODER Leitweg-ID in das Feld ZUFGeRD-ID eintragen
*Endkunde will nur XML-Rechnung: Im Kundenstamm die Leitweg ID in das Feld des benötigten Formats eintragen
*Endkunde will beides: Das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG" befüllen

Zusatzhinweis, kaum gebräuchlich: Wird das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG-" befüllt, wird für diesen Kunden eine alte PDF Rechnung erstellt (also keine ZUGFeRD-Rechnung). Bietet in der Praxis keinen Vorteil.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle

== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2026-07-10T07:52:14Z

Carl-David Heinemann: /* Einrichtung pro Kunde */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).
*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

Oder anders ausgedrückt:
*Kunde will nur ZUGFeRD-PDF-Rechnung: Im Kundenstamm nichts eintragen ODER Leitweg-ID in das Feld ZUFGeRD-ID eintragen
*Kunde will nur XML-Rechnung: Im Kundenstamm die Leitweg ID in das Feld des benötigten Formats eintragen
*Kunde will beides: Das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG" befüllen

Zusatzhinweis, kaum gebräuchlich: Wird das Feld ZUGFeRD-ID im Kundenstamm mit "XRG-" befüllt, wird für diesen Kunden eine alte PDF Rechnung erstellt (also keine ZUGFeRD-Rechnung). Bietet in der Praxis keinen Vorteil.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle

== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2026-07-10T07:48:09Z

Carl-David Heinemann:

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).
*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle

== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2026-07-09T15:06:59Z

Carl-David Heinemann: /* Einrichtung pro Kunde */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).
*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle
== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

2026-07-08T08:00:00Z

Carl-David Heinemann:

Falls Sie Rechnungen an Auslandskunden schreiben, muss ein bestimmter Text auf der Rechnung stehen. Diesen Text können Sie wie folgt definieren:

Über den Menü-Punkt 5,4,4 bitte den Eintrag „''Zusatztexte Ausdrucke''“ auswählen, danach die Sprache bestimmen und in der nächsten Maske folgende Nummern auswählen:

#Nummer 3001 für Rechnungen in die Schweiz, Norwegen, Finnland
#Nummer 3002 für EU - Kunden
#Nummer 3003 für alle anderen Kunden

Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
#Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
#Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2026) bei „Bezeichnung“ ein:

'''bei 3001:'''
*CH,IL,IS,N,

'''bei 3002:'''
*A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,

'''bei 3003:'''
*-

Das Feld "Kategoriecode" können Sie mit der bestehenden Füllung belassen, dieses Feld ist nur für den Fall, dass sich der Standard beim Thema X-Rechnung ändert.

Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: 
- Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -

Anschließend Button Text aktivieren auf JA setzen.

Dies auch falls gewünscht/erforderlich, für die anderen Sprachen einstellen.

Vorschlag für Texte an Nicht-EU-Länder: „Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind.“

Sie können bei Nutzung fremdsprachiger Dokumente auch die Texte übersetzt in Englisch etc. eintragen.

'''3001 Text englisch''' 
- tax free delivery - 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community, Turkish or Swiss preferential origin.

(Ihren Firmenname hier eintragen)

'''3002 Text englisch''' 
- tax free intercommunity delivery -

[[Kategorie: Rechnung ]]

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

2026-07-08T07:58:49Z

Carl-David Heinemann:

Falls Sie Rechnungen an Auslandskunden schreiben, muss ein bestimmter Text auf der Rechnung stehen. Diesen Text können Sie wie folgt definieren:

Über den Menü-Punkt 5,4,4 bitte den Eintrag „''Zusatztexte Ausdrucke''“ auswählen, danach die Sprache bestimmen und in der nächsten Maske folgende Nummern auswählen:

#Nummer 3001 für Rechnungen in die Schweiz, Norwegen, Finnland
#Nummer 3002 für EU - Kunden
#Nummer 3003 für alle anderen Kunden

Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
#Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
#Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2026) bei „Bezeichnung“ ein:

'''bei 3001:'''
*CH,IL,IS,N,

'''bei 3002:'''
*A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,

'''bei 3003:'''
*-

Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: 
- Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -

Anschließend Button Text aktivieren auf JA setzen.

Dies auch falls gewünscht/erforderlich, für die anderen Sprachen einstellen.

Vorschlag für Texte an Nicht-EU-Länder: „Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind.“

Sie können bei Nutzung fremdsprachiger Dokumente auch die Texte übersetzt in Englisch etc. eintragen.

'''3001 Text englisch''' 
- tax free delivery - 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community, Turkish or Swiss preferential origin.

(Ihren Firmenname hier eintragen)

'''3002 Text englisch''' 
- tax free intercommunity delivery -

[[Kategorie: Rechnung ]]

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

2026-07-08T07:58:31Z

Carl-David Heinemann:

Falls Sie Rechnungen an Auslandskunden schreiben, muss ein bestimmter Text auf der Rechnung stehen. Diesen Text können Sie wie folgt definieren:

Über den Menü-Punkt 5,4,4 bitte den Eintrag „''Zusatztexte Ausdrucke''“ auswählen, danach die Sprache bestimmen und in der nächsten Maske folgende Nummern auswählen:

#Nummer 3001 für Rechnungen in die Schweiz, Norwegen, Finnland
#Nummer 3002 für EU - Kunden
#Nummer 3003 für alle anderen Kunden

Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
#Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
#Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2026) bei „Bezeichnung“ ein:

'''bei 3001:'''
*CH,IL,IS,N,

'''bei 3002:'''
*A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,

'''bei 3003:'''
#-#

Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: 
- Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -

Anschließend Button Text aktivieren auf JA setzen.

Dies auch falls gewünscht/erforderlich, für die anderen Sprachen einstellen.

Vorschlag für Texte an Nicht-EU-Länder: „Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind.“

Sie können bei Nutzung fremdsprachiger Dokumente auch die Texte übersetzt in Englisch etc. eintragen.

'''3001 Text englisch''' 
- tax free delivery - 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community, Turkish or Swiss preferential origin.

(Ihren Firmenname hier eintragen)

'''3002 Text englisch''' 
- tax free intercommunity delivery -

[[Kategorie: Rechnung ]]

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

2026-07-08T07:57:50Z

Carl-David Heinemann:

Falls Sie Rechnungen an Auslandskunden schreiben, muss ein bestimmter Text auf der Rechnung stehen. Diesen Text können Sie wie folgt definieren:

Über den Menü-Punkt 5,4,4 bitte den Eintrag „''Zusatztexte Ausdrucke''“ auswählen, danach die Sprache bestimmen und in der nächsten Maske folgende Nummern auswählen:

#Nummer 3001 für Rechnungen in die Schweiz, Norwegen, Finnland
#Nummer 3002 für EU - Kunden
#Nummer 3003 für alle anderen Kunden

Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
#Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
#Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2026) bei „Bezeichnung“ ein:

'''bei 3001:'''
*CH,IL,IS,N,

'''bei 3002:'''
*A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,

Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: 
- Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -

Anschließend Button Text aktivieren auf JA setzen.

Dies auch falls gewünscht/erforderlich, für die anderen Sprachen einstellen.

Vorschlag für Texte an Nicht-EU-Länder: „Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind.“

Sie können bei Nutzung fremdsprachiger Dokumente auch die Texte übersetzt in Englisch etc. eintragen.

'''3001 Text englisch''' 
- tax free delivery - 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community, Turkish or Swiss preferential origin.

(Ihren Firmenname hier eintragen)

'''3002 Text englisch''' 
- tax free intercommunity delivery -

[[Kategorie: Rechnung ]]

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

2026-07-08T07:57:37Z

Carl-David Heinemann:

Falls Sie Rechnungen an Auslandskunden schreiben, muss ein bestimmter Text auf der Rechnung stehen. Diesen Text können Sie wie folgt definieren:

Über den Menü-Punkt 5,4,4 bitte den Eintrag „''Zusatztexte Ausdrucke''“ auswählen, danach die Sprache bestimmen und in der nächsten Maske folgende Nummern auswählen:

#Nummer 3001 für Rechnungen in die Schweiz, Norwegen, Finnland
#Nummer 3002 für EU - Kunden
#Nummer 3003 für alle anderen Kunden

Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
#Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
#Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2016) bei „Bezeichnung“ ein:

'''bei 3001:'''
*CH,IL,IS,N,

'''bei 3002:'''
*A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,

Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: 
- Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -

Anschließend Button Text aktivieren auf JA setzen.

Dies auch falls gewünscht/erforderlich, für die anderen Sprachen einstellen.

Vorschlag für Texte an Nicht-EU-Länder: „Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind.“

Sie können bei Nutzung fremdsprachiger Dokumente auch die Texte übersetzt in Englisch etc. eintragen.

'''3001 Text englisch''' 
- tax free delivery - 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community, Turkish or Swiss preferential origin.

(Ihren Firmenname hier eintragen)

'''3002 Text englisch''' 
- tax free intercommunity delivery -

[[Kategorie: Rechnung ]]

Auslandsrechnungen mit Fußtexten

2026-07-08T07:52:11Z

Carl-David Heinemann:

Falls Sie Rechnungen an Auslandskunden schreiben, muss ein bestimmter Text auf der Rechnung stehen. Diesen Text können Sie wie folgt definieren:

Über den Menü-Punkt 5,4,4 bitte den Eintrag „''Zusatztexte Ausdrucke''“ auswählen, danach die Sprache bestimmen und in der nächsten Maske folgende Nummern auswählen:

#Nummer 3001 für Rechnungen in die Schweiz, Norwegen, Finnland
#Nummer 3002 für EU - Kunden
#Nummer 3003 für alle anderen Kunden

Darüber hinaus gibt es für Sonderfälle, die bei Rechnungsstellung ausgewählt werden können folgende Nummern:
#Nummer 3004: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft auf der RG stehen soll
#Nummer 3005: Hier definieren Sie, welcher Vermerk bei einer Steuerschuldnerschaft des Leistunsgempfängers auf der RG stehen soll
#Nummer 3006: Hier definieren Sie, welcher Vermerk auf der RG stehen soll, wenn es um einen nicht im Inland steuerbaren Umsatz geht.

Bitte tragen Sie folgende Kürzel (Stand März 2019) bei „Bezeichnung“ ein:

'''bei 3001:'''
*CH,IL,IS,N,

'''bei 3002:'''
*A,AT,B,BE,BG,CZ,CY,DK,E,EE,ES,EST,F,FI,FL,FIN,FR,GB,GR,H,HR,HU,I,IE,IRL,IT,L,LU,LV,LT,MT,NL,P,PL,PT,RO,S,SE,SI,SK,SLO,UK,

Im unteren Teil der Maske im Feld „Text“ den Rechnungstext eintragen z. B. für EU-Kunden: 
- Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung -

Anschließend Button Text aktivieren auf JA setzen.

Dies auch falls gewünscht/erforderlich, für die anderen Sprachen einstellen.

Vorschlag für Texte an Nicht-EU-Länder: „Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind.“

Sie können bei Nutzung fremdsprachiger Dokumente auch die Texte übersetzt in Englisch etc. eintragen.

'''3001 Text englisch''' 
- tax free delivery - 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community, Turkish or Swiss preferential origin.

(Ihren Firmenname hier eintragen)

'''3002 Text englisch''' 
- tax free intercommunity delivery -

[[Kategorie: Rechnung ]]

Jahreswechselarbeiten

2026-07-08T07:02:52Z

Carl-David Heinemann:

Die nachstehenden Arbeiten können in den letzten Dezembertagen oder auch noch Anfang Januar durchgeführt werden. Die Arbeiten bitte nur auf '''einem''' Arbeitsplatz durchführen.
Nachstehende Beschreibung bezieht sich auf den Jahreswechsel 2026/2027, wird aber rechtzeitig für 2028 angepasst.

#Soweit möglich, alle noch zum Umsatz 2026 gehörenden Lieferungen und Rechnungen/Gutschriften erstellen. Wenn Sie Anfang Januar noch Rechnungen für das Vorjahr schreiben möchten, ist dies möglich, indem Sie das Datum im Programm 1,4 rückdatieren.
#Offene Aufträge überprüfen
#*Wir empfehlen die Auftragsreorganisation durchzuführen mit Menü 5,4,12. '''Vorher bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis lesen!''' Wenn Sie reorganisieren möchten, dann bitte nur „Aufträge“ anklicken! Bei diesem Lauf müssen alle anderen Anwender das System verlassen. '''Hinweis''': Damit werden alle erledigten Aufträge, d.h. alle Positionen, die zumindest zu 95% geliefert und berechnet wurden, aus den offenen Aufträgen entfernt, da sie ja bereits in den Umsatzdaten zu finden sind. Man kann diese Aufträge dann nicht mehr in der Auftragserfassung öffnen. Allerdings kann man diese Vorgänge dann über den Umsatz im Infosystem wiederfinden und mit Hilfe der rechten Maustaste auch zu einem Wiederholungsauftrag oder ähnlichem Vorgang wandeln. '''Die Reorganisation ist nicht empfehlenswert bei Abrufaufträgen oder in der ''light''-Version!'''
#Auftragsbestands-Journal Menü 7,14 ausdrucken und Inhalt prüfen
#Auch Berechnungs-Journal Menü 7,19 ausdrucken und Inhalt prüfen (hier werden gelieferte Aufträge ausgewiesen, die jedoch noch nicht abgerechnet sind)
#Ungültige Aufträge löschen mit Menü 1,2,3 oder alternativ Nachberechnung durchführen.
#Wenn Sie mit dem Mahnsystem von CDH arbeiten:
#*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) für das Jahr 2026 ausdrucken.
#*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) als Komplett-Liste ausdrucken, dazu bitte den Jahreseintrag herausnehmen
#'''Auf Wunsch:''' Inventur durchführen gemäß Bedienungsanleitung aus dem Handbuch (Menü 12,3), entweder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise|manuell]] oder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel|über Excel]].
#Wer mit dem Terminmanagement 9,13 arbeitet: Im Terminmanagement bitte den Reiter "Termine reorganisieren" anklicken.

== Nach dem Jahreswechsel ==

Die drei Aktualisierungsläufe müssen unbedingt '''im neuen Jahr''' durchgeführt werden.

#Umsatz-Aktualisierung Kunden mit Menü 5,1,9 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
#Umsatz-Aktualisierung Lieferanten mit Menü 5,2,10 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
#Verkaufte Mengen-Aktualisierung Artikel mit Menü 5,3,19 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
#'''Auf Wunsch:''' Im Menü 5,4,3 die Rechnungsnummer neu setzen z.B. auf 27.0000
#*Dazu müssen alle anderen Anwender das Programm verlassen haben
#*5,4,3 Rechnungsnummer -> Weiter -> '''''noch einmal Weiter''''' -> Eigenes Kürzel eintragen -> OK -> Hier die neue RG-Nummer eintragen
#*Die Eingabe des Punktes und der vier Zahlen dahinter ist sehr wichtig
#*Damit heißt die erste Rechnung 27.0001
#*Bitte nur die Nummer der Standard-Rechnung ändern
#*Kann man noch Rechnungen auf 2026 erstellen? Ja, aber nur mit der fortlaufenden neuen Rechnungs-Nummer. Das Datum in Menü 1,4 ist das Rechnungsdatum. Das Zahlungsziel wird bei Rückdatierung immer ab dem Tagesdatum gerechnet. '''Tipp:''' Werden aber nur noch einzelne Rechnungen aufs Vorjahr geschrieben, kann man mit einer neuen Funktion auch den alten Nummernkreis benutzen. Dazu darf aber niemand im System Rechnungen schreiben. Hierzu die einzelne(n) Nummer(n) im Programm 5,4,3 in die 2. Maske eintragen. Dann werden die nächste(n) Rechnung(en) mit dieser(n) Nummer(n) geschrieben. Bitte anschließend in 5,4,3 prüfen, ob in der zweiten Maske alles leer ist, sonst restliche Nummern entfernen.
#'''Wenn Sie mit dem Kassenbuch im Menü 6,4 arbeiten:''' Im Kassenbuch wird der Anfangsbestand mit Menü 6,4,4 in der lfd. Nummer 0 als Einnahme eingetragen (auch später hierüber korrigierbar). Möchten Sie noch Eingaben oder Ausdrucke zum Vorjahr ausführen, bitte wie folgt vorgehen:
#*Über Menü 6,4,2 das Jahr auf 2026 ändern.

== Lieferantenumsätze für die PSI ==

Benötigen Sie Lieferantenumsätze für die PSI-Messe? Dann gibt es folgende Möglichkeiten:

*wenn Sie mit unserem Zahlsystem arbeiten, Summenliste aus Menü 6,6,13,3 (sind genaue Werte)
*wenn Sie nicht mit dem Zahlsystem arbeiten, Liste aus 7,2,11 (sind nur Richtwerte)
*Alternativ kann das neue Rendite-Journal Lieferanten aus Menü 7,24,2 genommen werden

== Allgemeine Arbeiten unabhängig vom Jahreswechsel ==
Folgende Punkte sollten einmal jährlich oder seltener überprüft werden:
*in 5,4,4 Zusatztexte Ausdrucke prüfen, ob bei Satznummer 3002 die Angaben stimmen (sind alle EU-Länder enthalten und ist Großbritannien aus der Liste entfernt worden)

== Zusatztipp ==
Es gibt in Menü 5,1,5 und 5,2,5 eine [[Doublettenprüfung]] für Adressen. Eine jährliche Prüfung könnte sich als hilfreich erweisen.

[[Kategorie: Auftrag]]
[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]
[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Jahreswechselarbeiten

2026-07-08T06:59:05Z

Carl-David Heinemann:

Die nachstehenden Arbeiten können in den letzten Dezembertagen oder auch noch Anfang Januar durchgeführt werden. Die Arbeiten bitte nur auf '''einem''' Arbeitsplatz durchführen.
Nachstehende Beschreibung bezieht sich auf den Jahreswechsel 2026/2027, wird aber rechtzeitig für 2028 angepasst.

#Soweit möglich, alle noch zum Umsatz 2026 gehörenden Lieferungen und Rechnungen/Gutschriften erstellen. Wenn Sie Anfang Januar noch Rechnungen für das Vorjahr schreiben möchten, ist dies möglich, indem Sie das Datum im Programm 1,4 rückdatieren.
#Offene Aufträge überprüfen
#*Wir empfehlen die Auftragsreorganisation durchzuführen mit Menü 5,4,12. '''Vorher bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis lesen!''' Wenn Sie reorganisieren möchten, dann bitte nur „Aufträge“ anklicken! Bei diesem Lauf müssen alle anderen Anwender das System verlassen. '''Hinweis''': Damit werden alle erledigten Aufträge, d.h. alle Positionen, die zumindest zu 95% geliefert und berechnet wurden, aus den offenen Aufträgen entfernt, da sie ja bereits in den Umsatzdaten zu finden sind. Man kann diese Aufträge dann nicht mehr in der Auftragserfassung öffnen. Allerdings kann man diese Vorgänge dann über den Umsatz im Infosystem wiederfinden und mit Hilfe der rechten Maustaste auch zu einem Wiederholungsauftrag oder ähnlichem Vorgang wandeln. '''Die Reorganisation ist nicht empfehlenswert bei Abrufaufträgen oder in der ''light''-Version!'''
#Auftragsbestands-Journal Menü 7,14 ausdrucken und Inhalt prüfen
#Auch Berechnungs-Journal Menü 7,19 ausdrucken und Inhalt prüfen (hier werden gelieferte Aufträge ausgewiesen, die jedoch noch nicht abgerechnet sind)
#Ungültige Aufträge löschen mit Menü 1,2,3 oder alternativ Nachberechnung durchführen.
#Wenn Sie mit dem Mahnsystem von CDH arbeiten:
#*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) für das Jahr 2026 ausdrucken.
#*Außenstands-Komplettliste Menü 6,3,4 (ohne Kundenangabe) als Komplett-Liste ausdrucken, dazu bitte den Jahreseintrag herausnehmen
#'''Auf Wunsch:''' Inventur durchführen gemäß Bedienungsanleitung aus dem Handbuch (Menü 12,3), entweder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen - manuelle Vorgehensweise|manuell]] oder [[Inventur, Vorgehensweise und Erfassung von Lagerbeständen mit Hilfe von Excel|über Excel]].
#Wer mit dem Terminmanagement 9,13 arbeitet: Im Terminmanagement bitte den Reiter "Termine reorganisieren" anklicken.

== Nach dem Jahreswechsel ==

Die drei Aktualisierungsläufe müssen unbedingt '''im neuen Jahr''' durchgeführt werden.

#Umsatz-Aktualisierung Kunden mit Menü 5,1,9 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
#Umsatz-Aktualisierung Lieferanten mit Menü 5,2,10 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
#Verkaufte Mengen-Aktualisierung Artikel mit Menü 5,3,19 zur Eröffnung von 2027 durchführen.
#'''Auf Wunsch:''' Im Menü 5,4,3 die Rechnungsnummer neu setzen z.B. auf 27.0000
#*Dazu müssen alle anderen Anwender das Programm verlassen haben
#*5,4,3 Rechnungsnummer -> Weiter -> '''''noch einmal Weiter''''' -> Eigenes Kürzel eintragen -> OK -> Hier die neue RG-Nummer eintragen
#*Die Eingabe des Punktes und der vier Zahlen dahinter ist sehr wichtig
#*Damit heißt die erste Rechnung 27.0001
#*Bitte nur die Nummer der Standard-Rechnung ändern
#*Kann man noch Rechnungen auf 2026 erstellen? Ja, aber nur mit der fortlaufenden neuen Rechnungs-Nummer. Das Datum in Menü 1,4 ist das Rechnungsdatum. Das Zahlungsziel wird bei Rückdatierung immer ab dem Tagesdatum gerechnet. '''Tipp:''' Werden aber nur noch einzelne Rechnungen aufs Vorjahr geschrieben, kann man mit einer neuen Funktion auch den alten Nummernkreis benutzen. Dazu darf aber niemand im System Rechnungen schreiben. Hierzu die einzelne(n) Nummer(n) im Programm 5,4,3 in die 2. Maske eintragen. Dann werden die nächste(n) Rechnung(en) mit dieser(n) Nummer(n) geschrieben. Bitte anschließend in 5,4,3 prüfen, ob in der zweiten Maske alles leer ist, sonst restliche Nummern entfernen.
#'''Wenn Sie mit dem Kassenbuch im Menü 6,4 arbeiten:''' Im Kassenbuch wird der Anfangsbestand mit Menü 6,4,4 in der lfd. Nummer 0 als Einnahme eingetragen (auch später hierüber korrigierbar). Möchten Sie noch Eingaben oder Ausdrucke zum Vorjahr ausführen, bitte wie folgt vorgehen:
#*Über Menü 6,4,2 das Jahr auf 2026 ändern.

== Lieferantenumsätze für die PSI ==

Benötigen Sie Lieferantenumsätze für die PSI-Messe? Dann gibt es folgende Möglichkeiten:

*wenn Sie mit unserem Zahlsystem arbeiten, Summenliste aus Menü 6,6,13,3 (sind genaue Werte)
*wenn Sie nicht mit dem Zahlsystem arbeiten, Liste aus 7,2,11 (sind nur Richtwerte)
*Alternativ kann das neue Rendite-Journal Lieferanten aus Menü 7,24,2 genommen werden

== Zusatztipp ==
Es gibt in Menü 5,1,5 und 5,2,5 eine [[Doublettenprüfung]] für Adressen. Eine jährliche Prüfung könnte sich als hilfreich erweisen.

[[Kategorie: Auftrag]]
[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]
[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Installation eines neuen Arbeitsplatzes - Kurzanleitung Access Datenbank

2026-06-17T11:38:23Z

Carl-David Heinemann: /* I. Installation eines neuen Arbeitsplatzes - Basis Setup */

== Grundsätzliches ==
#Lokale Administrationsrechte müssen für den User vorhanden sein, ansonsten werden verschiedene Tools nicht installiert.
#Über den Virenscanner muss eine Ausnahme auf das lokale CDH-Verzeichnis gesetzt werden.
#Die Basis-Installation „Basis Setup“ muss vorhanden sein Diese können Sie sich auch unter [http://www.cdh.info/downloads/ diesem Link] downloaden
#Das Serverlaufwerk muss gemappt werden, exakt identisch gemäß den anderen Arbeitsplätzen
#Bei Benutzung des CRM-Systems muss die Tapi reibungslos funktionieren, es lässt sich am besten mit der Dialer.exe testen.
#Im Vorfeld ist es wichtig, dass im Gesamtsystem der neue Mitarbeiter angelegt wird – siehe Dokumentation [[Mitarbeiter anlegen ändern oder löschen - Mitarbeiter für Ausdrucke hinterlegen]].
== I. Installation eines neuen Arbeitsplatzes - Basis Setup ==
#Erstellen Sie eine '''CDH-Client-Datensicherung''' mit Programm 8,15 von einem anderen funktionierenden Platz bzw. dem alten PC. [https://www.youtube.com/watch?v=lUhNjn2LrjI Hier] finden Sie eine Videoanleitung.
#Bitte auf dem neuen PC das Basis-Setup Setup starten und alle folgenden Schritte mit „Weiter“ bestätigen (Standard-Einstellungen können alle akzeptiert werden). Das Basis Setup können Sie unter [http://www.cdh.info/downloads/ diesem Link] downloaden
#Am Ende wird abgefragt, ob Sie ein CDH-Client-Backup einkopieren möchten. Dabei den zuvor gewählten Speicherort auswählen. Bitte jetzt den nächsten Schritt 4 nicht vergessen!
#Jetzt bitte das letzte vorliegende Update installieren '''(Achtung, dieser Schritt wird oft überlesen)''' 

== II. Zusatzeinstellungen ==
#Optional: Für Outlook Archivierung das Setup unter Programm 8,4 durchführen
#Bei Word 2007/2010/2013/2016 bitte noch die entsprechenden Dokumente berücksichtigen 
#*[[Einstellungen in Word 2007]]
#*[[Einstellungen in MS Word 2010]]
#*[[Einstellungen in MS Word 2013]]
#*[[Einstellungen in MS Word 2016]]
#In CDH Office Menü 5,4,8 Reiter 8 starten und die Schalter „Alle Meldungen zurücksetzen“ und „RTF Temp leeren“ einmal bestätigen 
#In CDH Office Menü 5,4,9 starten und den Button "Entfernen" einmalig starten, damit alle kopierten Druckereinstellungen zurückgesetzt werden (anschließend ggf. auf Wunsch die Drucker dort neu zuordnen).

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: Installation]]

Gutschriften

2026-04-21T09:38:26Z

Carl-David Heinemann:

Gutschriften und die richtige Vorgehensweise bei der Erstellung von Gutschriften

=== Bei der Bearbeitung von Gutschriften ist es wichtig, zunächst zu prüfen, in welche der nachstehenden 4 Klassen eine Gutschrift gehört. ===

1. Einfache Stornierung direkt unmittelbar nach Rechnungserstellung

2. Gutschrift, weil ein Preisnachlass vereinbart wurde (Wertgutschrift)

3. Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „eine neue“ Rechnung erstellt werden muss
:(Mengengutschrift Alternative 1)

4. Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „keine neue“ Lieferung haben möchte
:(Mengengutschrift Alternative 2)

Bei den Varianten 2-4 muss (bedingt durch die elektronische Rechnung) bei Erstellung der Gutschrift angegeben werden, zu welcher Rechnungsnummer die GS gehört.

== Einfache Stornierung direkt unmittelbar nach Rechnungserstellung ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung wurde geschrieben. Vor dem Versenden der Rechnung fällt auf, dass die Berechnung von Porto und Verpackung vergessen wurde. Die Rechnung ist noch nicht an den Kunden verschickt worden. 
Lösung: 
Es gibt die Funktion „Rechnung stornieren“ (Menü 6,10).
Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn

* die Rechnungen vom gleichen Tag oder vom Vortag sind, da die Rechnungsnummer wieder freigegeben wird
* die Rechnung noch nicht an die Buchhaltung übertragen wurde

== Gutschrift, weil ein Preisnachlass vereinbart wurde (Wertgutschrift) ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung wurde geschrieben. Ein Teil dieser Rechnung soll nun gutgeschrieben werden, beispielsweise, weil ein Teil der Ware defekt war. 
Lösung: 
a) Sie erfassen einen normalen Auftrag

* Artikelerfassung mit Temporärartikel (ohne Speicherung)
* Menge: -1 (Minuszeichen)
* Artikelbez.: Preisnachlass gemäß Absprache mit Herrn Müller
* Preis VK: 200
* Preis EK: 200 (wenn sich die EUR 200,- beim Lieferanten wiederholen)

b) [[Übersicht aller Funktionen in Menü 1#Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4|Maske 1.4]] wie folgt bestücken:

* Auftragsbestätigung = N
* Lieferschein = U
* Rechnung = G
* Bestellung = N

c) In der folgenden Mengenmaske die Mengen belassen (also das Minus beibehalten).

'''Beispielsituation 2:''' Eine Rechnung wurde geschrieben. Von 200 gelieferten Artikel waren 20 defekt und müssen gutgeschrieben werden. 
Lösung: 
a) Sie erweitern den bestehenden Auftrag wie folgt:

* Sie kopieren die Position, die gutgeschrieben werden soll
* Menge: -20 (Minuszeichen)
* Preis VK: wie bei Position 1, also zum Beispiel 9,50 €
* Preis EK: Hier die Summe pro Stück eintragen, die Ihnen auch der Lieferant wieder gutschreibt. Sonst EK = 0

b) [[Übersicht aller Funktionen in Menü 1#Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4|Maske 1.4]] wie folgt bestücken:

* Auftragsbestätigung = N
* Lieferschein = U
* Rechnung = G
* Bestellung = N

c) In der folgenden Mengenmaske die Mengen belassen (also das Minus beibehalten).

== Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „eine neue“ Rechnung erstellt werden muss (Mengengutschrift Alternative 1) ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung wurde geschrieben und auch an den Kunden verschickt. Die Rechnung hatte einen Fehler (falsche Rechnungsanschrift) und soll komplett gutgeschrieben und neu berechnet werden. 

Bitte benutzen Sie den Menüpunkt 6,11 „Gutschreiben“, dort wird bei der Alternative 1 angeboten:

* Erstellen einer Gutschrift mit Korrektur des Auftrags und Möglichkeit der späteren Neuberechnung

== Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „keine neue“ Lieferung haben möchte (Mengengutschrift Alternative 2) ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung für ein Warenmuster wurde geschrieben. Der Kunde bemängelt, dass er das Muster bezahlen muss, da er doch erheblichen Umsatz macht. Daraufhin soll die gesamte Rechnung ohne Neuberechnung gutgeschrieben werden. 

Bitte benutzen Sie den Menüpunkt 6,11 „Gutschreiben“, dort wird bei der Alternative 2 angeboten:

* Erstellen einer Gutschrift, ohne das später eine Neuberechnung veranlasst wird

== Anmerkung zur Anzahlungsrechnung ==

Eine Anzahlungsrechnung kann nicht über 6,11 gutgeschrieben werden, wohl aber storniert werden, so lange noch keine Schlussrechnung erstellt wurde.

Mit der Stornierung wird auch die Anzahlungsposition im Auftrag dezimiert.

Das Stornieren und Gutschreiben einer Schlussrechnung im Menü 6,10 bzw. Menü 6,11 ist problemlos möglich, da es für das System eine normale Rechnung ist.

== Anmerkung zur Sammelrechnung ==
Eine Sammelrechnung kann nicht über Menü 6,11 gutgeschrieben werden. Für die Gutschrift einer Sammelrechnung gehen Sie über Menü 1,4. Beginnen Sie mit der ersten Kommissionsnummer und wählen Sie LS=US und Rechnung=G aus. Gehen Sie die Kommissionsnummern nacheinander durch und setzen Sie ein Minus vor die entsprechenden Mengen.

[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Rechnung]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Gutschriften

2026-04-21T09:38:05Z

Carl-David Heinemann:

Gutschriften und die richtige Vorgehensweise bei der Erstellung von Gutschriften

=== Bei der Bearbeitung von Gutschriften ist es wichtig, zunächst zu prüfen, in welche der nachstehenden 4 Klassen eine Gutschrift gehört. ===

1. Einfache Stornierung direkt unmittelbar nach Rechnungserstellung

2. Gutschrift, weil ein Preisnachlass vereinbart wurde (Wertgutschrift)

3. Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „eine neue“ Rechnung erstellt werden muss
:(Mengengutschrift Alternative 1)

4. Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „keine neue“ Lieferung haben möchte
:(Mengengutschrift Alternative 2)

Bei den Varianten 2-4 muss - bedingt durch die elektronische Rechnung - bei Erstellung der Gutschrift angegeben werden, zu welcher Rechnungsnummer die GS gehört.

== Einfache Stornierung direkt unmittelbar nach Rechnungserstellung ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung wurde geschrieben. Vor dem Versenden der Rechnung fällt auf, dass die Berechnung von Porto und Verpackung vergessen wurde. Die Rechnung ist noch nicht an den Kunden verschickt worden. 
Lösung: 
Es gibt die Funktion „Rechnung stornieren“ (Menü 6,10).
Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn

* die Rechnungen vom gleichen Tag oder vom Vortag sind, da die Rechnungsnummer wieder freigegeben wird
* die Rechnung noch nicht an die Buchhaltung übertragen wurde

== Gutschrift, weil ein Preisnachlass vereinbart wurde (Wertgutschrift) ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung wurde geschrieben. Ein Teil dieser Rechnung soll nun gutgeschrieben werden, beispielsweise, weil ein Teil der Ware defekt war. 
Lösung: 
a) Sie erfassen einen normalen Auftrag

* Artikelerfassung mit Temporärartikel (ohne Speicherung)
* Menge: -1 (Minuszeichen)
* Artikelbez.: Preisnachlass gemäß Absprache mit Herrn Müller
* Preis VK: 200
* Preis EK: 200 (wenn sich die EUR 200,- beim Lieferanten wiederholen)

b) [[Übersicht aller Funktionen in Menü 1#Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4|Maske 1.4]] wie folgt bestücken:

* Auftragsbestätigung = N
* Lieferschein = U
* Rechnung = G
* Bestellung = N

c) In der folgenden Mengenmaske die Mengen belassen (also das Minus beibehalten).

'''Beispielsituation 2:''' Eine Rechnung wurde geschrieben. Von 200 gelieferten Artikel waren 20 defekt und müssen gutgeschrieben werden. 
Lösung: 
a) Sie erweitern den bestehenden Auftrag wie folgt:

* Sie kopieren die Position, die gutgeschrieben werden soll
* Menge: -20 (Minuszeichen)
* Preis VK: wie bei Position 1, also zum Beispiel 9,50 €
* Preis EK: Hier die Summe pro Stück eintragen, die Ihnen auch der Lieferant wieder gutschreibt. Sonst EK = 0

b) [[Übersicht aller Funktionen in Menü 1#Ausdrucke AB, LS, RG, BE 1.4|Maske 1.4]] wie folgt bestücken:

* Auftragsbestätigung = N
* Lieferschein = U
* Rechnung = G
* Bestellung = N

c) In der folgenden Mengenmaske die Mengen belassen (also das Minus beibehalten).

== Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „eine neue“ Rechnung erstellt werden muss (Mengengutschrift Alternative 1) ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung wurde geschrieben und auch an den Kunden verschickt. Die Rechnung hatte einen Fehler (falsche Rechnungsanschrift) und soll komplett gutgeschrieben und neu berechnet werden. 

Bitte benutzen Sie den Menüpunkt 6,11 „Gutschreiben“, dort wird bei der Alternative 1 angeboten:

* Erstellen einer Gutschrift mit Korrektur des Auftrags und Möglichkeit der späteren Neuberechnung

== Gutschrift, weil der Kunde umtauscht und „keine neue“ Lieferung haben möchte (Mengengutschrift Alternative 2) ==
'''Beispielsituation:''' Eine Rechnung für ein Warenmuster wurde geschrieben. Der Kunde bemängelt, dass er das Muster bezahlen muss, da er doch erheblichen Umsatz macht. Daraufhin soll die gesamte Rechnung ohne Neuberechnung gutgeschrieben werden. 

Bitte benutzen Sie den Menüpunkt 6,11 „Gutschreiben“, dort wird bei der Alternative 2 angeboten:

* Erstellen einer Gutschrift, ohne das später eine Neuberechnung veranlasst wird

== Anmerkung zur Anzahlungsrechnung ==

Eine Anzahlungsrechnung kann nicht über 6,11 gutgeschrieben werden, wohl aber storniert werden, so lange noch keine Schlussrechnung erstellt wurde.

Mit der Stornierung wird auch die Anzahlungsposition im Auftrag dezimiert.

Das Stornieren und Gutschreiben einer Schlussrechnung im Menü 6,10 bzw. Menü 6,11 ist problemlos möglich, da es für das System eine normale Rechnung ist.

== Anmerkung zur Sammelrechnung ==
Eine Sammelrechnung kann nicht über Menü 6,11 gutgeschrieben werden. Für die Gutschrift einer Sammelrechnung gehen Sie über Menü 1,4. Beginnen Sie mit der ersten Kommissionsnummer und wählen Sie LS=US und Rechnung=G aus. Gehen Sie die Kommissionsnummern nacheinander durch und setzen Sie ein Minus vor die entsprechenden Mengen.

[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Rechnung]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2026-04-17T14:16:08Z

Carl-David Heinemann: /* Einrichtung, falls Sie XRechnungen auch an Behörden übermitteln (B2G) */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine
E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).

*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle
== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Besonderheiten der Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuer

2026-02-02T13:20:18Z

Carl-David Heinemann:

Die meisten Rechnungen werden mit dem Ausweis von Mehrwertsteuer erstellt.
Werden Rechnungen ohne Mehrwertsteuer ausgestellt, muss in der Regel eine Begründung dafür angegeben werden.

In CDH werden Rechnungen ins EU Ausland mit dem Satz "Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" gedruckt.
Rechnungen ins Nicht-EU-Ausland werden mit dem Satz "Steuerfreie Ausfuhrlieferung" gedruckt.

Weitere Optionen sind in der Rechnungsmaske auswählbar, sofern der MwSt-Satz der Rechnung auf 0 gesetzt wird. Der entsprechende Satz wird auch in die X-Rechnung übergeben, gemeinsam mit der entsprechenden Rechnungskategorie.

Alle Sätze sind in 5,4,4 - Zusatztexte Ausdrucke abänderbar.

Folgende Texte werden als Default angelegt: 

*3001: Steuerfreie Ausfuhrlieferung.
*3002: Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.
*3004: Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.
*3005: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.
*3006: Nicht im Inland steuerbarer Umsatz.

[[Kategorie: Rechnung]]

Besonderheiten der Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuer

2026-02-02T13:19:58Z

Carl-David Heinemann:

Die meisten Rechnungen werden mit dem Ausweis von Mehrwertsteuer erstellt.
Werden Rechnungen ohne Mehrwertsteuer ausgestellt, muss in der Regel eine Begründung dafür angegeben werden.

In CDH werden Rechnungen ins EU Ausland mit dem Satz "Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" gedruckt.
Rechnungen ins Nicht-EU-Ausland werden mit dem Satz "Steuerfreie Ausfuhrlieferung" gedruckt.

Weitere Optionen sind in der Rechnungsmaske auswählbar, sofern der MwSt-Satz der Rechnung auf 0 gesetzt wird. Der entsprechende Satz wird auch in die X-Rechnung übergeben, gemeinsam mit der entsprechenden Rechnungskategorie.

Alle Sätze sind in 5,4,4 - Zusatztexte Ausdrucke abänderbar.

Folgende Texte werden als Default angelegt:

3001: Steuerfreie Ausfuhrlieferung.
3002: Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.
3004: Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.
3005: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.
3006: Nicht im Inland steuerbarer Umsatz.

[[Kategorie: Rechnung]]

Besonderheiten der Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuer

2026-02-02T13:18:15Z

Carl-David Heinemann:

Besonderheiten der Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuer

2026-02-02T13:17:40Z

Carl-David Heinemann: Die Seite wurde neu angelegt: „Die meisten Rechnungen werden mit dem Ausweis von Mehrwertsteuer erstellt. Werden Rechnungen ohne Mehrwertsteuer ausgestellt, muss in der Regel eine Begründu…“

WORM-Verzeichnis anlegen mit eingeschränkten Berechtigungen

2026-01-20T14:41:10Z

Carl-David Heinemann: /* Umsetzung */

== Ziel ==
Revisionssichere Archivierung von Dokumenten mittels Zugriffsberechtigungen im Sinne von GoBD 
== Voraussetzung ==
*Zum Einrichten werden Admin-Rechte benötigt
*Windows Betriebssystem (kein NAS oder LINUX) 
== Konfiguration ==
#Auf dem Server befindet sich z. B. das Verzeichnis S:\CDH\Archiv
#Dort bitte zusätzlich anlegen: z. B. S:\CDH\WORMArchiv 
== Umsetzung ==
Um WORM ('''W'''rite '''O'''nce, '''R'''ead '''M'''any) zu erreichen, muss ein Verzeichnis auf der Festplatte angelegt
werden, das folgende Berechtigungen hat:
#Dateien dürfen nur erstellt, aber nicht geändert werden '''(Write-Once)'''
#Dateien können beliebig gelesen werden '''(Read-Many)''' 
'''Bitte zunächst den letzten Punkt der Aufzählung ausführen, Änderung des Besitzers des Verzeichnisses''' 
Um ein Verzeichnis mit dem WORM-Verhalten zu erzeugen, müssen folgende Berechtigungen gesetzt werden mittels “''Rechte Maustaste auf den Ordner – Eigenschaften – Sicherheit – Erweitert''”: 
#“Vererbung deaktivieren” anklicken
#*“Alle vererbten Berechtigungen aus diesem Objekt entfernen.”
#Danach müssen einzelne Berechtigungen für folgende User wieder hinzugefügt werden (''Hinzufügen dann Prinzipal auswählen'')
#*''SYSTEM -> OK''
#**Vollzugriff -> OK (''Hinzufügen, dann Prinzipal auswählen'')
#*Administrator -> OK
#**Vollzugriff -> OK (''Hinzufügen dann Prinzipal auswählen'')
#*''Authentifizierte Benutzer (auth) -> OK “Erweiterte Berechtigungen Anzeigen” “alle löschen” Folgende 6 Haken setzen''
#**Ordner auflisten / Dateien lesen
#**Attribute lesen
#**Erweiterte Attribute lesen
#**Attribute schreiben
#**Erweiterte Attribute schreiben
#**Berechtigungen lesen OK (''Hinzufügen, dann Prinzipal auswählen'')
#*''Authentifizierte Benutzer (auth) -> OK Anwenden auf:'''Diesen Ordner, Unterordner''''' “''Erweiterte Berechtigungen Anzeigen''” “''alle löschen''” Folgende Haken setzen
#**Dateien erstellen / Dateien schreiben,
#**Ordner erstellen / Daten anhängen
#*OK
#Hinweis: Der Besitzer des Verzeichnisses muss auf ''Administrator'' geändert werden.
#*'''2. Zeile im Fenster''' “erweiterte Sicherheitseinstellung” (''Rechte Maustaste auf den Ordner – Eigenschaften – Sicherheit – Erweitert'') Ggf „Änderungen speichern“
#Das Verzeichnis muss mit folgenden Berechtigungen im Netzwerk freigegeben werden: ''Rechte Maustaste auf den Ordner – Eigenschaften – Freigabe – erweiterte Freigabe'' ''Ordner Freigeben -> Berechtigungen -> Jeder'' Haken bei
#*Ändern
#*Lesen

Wenn diese Berechtigungen gesetzt werden, dann können nur noch der Server-''Administrator'' und das ''SYSTEM'' in diesem Ordner Dateien ändern. Die Zugriffe durch den Administrator müssen durch organisatorische Anweisungen o.Ä. geregelt werden.

== Zusatzeinrichtung ==
Nach Einrichtung des WORM Verzeichnisses müssen die Tätigkeiten gemäß Doku [[WORM Installation Voraussetzung für GoBD]] noch durchgeführt werden.

[[Kategorie: Installation]]
[[Kategorie: Datenbank, Server]]

WORM-Verzeichnis anlegen mit eingeschränkten Berechtigungen

2026-01-20T14:40:58Z

Carl-David Heinemann: /* Umsetzung */

== Ziel ==
Revisionssichere Archivierung von Dokumenten mittels Zugriffsberechtigungen im Sinne von GoBD 
== Voraussetzung ==
*Zum Einrichten werden Admin-Rechte benötigt
*Windows Betriebssystem (kein NAS oder LINUX) 
== Konfiguration ==
#Auf dem Server befindet sich z. B. das Verzeichnis S:\CDH\Archiv
#Dort bitte zusätzlich anlegen: z. B. S:\CDH\WORMArchiv 
== Umsetzung ==
Um WORM ('''W'''rite '''O'''nce, '''R'''ead '''M'''any) zu erreichen, muss ein Verzeichnis auf der Festplatte angelegt
werden, das folgende Berechtigungen hat:
#Dateien dürfen nur erstellt, aber nicht geändert werden '''(Write-Once)'''
#Dateien können beliebig gelesen werden '''(Read-Many)''' 
'''Bitte zunächst den letzten Punkt der Aufzählung ausführen, Änderung des Besitzers des Verzeichnisses'''
Um ein Verzeichnis mit dem WORM-Verhalten zu erzeugen, müssen folgende Berechtigungen gesetzt werden mittels “''Rechte Maustaste auf den Ordner – Eigenschaften – Sicherheit – Erweitert''”: 
#“Vererbung deaktivieren” anklicken
#*“Alle vererbten Berechtigungen aus diesem Objekt entfernen.”
#Danach müssen einzelne Berechtigungen für folgende User wieder hinzugefügt werden (''Hinzufügen dann Prinzipal auswählen'')
#*''SYSTEM -> OK''
#**Vollzugriff -> OK (''Hinzufügen, dann Prinzipal auswählen'')
#*Administrator -> OK
#**Vollzugriff -> OK (''Hinzufügen dann Prinzipal auswählen'')
#*''Authentifizierte Benutzer (auth) -> OK “Erweiterte Berechtigungen Anzeigen” “alle löschen” Folgende 6 Haken setzen''
#**Ordner auflisten / Dateien lesen
#**Attribute lesen
#**Erweiterte Attribute lesen
#**Attribute schreiben
#**Erweiterte Attribute schreiben
#**Berechtigungen lesen OK (''Hinzufügen, dann Prinzipal auswählen'')
#*''Authentifizierte Benutzer (auth) -> OK Anwenden auf:'''Diesen Ordner, Unterordner''''' “''Erweiterte Berechtigungen Anzeigen''” “''alle löschen''” Folgende Haken setzen
#**Dateien erstellen / Dateien schreiben,
#**Ordner erstellen / Daten anhängen
#*OK
#Hinweis: Der Besitzer des Verzeichnisses muss auf ''Administrator'' geändert werden.
#*'''2. Zeile im Fenster''' “erweiterte Sicherheitseinstellung” (''Rechte Maustaste auf den Ordner – Eigenschaften – Sicherheit – Erweitert'') Ggf „Änderungen speichern“
#Das Verzeichnis muss mit folgenden Berechtigungen im Netzwerk freigegeben werden: ''Rechte Maustaste auf den Ordner – Eigenschaften – Freigabe – erweiterte Freigabe'' ''Ordner Freigeben -> Berechtigungen -> Jeder'' Haken bei
#*Ändern
#*Lesen

Wenn diese Berechtigungen gesetzt werden, dann können nur noch der Server-''Administrator'' und das ''SYSTEM'' in diesem Ordner Dateien ändern. Die Zugriffe durch den Administrator müssen durch organisatorische Anweisungen o.Ä. geregelt werden.

== Zusatzeinrichtung ==
Nach Einrichtung des WORM Verzeichnisses müssen die Tätigkeiten gemäß Doku [[WORM Installation Voraussetzung für GoBD]] noch durchgeführt werden.

[[Kategorie: Installation]]
[[Kategorie: Datenbank, Server]]

WORM Installation Voraussetzung für GoBD

2026-01-20T14:39:37Z

Carl-David Heinemann: /* Konfiguration */

== Ziel ==
Revisionssichere Archivierung von Dokumenten mittels Zugriffsberechtigungen, um die Vorschrift GoBD zu erfüllen.

== Voraussetzungen ==
Mindestens CDH Office Version 7.01.0276 auf allen Arbeitsplätzen. 
Einrichtung gemäß Doku [[WORM-Verzeichnis anlegen mit eingeschränkten Berechtigungen]].

== Konfiguration ==
#Auf dem Server befindet sich das Verzeichnis z.B. S:\CDH\Archiv
#Dort bitte zusätzlich anlegen S:\CDH\WORMArchiv
#Dieses Verzeichnis muss mit WORM-Berechtigungen angelegt werden, siehe separate Anleitung [[WORM-Verzeichnis anlegen mit eingeschränkten Berechtigungen]].
#Die folgende Einstellung muss '''einmalig von CDH''' vorgenommen werden, da ein spezielles Passwort abgefragt wird: In 5,4,10 Seite 2 muss folgendes eingestellt werden:
#*Der Schalter “WORM-System Archiv aktivieren” muss auf “Ja” gesetzt werden
#*Der Basis-Pfad des WORM-Archivs muss angegeben werden (z.B. S:\CDH\WORMArchiv)
#*Der Schalter “WORM-System als einziges Archiv verwenden” muss aktiviert werden
#**Wenn bisher nicht mit Archivierung gearbeitet wurde, muss in 5,4,10 Seite 8 der Schalter "Archivierung" auf JA stehen.
#Auf einem beliebigen Arbeitsplatz muss einmalig “CDHArchivMetaCopy.exe” gestartet werden. [[Datei:Screenshot 173.png]]
#Die Jahresordner (nicht die zusätzlichen Dateien) aus dem CDH Archivordner in den WORM Archivordner verschieben.
#Auf einem beliebigen Arbeitsplatz muss '''einmalig''' die Anwendung '''“CDHWORMSystem.exe”''' gestartet werden. [[Datei:Screenshot 174.png]]

== Laufender Betrieb ==
Die Dokumente landen bei der Archivierung direkt im WORM-Archiv. Bei jedem Start von CDH Office wird für neue Dokumente automatisch mittels des Tools “CDHWORMSystem.exe” eine Protokoll-XML Datei angelegt.

== Inhalt Protokolldatei ==
Für jedes Dokument wird eine XML-Datei hinterlegt, die für das Finanzamt folgende Werte protokolliert:
*Dateinamen
*Größe
*Versionsnummer
*Erstelldatum
*Letztes Änderungsdatum
*Archivierungsdatum
*IP-Adresse des Archivierungsrechners
*Archivierungsuser
*Hashcode SHA-256? (ein Teil dieser Angaben wird im Archiv links unten angezeigt) 
*Letztes Prüfdatum des Schreibschutzes im WORM-Archiv

[[Kategorie: Datenbank, Server]]

Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL

2025-12-02T09:15:21Z

Carl-David Heinemann: /* Headline */

== Headline ==
Ist eine Sonderfunktion der XRechnung, wird oft bei Behörden benötigt.

Es wird gesendet:
*Prinzipiell nur eine XML-Datei, die aber einen anderen Aufbau hat als ZUGFeRD. Die XRechnung UBL wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Voraussetzung ==
CDH-Versionen, die die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen unterstützen können auch X-Rechnungen im Format UBL erstellen.

== Ziel ==
#Es werden Rechnungen als XML-Datei exportiert bzw. gemailt.
#E-Mail-Versand mit XML-Anlage.
#Die XML-Datei wird im CDH Archiv mit abgelegt.
#Die XML-Datei wird zusätzlich auf dem Server abgelegt (siehe nachstehender Absatz).

== Einrichtung ==
#Bitte besorgen Sie sich von Ihrem Kunden eine Leitweg-ID (nur für "XRechnung UBL" an Behörden)
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen
#Tragen Sie die Leitweg-ID im Kundenstamm 5,1,4 unter Zusatzinformationen in das Feld „XRechnung UBL Leitweg-ID“ ein.
#Sollte ein Kunde die XML und PDF-Datei per Email wünschen, dann tragen Sie zusätzlich zu der „XRechnung UBL Leitweg-ID“ im Feld „ZUGFeRD Leitweg-ID“ „XRG“ ein!
#Wenn Ihnen keine ID vorliegt und Sie eine „XRechnung UBL“ erstellen möchten, tragen Sie im Feld „XRechnung UBL Leitweg-ID“ bitte „XRG“ ein!
#Für den Kunden muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ muss die Zeile IBAN mit Ihrer IBAN-Nummer gefüllt sein
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein

== Einschränkungen ==
Der Rechnungsdruck im Format „XRechnung UBL“ funktioniert bei Einzelrechnungen, er kann jedoch nicht bei Sammelrechnungen funktionieren, da pro Rechnung nur „ein“ Kopfdatensatz vorhanden ist. Für die optionale Brutto-Rechnungs-Funktion ist die Funktion „XRechnung UBL“ nicht möglich.
 

Es ist zwingend erforderlich, dass eine evtl. abweichende Rechnungsadresse als eigener Kunde in den Stammdaten angelegt wird, es funktioniert nicht mit temporären Rechnungsadressen.

== Exportierte Daten ==

In die XML-Datei werden folgende Daten exportiert: 
#allgemeine Daten
##Rechnungsdaten
###Rechnungsnummer 
###Dokumentenname 
###Rechnungsdatum 
##Verkäufer
###Name 
###Adresse 
###Steuernummer 
##Käufer
###Name 
###Adresse 
###Steuernummer 
##Lieferdatum
##Gesamtsumme
###Mehrwertsteuerdaten pro Mehrwertsteuersatz
####Summe Netto
####Mehrwertsteuersatz
####Mehrwertsteuerbetrag
###Summe Netto 
###Summe Mehrwertsteuer 
###Rechnungsbetrag Brutto 
#Positionsdaten
##Pro Position
###Menge 
###Artikelbezeichnung 

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF oder Email Word PDF erzeugt wird, wird automatisch eine Mail erstellt, in der die XML-Datei angehangen ist.

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle

== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]

[[Kategorie: Rechnung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2025-12-02T09:13:18Z

Carl-David Heinemann: /* Ziel */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 2.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
#Die XRechnung (CII) wird in der Version 3.0.2 erstellt.

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung, falls Sie XRechnungen auch an Behörden übermitteln (B2G) ==
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen
#In 5,4,10 Seite 11 muss das Feld „Erweiterte Marketing-KZ“ auf „Ja“ stehen
#Benennen Sie in 5,1,4 eins der 16 Marketingkennzeichen um auf „Leitweg-ID“ (franz. Systeme: "ID de l'itinéraire")
#Tragen Sie die Leitweg-ID Ihres Kunden genau in dieses Marketingkennzeichen ein

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine
E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).

*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle
== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2025-12-02T09:12:07Z

Carl-David Heinemann: /* Ziel */

Die XRechnung ZUGFeRD-Format ist in Deutschland das gebräuchlichste Format, 98 % aller Rechnungen werden entsprechend gehändelt. Es wird das europäische Standard-Datenmodul EN 16931 verwendet. Je nach Version beinhaltet CDH Office das Erstellen von E-Rechnungen.

Je nach Einstellung wird gesendet:
*nur PDF mit eingebetteten XML-Daten (Basiseinstellung, gültig bei 98 % aller Fälle)
*PDF mit eingebetteten XML-Daten und zusätzlich eine XML-Datei
*nur XML-Datei

== Ziel ==
#Die Rechnungen werden zurzeit im ZUGFeRD-Format Profil EN16931 Version 3.3.2 erstellt.
#Es werden Rechnungen als PDF exportiert bzw. gemailt; die PDF beinhaltet eine eingebettete XML-Datei.
#PDF und XML-Datei werden zusätzlich auf dem Server abgelegt im Ordner {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd

== Einrichtung einmalig für das gesamte System ==
#In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ müssen die Zeilen "Kontoinhaber", "IBAN" und "BIC/SWIFT" gefüllt sein.
#In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ muss Ihre Adresse in die oberen Zeilen eingetragen werden (Wichtig sind die Felder "Name 1", "Land, PLZ, Stadt" und "EMail")
#In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen

== Einrichtung, falls Sie XRechnungen auch an Behörden übermitteln (B2G) ==
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen
#In 5,4,10 Seite 11 muss das Feld „Erweiterte Marketing-KZ“ auf „Ja“ stehen
#Benennen Sie in 5,1,4 eins der 16 Marketingkennzeichen um auf „Leitweg-ID“ (franz. Systeme: "ID de l'itinéraire")
#Tragen Sie die Leitweg-ID Ihres Kunden genau in dieses Marketingkennzeichen ein

== Einrichtung Druckersteuerung pro Arbeitsplatz ==
#5,4,9 starten und links „Rechnung“ anklicken (nicht "Rechnung ZUGFeRD")
#Rechts oben „Drucker“ anklicken und darunter auf die drei Pünktchen neben Drucker 1 klicken
#Auf der nächsten Seite E-Mail PDF oder E-Mail-Word->PDF anklicken
#Ab sofort wird jetzt jede Rechnung automatisch gemailt

== Einrichtung pro Kunde ==
*Für „normale“ Kunden muss nichts im Kundenstamm hinterlegt werden.
*Bei Rechnungen an Behörden, muss im Kundenstamm unter Zusatzinformationen das Feld „XRechnungCiiLeitweg-ID“ mit der Leitweg-ID gefüllt werden, dann wird automatisch eine
E-Mail mit XML-Anhang erzeugt (keine PDF).

*Sollte es für bestimmte Kunden, die keine Behörde sind, nötig sein die PDF- und XML-Datei zu senden, dann muss in den Feldern „ZUGFeRD Leitweg-ID“ und „XRechnung CII Leitweg-ID“ einfach „XRG“ eingetragen werden.

== Kennzeichnung von Ausdrucken==
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt: 
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.

== Fazit ==
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird, wird automatisch
*bei Kunden wo das Feld „Leitweg-ID“ leer ist, eine Mail mit PDF-Datei im ZUGFeRD Format erzeugt.
*für Kunden wo eine Leitweg-ID hinterlegt ist, eine Mail mit XML-Datei erzeugt.

== Zusatzinfos ==
#Es funktioniert bei den folgenden Ausdruckarten: RTF-Druck, RTFBatch-Druck, DevExpress-Druck
#Es funktioniert bei den normalen Rechnungen, bei Sammelrechnungen (und bei der optionalen Sonderfunktion Brutto-Rechnungen).
#Es funktioniert bei allen Kunden, auch bei temporären Kunden, unabhängig vom Schalter im Kundenstamm.
#Kundenanlage ist jedoch notwendig, wenn eine Leitweg-ID benötigt wird (Behörden).
#Im Archiv wird eine ZUGFeRD-PDF abgelegt, nicht das Word-Dokument.
#Es können auch abweichende Maßeinheiten / Verpackungseinheiten berechnet werden, siehe dazu die Dokumentation [[Elektronische Rechnung (ZUGFeRD) - abweichende Maßeinheiten]]

== Beispieldaten ==
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle
== Siehe auch ==
*[[Elektronische Rechnung, X-Rechnung - Format UBL]]
*[[Elektronische Rechnung, Export für Peppol]]
[[Kategorie: Rechnung]]

CDH Web - App webbasiertes Informationstool

2025-10-06T14:22:32Z

Carl-David Heinemann: /* Hier herunterladen */

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. ein webbasiertes Informations-Tool an. Mit diesem Informations-Tool können Kunden- und Lieferantendaten auf einem iPhone und auf jedem anderen internetfähigen Telefon beauskunftet werden. 

Dieses Tool beinhaltet folgende Daten:
*Kunden- bzw. Lieferantenadresse
*Sämtliche Ansprechpartner mit Durchwahl- und E-Mail-Adressen
*Vertreterbericht
*Umsätze lfd. Jahr und Vorjahr (bei Kunden) 

Aus diesem Tool können sie auch
*direkt anrufen und/oder
*eine E-Mail generieren
*eine Adressen-Umkreissuche von einer ausgewählten Adresse aus
*eine Adressen-Umkreissuche vom Standort aus
*eine Route planen, Kontakte entlang der Route werden angezeigt 

Die Suche ist möglich nach folgenden Daten:
*ein Teil der Kunden- und Lieferantenadresse
*ein Teil des Ansprechpartners
*Telefonnummernrückwärtssuche
*Adressen im Umkreis
*per Foto über die Email-Adresse (Visitenkarte abfotografieren) 

Grundsätzlich ist die Anwendung kostenfrei, sie wird ganz normal in die Lizenzzählung integriert. Unsererseits entstehen lediglich die Installationskosten.
== Vorgehensweise ==

#Lassen Sie Ihren Hardware-Partner den ISS Webserver ([[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web |gesonderte Dokumentation]]) installieren.
#Wenn der Web Server IIS eingerichtet ist, senden Sie uns bitte den ausgewählten Port per E-Mail, damit wir dann unsere Web-Applikation installieren können.
#Sie bekommen einen Link, über den Sie aus jedem Browser auf Ihr CDH zugreifen können. Sie nutzen dafür Ihre ganz normalen Anmeldedaten. Auf Ihrem Handy können Sie eine entsprechende Verknüpfung erstellen.

== Hier herunterladen ==

[[Datei:CDHWeb4.png]]
[[Datei:CDHWeb5.png]]

== Siehe auch ==
[[Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst]]

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: CDH-Web]]

CDH Web - App webbasiertes Informationstool

2025-10-06T14:22:20Z

Carl-David Heinemann:

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. ein webbasiertes Informations-Tool an. Mit diesem Informations-Tool können Kunden- und Lieferantendaten auf einem iPhone und auf jedem anderen internetfähigen Telefon beauskunftet werden. 

Dieses Tool beinhaltet folgende Daten:
*Kunden- bzw. Lieferantenadresse
*Sämtliche Ansprechpartner mit Durchwahl- und E-Mail-Adressen
*Vertreterbericht
*Umsätze lfd. Jahr und Vorjahr (bei Kunden) 

Aus diesem Tool können sie auch
*direkt anrufen und/oder
*eine E-Mail generieren
*eine Adressen-Umkreissuche von einer ausgewählten Adresse aus
*eine Adressen-Umkreissuche vom Standort aus
*eine Route planen, Kontakte entlang der Route werden angezeigt 

Die Suche ist möglich nach folgenden Daten:
*ein Teil der Kunden- und Lieferantenadresse
*ein Teil des Ansprechpartners
*Telefonnummernrückwärtssuche
*Adressen im Umkreis
*per Foto über die Email-Adresse (Visitenkarte abfotografieren) 

Grundsätzlich ist die Anwendung kostenfrei, sie wird ganz normal in die Lizenzzählung integriert. Unsererseits entstehen lediglich die Installationskosten.
== Vorgehensweise ==

#Lassen Sie Ihren Hardware-Partner den ISS Webserver ([[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web |gesonderte Dokumentation]]) installieren.
#Wenn der Web Server IIS eingerichtet ist, senden Sie uns bitte den ausgewählten Port per E-Mail, damit wir dann unsere Web-Applikation installieren können.
#Sie bekommen einen Link, über den Sie aus jedem Browser auf Ihr CDH zugreifen können. Sie nutzen dafür Ihre ganz normalen Anmeldedaten. Auf Ihrem Handy können Sie eine entsprechende Verknüpfung erstellen.

== Hier herunterladen ==

[[Datei:CDHWeb4.png]]
[[Datei:CDHweb5.png]]

== Siehe auch ==
[[Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst]]

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: CDH-Web]]

CDH Web - App webbasiertes Informationstool

2025-10-06T14:21:47Z

Carl-David Heinemann: /* Vorgehensweise */

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. ein webbasiertes Informations-Tool an. Mit diesem Informations-Tool können Kunden- und Lieferantendaten auf einem iPhone und auf jedem anderen internetfähigen Telefon beauskunftet werden. 

Dieses Tool beinhaltet folgende Daten:
*Kunden- bzw. Lieferantenadresse
*Sämtliche Ansprechpartner mit Durchwahl- und E-Mail-Adressen
*Vertreterbericht
*Umsätze lfd. Jahr und Vorjahr (bei Kunden) 

Aus diesem Tool können sie auch
*direkt anrufen und/oder
*eine E-Mail generieren
*eine Adressen-Umkreissuche von einer ausgewählten Adresse aus
*eine Adressen-Umkreissuche vom Standort aus
*eine Route planen, Kontakte entlang der Route werden angezeigt 

Die Suche ist möglich nach folgenden Daten:
*ein Teil der Kunden- und Lieferantenadresse
*ein Teil des Ansprechpartners
*Telefonnummernrückwärtssuche
*Adressen im Umkreis
*per Foto über die Email-Adresse (Visitenkarte abfotografieren) 

Grundsätzlich ist die Anwendung kostenfrei, sie wird ganz normal in die Lizenzzählung integriert. Unsererseits entstehen lediglich die Installationskosten.
== Vorgehensweise ==

#Lassen Sie Ihren Hardware-Partner den ISS Webserver ([[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web |gesonderte Dokumentation]]) installieren.
#Wenn der Web Server IIS eingerichtet ist, senden Sie uns bitte den ausgewählten Port per E-Mail, damit wir dann unsere Web-Applikation installieren können.
#Sie bekommen einen Link, über den Sie aus jedem Browser auf Ihr CDH zugreifen können. Sie nutzen dafür Ihre ganz normalen Anmeldedaten. Auf Ihrem Handy können Sie eine entsprechende Verknüpfung erstellen.
[[Datei:CDHWeb4.png]]

== Siehe auch ==
[[Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst]]

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: CDH-Web]]

CDH Web - App webbasiertes Informationstool

2025-10-06T14:21:15Z

Carl-David Heinemann:

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. ein webbasiertes Informations-Tool an. Mit diesem Informations-Tool können Kunden- und Lieferantendaten auf einem iPhone und auf jedem anderen internetfähigen Telefon beauskunftet werden. 

Dieses Tool beinhaltet folgende Daten:
*Kunden- bzw. Lieferantenadresse
*Sämtliche Ansprechpartner mit Durchwahl- und E-Mail-Adressen
*Vertreterbericht
*Umsätze lfd. Jahr und Vorjahr (bei Kunden) 

Aus diesem Tool können sie auch
*direkt anrufen und/oder
*eine E-Mail generieren
*eine Adressen-Umkreissuche von einer ausgewählten Adresse aus
*eine Adressen-Umkreissuche vom Standort aus
*eine Route planen, Kontakte entlang der Route werden angezeigt 

Die Suche ist möglich nach folgenden Daten:
*ein Teil der Kunden- und Lieferantenadresse
*ein Teil des Ansprechpartners
*Telefonnummernrückwärtssuche
*Adressen im Umkreis
*per Foto über die Email-Adresse (Visitenkarte abfotografieren) 

Grundsätzlich ist die Anwendung kostenfrei, sie wird ganz normal in die Lizenzzählung integriert. Unsererseits entstehen lediglich die Installationskosten.
== Vorgehensweise ==

#Lassen Sie Ihren Hardware-Partner den ISS Webserver ([[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web |gesonderte Dokumentation]]) installieren.
#Wenn der Web Server IIS eingerichtet ist, senden Sie uns bitte den ausgewählten Port per E-Mail, damit wir dann unsere Web-Applikation installieren können.
#Sie bekommen einen Link, über den Sie aus jedem Browser auf Ihr CDH zugreifen können. Sie nutzen dafür Ihre ganz normalen Anmeldedaten. Auf Ihrem Handy können Sie eine entsprechende Verknüpfung erstellen.
[[Datei:CDHWeb4]]

== Siehe auch ==
[[Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst]]

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: CDH-Web]]

CDH Web - App webbasiertes Informationstool

2025-10-06T14:21:00Z

Carl-David Heinemann:

CDH bietet für CDH Office eine App bzw. ein webbasiertes Informations-Tool an. Mit diesem Informations-Tool können Kunden- und Lieferantendaten auf einem iPhone und auf jedem anderen internetfähigen Telefon beauskunftet werden. 

Dieses Tool beinhaltet folgende Daten:
*Kunden- bzw. Lieferantenadresse
*Sämtliche Ansprechpartner mit Durchwahl- und E-Mail-Adressen
*Vertreterbericht
*Umsätze lfd. Jahr und Vorjahr (bei Kunden) 

Aus diesem Tool können sie auch
*direkt anrufen und/oder
*eine E-Mail generieren
*eine Adressen-Umkreissuche von einer ausgewählten Adresse aus
*eine Adressen-Umkreissuche vom Standort aus
*eine Route planen, Kontakte entlang der Route werden angezeigt 

Die Suche ist möglich nach folgenden Daten:
*ein Teil der Kunden- und Lieferantenadresse
*ein Teil des Ansprechpartners
*Telefonnummernrückwärtssuche
*Adressen im Umkreis
*per Foto über die Email-Adresse (Visitenkarte abfotografieren) 

Grundsätzlich ist die Anwendung kostenfrei, sie wird ganz normal in die Lizenzzählung integriert. Unsererseits entstehen lediglich die Installationskosten.
== Vorgehensweise ==

#Lassen Sie Ihren Hardware-Partner den ISS Webserver ([[Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web |gesonderte Dokumentation]]) installieren.
#Wenn der Web Server IIS eingerichtet ist, senden Sie uns bitte den ausgewählten Port per E-Mail, damit wir dann unsere Web-Applikation installieren können.
#Sie bekommen einen Link, über den Sie aus jedem Browser auf Ihr CDH zugreifen können. Sie nutzen dafür Ihre ganz normalen Anmeldedaten. Auf Ihrem Handy können Sie eine entsprechende Verknüpfung erstellen.

== Siehe auch ==
[[Webbasierte Auftragserfassung für den Außendienst]]

[[Datei:CDHWeb4]]

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: CDH-Web]]

Datei:CDHWeb5.png

2025-10-06T14:17:30Z

Carl-David Heinemann:

Datei:CDHWeb4.png

2025-10-06T14:17:14Z

Carl-David Heinemann:

Automatische Vergabe von Debitoren- und Kreditoren-Nummern (Kundennummern, Lieferantennummern, Datev-Nr.)

2025-10-06T12:00:43Z

Carl-David Heinemann: /* Zusatzinfo */

#Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur eines Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab A10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. Z29034.
#Dazu tragen Sie bitte im Programm 5,4,13 sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein:
#Beispiel: 
#:Oben „Debitoren“ markieren 
#:1.Zeile bei „von“ A10129 und bei „bis“ A10999 
#:2. Zeile bei „von“ B11087 und bei „bis“ B11999 usw 
#:Mit Button „Neuen“ eine neue Zeile öffnen 
#:Wenn Sie aber nur einen Nummernkreis haben: 
#:Nur einen Eintrag bei „von“ 16843 und bei „bis“ 69999
#Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer der Button [[File:Aut1.png|30px|]] betätigt (alternativ eine „#“ eingeben und die Enter-Taste bestätigen), übernimmt das System die nächste freie Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis.
#Nummern-Bereiche mit vorgestellten Buchstaben sind wie folgt möglich: Einfach in 5,4,13 zum Beispiel eintragen: Von A10000 bis A10999. Ebenfalls möglich: S, SCH und ST.
#Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw.
#Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit Enter bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet.
#Wir empfehlen Ihnen in 5,4,10 auf Seite 4 den Schalter „Debitoren-Nr. bei Rechnung erford.“ auf Ja zu setzen und ab sofort jeden Kunden und Lieferanten bei Neuanlage mit der Raute (#) zu bestücken. Falls einige oder alle bestehenden Kunden keine Nummer haben, kann man diese dann bei der Rechnungsstellung mit der Raute erzeugen. Diese Nummer wird automatisch aus der Rechnungsmaske in den Stamm übernommen.

== Zusatzinfo ==
Im Bereich "Debitorennummern" kann auch ein Nummernkreis für eigene Artikelnummern hinterlegt werden, siehe auch [[Halbautomatische Nummernvergabe der eigenen Artikelnummer]].

[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Automatische Vergabe von Debitoren- und Kreditoren-Nummern (Kundennummern, Lieferantennummern, Datev-Nr.)

2025-10-06T12:00:29Z

Carl-David Heinemann:

#Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur eines Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab A10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. Z29034.
#Dazu tragen Sie bitte im Programm 5,4,13 sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein:
#Beispiel: 
#:Oben „Debitoren“ markieren 
#:1.Zeile bei „von“ A10129 und bei „bis“ A10999 
#:2. Zeile bei „von“ B11087 und bei „bis“ B11999 usw 
#:Mit Button „Neuen“ eine neue Zeile öffnen 
#:Wenn Sie aber nur einen Nummernkreis haben: 
#:Nur einen Eintrag bei „von“ 16843 und bei „bis“ 69999
#Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer der Button [[File:Aut1.png|30px|]] betätigt (alternativ eine „#“ eingeben und die Enter-Taste bestätigen), übernimmt das System die nächste freie Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis.
#Nummern-Bereiche mit vorgestellten Buchstaben sind wie folgt möglich: Einfach in 5,4,13 zum Beispiel eintragen: Von A10000 bis A10999. Ebenfalls möglich: S, SCH und ST.
#Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw.
#Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit Enter bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet.
#Wir empfehlen Ihnen in 5,4,10 auf Seite 4 den Schalter „Debitoren-Nr. bei Rechnung erford.“ auf Ja zu setzen und ab sofort jeden Kunden und Lieferanten bei Neuanlage mit der Raute (#) zu bestücken. Falls einige oder alle bestehenden Kunden keine Nummer haben, kann man diese dann bei der Rechnungsstellung mit der Raute erzeugen. Diese Nummer wird automatisch aus der Rechnungsmaske in den Stamm übernommen.

== Zusatzinfo ==
Im Bereich "Debitorennummern" kann auch ein Nummernkreis für eigene Artikelnummern hinterlegt werden, siehe auch [Halbautomatische Nummernvergabe der eigenen Artikelnummer].

[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Standard-Formulare in CDH Office für Angebote

2025-09-29T12:30:12Z

Carl-David Heinemann: /* Formular 101 */

''Siehe auch: [[Standard-Formulare in CDH Office für ABLSRGBE]]''

== Formular 75 ==
Besonderheiten:
*Schriftart durchgängig fett
*Rahmen um die Position
*Bild rechts neben der Position 

[[Datei:Blatt1.png]] 
== Formular 77 ==
Besonderheiten:
*Kunden- und Bestelldaten platzsparend rechts
*Staffeln untereinander
*kein Bild 
[[Datei:Blatt2.png]] 
== Formular 81 ==
Besonderheiten:
*Bild unterhalb der Position
*Staffelpreise im Text 
[[Datei:Blatt3.png]] 
== Formular 83 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen in der Mengenspalte untereinander
*1.Zeile fett
*Bild mittig unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt4.png]] 
== Formular 84 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen nebeneinander und unterhalb der Position
*kein Bild 
[[Datei:Blatt5.png]] 
== Formular 85 ==
Besonderheiten:
*Staffelpreisdarstellung anders. Erst Menge, dann Preis
*kein Bild 
[[Datei:Blatt6.png]] 
== Formular 88 ==
Besonderheiten:
*wie Formular 86 jedoch mit Bild 
[[Datei:Blatt7.png]] 
== Formular 89 ==
Besonderheiten:
*lockerer Aufbau wie bei einem Brief (keine Linien)
*Staffelpreise als Block
*Bild unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt8.png]] 
== Formular 90 ==
Besonderheit:
'''Standard-Formular'''
*Staffelpreise im Artikeltext
*ohne Bild 
[[Datei:Blatt9.png]] 
== Formular 91 ==
Besonderheiten:
*Bild linksbündig unterhalb der Position
*Besondere Darstellung der Staffelpreise (Mengen und Einzelpreise) 
[[Datei:Blatt10.png]] 
== Formular 92 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung platzsparend unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt11.png]] 
== Formular 93 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt12.png]] 
== Formular 94 ==
Besonderheiten:
*Schmale Ausführung mit ca. 4cm breitem Rand
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt13.png]] 
== Formular 95 ==
Besonderheiten:
*Separate Spalte für Artikelnummer
*Staffelpreise im Artikeltext
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt14.png]] 
== Formular 97 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 2-zeilig 
[[Datei:Blatt15.png]]
== Formular 98 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 1-zeilig
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 498
[[Datei:Blatt16.png]] 

== Formular 99 ==
Besonderheiten:
*Titelbildung vorne links
*Bilder rechts neben der Artikelbeschreibung
*Position mit Rahmen
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 499
[[Datei:Blatt17.png]] 

== Formular 101 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt
*Titel vertikal
*Sonstige Titel: 8 Punkt-Größe
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 401 
[[Datei:Blatt18.png]] 

== Formular 102 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt,
*Titel vertikal
*Sonstige Titel 8 Punkt-Größe
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*besonderer Staffelpreisdarstellung mit Einzel und Gesamtpreis
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 402 
[[Datei:Blatt19.png]] 

== Formular 110 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*fest definierte Schrift Arial 10 Punkt
*Schriftgröße im Positionsbereich 8 Punkt
*Alle Titel fett
*Artikel-Nr. in separater Spalte
*Ausrechnung MwSt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 410
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt20.png]] 

== Formular 113 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 413
[[Datei:Blatt21.png]] 

== Formular 114 ==
Besonderheiten:
*besondere Staffelpreisdarstellung
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 414
[[Datei:Blatt22.png]] 

== Formular 121 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 101 jedoch Titel horizontal
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 421
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt23.png]] 

== Formular 122 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*wie Formular 121 jedoch besondere Staffelpreisdarstellung
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 422
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt24.png]] 

== Formular 123 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit Ausrechnung der MwSt. 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN123.png]] 

== Formular 131 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit laufender Positions-Nummer 
*Auch als Staffelangebot verfügbar (Formular Nr. 132) 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN131.png]] 

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: Angebote]]
[[Kategorie: Ausdrucke]]

Standard-Formulare in CDH Office für Angebote

2025-09-29T12:29:56Z

Carl-David Heinemann: /* Formular 101 */

''Siehe auch: [[Standard-Formulare in CDH Office für ABLSRGBE]]''

== Formular 75 ==
Besonderheiten:
*Schriftart durchgängig fett
*Rahmen um die Position
*Bild rechts neben der Position 

[[Datei:Blatt1.png]] 
== Formular 77 ==
Besonderheiten:
*Kunden- und Bestelldaten platzsparend rechts
*Staffeln untereinander
*kein Bild 
[[Datei:Blatt2.png]] 
== Formular 81 ==
Besonderheiten:
*Bild unterhalb der Position
*Staffelpreise im Text 
[[Datei:Blatt3.png]] 
== Formular 83 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen in der Mengenspalte untereinander
*1.Zeile fett
*Bild mittig unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt4.png]] 
== Formular 84 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen nebeneinander und unterhalb der Position
*kein Bild 
[[Datei:Blatt5.png]] 
== Formular 85 ==
Besonderheiten:
*Staffelpreisdarstellung anders. Erst Menge, dann Preis
*kein Bild 
[[Datei:Blatt6.png]] 
== Formular 88 ==
Besonderheiten:
*wie Formular 86 jedoch mit Bild 
[[Datei:Blatt7.png]] 
== Formular 89 ==
Besonderheiten:
*lockerer Aufbau wie bei einem Brief (keine Linien)
*Staffelpreise als Block
*Bild unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt8.png]] 
== Formular 90 ==
Besonderheit:
'''Standard-Formular'''
*Staffelpreise im Artikeltext
*ohne Bild 
[[Datei:Blatt9.png]] 
== Formular 91 ==
Besonderheiten:
*Bild linksbündig unterhalb der Position
*Besondere Darstellung der Staffelpreise (Mengen und Einzelpreise) 
[[Datei:Blatt10.png]] 
== Formular 92 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung platzsparend unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt11.png]] 
== Formular 93 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt12.png]] 
== Formular 94 ==
Besonderheiten:
*Schmale Ausführung mit ca. 4cm breitem Rand
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt13.png]] 
== Formular 95 ==
Besonderheiten:
*Separate Spalte für Artikelnummer
*Staffelpreise im Artikeltext
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt14.png]] 
== Formular 97 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 2-zeilig 
[[Datei:Blatt15.png]]
== Formular 98 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 1-zeilig
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 498
[[Datei:Blatt16.png]] 

== Formular 99 ==
Besonderheiten:
*Titelbildung vorne links
*Bilder rechts neben der Artikelbeschreibung
*Position mit Rahmen
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 499
[[Datei:Blatt17.png]] 

== Formular 101 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt
*Titel vertikal
*Sonstige Titel: 8 Punkt-Größe
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
*Falls Seiten 
[[Datei:Blatt18.png]] 

== Formular 102 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt,
*Titel vertikal
*Sonstige Titel 8 Punkt-Größe
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*besonderer Staffelpreisdarstellung mit Einzel und Gesamtpreis
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 402 
[[Datei:Blatt19.png]] 

== Formular 110 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*fest definierte Schrift Arial 10 Punkt
*Schriftgröße im Positionsbereich 8 Punkt
*Alle Titel fett
*Artikel-Nr. in separater Spalte
*Ausrechnung MwSt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 410
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt20.png]] 

== Formular 113 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 413
[[Datei:Blatt21.png]] 

== Formular 114 ==
Besonderheiten:
*besondere Staffelpreisdarstellung
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 414
[[Datei:Blatt22.png]] 

== Formular 121 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 101 jedoch Titel horizontal
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 421
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt23.png]] 

== Formular 122 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*wie Formular 121 jedoch besondere Staffelpreisdarstellung
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 422
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt24.png]] 

== Formular 123 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit Ausrechnung der MwSt. 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN123.png]] 

== Formular 131 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit laufender Positions-Nummer 
*Auch als Staffelangebot verfügbar (Formular Nr. 132) 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN131.png]] 

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: Angebote]]
[[Kategorie: Ausdrucke]]

Standard-Formulare in CDH Office für Angebote

2025-09-29T12:29:32Z

Carl-David Heinemann: /* Formular 102 */

''Siehe auch: [[Standard-Formulare in CDH Office für ABLSRGBE]]''

== Formular 75 ==
Besonderheiten:
*Schriftart durchgängig fett
*Rahmen um die Position
*Bild rechts neben der Position 

[[Datei:Blatt1.png]] 
== Formular 77 ==
Besonderheiten:
*Kunden- und Bestelldaten platzsparend rechts
*Staffeln untereinander
*kein Bild 
[[Datei:Blatt2.png]] 
== Formular 81 ==
Besonderheiten:
*Bild unterhalb der Position
*Staffelpreise im Text 
[[Datei:Blatt3.png]] 
== Formular 83 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen in der Mengenspalte untereinander
*1.Zeile fett
*Bild mittig unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt4.png]] 
== Formular 84 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen nebeneinander und unterhalb der Position
*kein Bild 
[[Datei:Blatt5.png]] 
== Formular 85 ==
Besonderheiten:
*Staffelpreisdarstellung anders. Erst Menge, dann Preis
*kein Bild 
[[Datei:Blatt6.png]] 
== Formular 88 ==
Besonderheiten:
*wie Formular 86 jedoch mit Bild 
[[Datei:Blatt7.png]] 
== Formular 89 ==
Besonderheiten:
*lockerer Aufbau wie bei einem Brief (keine Linien)
*Staffelpreise als Block
*Bild unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt8.png]] 
== Formular 90 ==
Besonderheit:
'''Standard-Formular'''
*Staffelpreise im Artikeltext
*ohne Bild 
[[Datei:Blatt9.png]] 
== Formular 91 ==
Besonderheiten:
*Bild linksbündig unterhalb der Position
*Besondere Darstellung der Staffelpreise (Mengen und Einzelpreise) 
[[Datei:Blatt10.png]] 
== Formular 92 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung platzsparend unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt11.png]] 
== Formular 93 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt12.png]] 
== Formular 94 ==
Besonderheiten:
*Schmale Ausführung mit ca. 4cm breitem Rand
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt13.png]] 
== Formular 95 ==
Besonderheiten:
*Separate Spalte für Artikelnummer
*Staffelpreise im Artikeltext
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt14.png]] 
== Formular 97 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 2-zeilig 
[[Datei:Blatt15.png]]
== Formular 98 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 1-zeilig
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 498
[[Datei:Blatt16.png]] 

== Formular 99 ==
Besonderheiten:
*Titelbildung vorne links
*Bilder rechts neben der Artikelbeschreibung
*Position mit Rahmen
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 499
[[Datei:Blatt17.png]] 

== Formular 101 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt
*Titel vertikal
*Sonstige Titel: 8 Punkt-Größe
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt18.png]] 

== Formular 102 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt,
*Titel vertikal
*Sonstige Titel 8 Punkt-Größe
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*besonderer Staffelpreisdarstellung mit Einzel und Gesamtpreis
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 402 
[[Datei:Blatt19.png]] 

== Formular 110 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*fest definierte Schrift Arial 10 Punkt
*Schriftgröße im Positionsbereich 8 Punkt
*Alle Titel fett
*Artikel-Nr. in separater Spalte
*Ausrechnung MwSt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 410
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt20.png]] 

== Formular 113 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 413
[[Datei:Blatt21.png]] 

== Formular 114 ==
Besonderheiten:
*besondere Staffelpreisdarstellung
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 414
[[Datei:Blatt22.png]] 

== Formular 121 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 101 jedoch Titel horizontal
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 421
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt23.png]] 

== Formular 122 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*wie Formular 121 jedoch besondere Staffelpreisdarstellung
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 422
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt24.png]] 

== Formular 123 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit Ausrechnung der MwSt. 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN123.png]] 

== Formular 131 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit laufender Positions-Nummer 
*Auch als Staffelangebot verfügbar (Formular Nr. 132) 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN131.png]] 

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: Angebote]]
[[Kategorie: Ausdrucke]]

Standard-Formulare in CDH Office für Angebote

2025-09-29T12:29:23Z

Carl-David Heinemann: /* Formular 102 */

''Siehe auch: [[Standard-Formulare in CDH Office für ABLSRGBE]]''

== Formular 75 ==
Besonderheiten:
*Schriftart durchgängig fett
*Rahmen um die Position
*Bild rechts neben der Position 

[[Datei:Blatt1.png]] 
== Formular 77 ==
Besonderheiten:
*Kunden- und Bestelldaten platzsparend rechts
*Staffeln untereinander
*kein Bild 
[[Datei:Blatt2.png]] 
== Formular 81 ==
Besonderheiten:
*Bild unterhalb der Position
*Staffelpreise im Text 
[[Datei:Blatt3.png]] 
== Formular 83 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen in der Mengenspalte untereinander
*1.Zeile fett
*Bild mittig unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt4.png]] 
== Formular 84 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen nebeneinander und unterhalb der Position
*kein Bild 
[[Datei:Blatt5.png]] 
== Formular 85 ==
Besonderheiten:
*Staffelpreisdarstellung anders. Erst Menge, dann Preis
*kein Bild 
[[Datei:Blatt6.png]] 
== Formular 88 ==
Besonderheiten:
*wie Formular 86 jedoch mit Bild 
[[Datei:Blatt7.png]] 
== Formular 89 ==
Besonderheiten:
*lockerer Aufbau wie bei einem Brief (keine Linien)
*Staffelpreise als Block
*Bild unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt8.png]] 
== Formular 90 ==
Besonderheit:
'''Standard-Formular'''
*Staffelpreise im Artikeltext
*ohne Bild 
[[Datei:Blatt9.png]] 
== Formular 91 ==
Besonderheiten:
*Bild linksbündig unterhalb der Position
*Besondere Darstellung der Staffelpreise (Mengen und Einzelpreise) 
[[Datei:Blatt10.png]] 
== Formular 92 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung platzsparend unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt11.png]] 
== Formular 93 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt12.png]] 
== Formular 94 ==
Besonderheiten:
*Schmale Ausführung mit ca. 4cm breitem Rand
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt13.png]] 
== Formular 95 ==
Besonderheiten:
*Separate Spalte für Artikelnummer
*Staffelpreise im Artikeltext
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt14.png]] 
== Formular 97 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 2-zeilig 
[[Datei:Blatt15.png]]
== Formular 98 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 1-zeilig
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 498
[[Datei:Blatt16.png]] 

== Formular 99 ==
Besonderheiten:
*Titelbildung vorne links
*Bilder rechts neben der Artikelbeschreibung
*Position mit Rahmen
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 499
[[Datei:Blatt17.png]] 

== Formular 101 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt
*Titel vertikal
*Sonstige Titel: 8 Punkt-Größe
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt18.png]] 

== Formular 102 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt,
*Titel vertikal
*Sonstige Titel 8 Punkt-Größe
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*besonderer Staffelpreisdarstellung mit Einzel und Gesamtpreis
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 402 
[[Datei:Blatt19.png]] 

== Formular 110 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*fest definierte Schrift Arial 10 Punkt
*Schriftgröße im Positionsbereich 8 Punkt
*Alle Titel fett
*Artikel-Nr. in separater Spalte
*Ausrechnung MwSt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 410
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt20.png]] 

== Formular 113 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 413
[[Datei:Blatt21.png]] 

== Formular 114 ==
Besonderheiten:
*besondere Staffelpreisdarstellung
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 414
[[Datei:Blatt22.png]] 

== Formular 121 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 101 jedoch Titel horizontal
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 421
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt23.png]] 

== Formular 122 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*wie Formular 121 jedoch besondere Staffelpreisdarstellung
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 422
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt24.png]] 

== Formular 123 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit Ausrechnung der MwSt. 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN123.png]] 

== Formular 131 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit laufender Positions-Nummer 
*Auch als Staffelangebot verfügbar (Formular Nr. 132) 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN131.png]] 

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: Angebote]]
[[Kategorie: Ausdrucke]]

Standard-Formulare in CDH Office für Angebote

2025-09-29T12:29:08Z

Carl-David Heinemann: /* Formular 102 */

''Siehe auch: [[Standard-Formulare in CDH Office für ABLSRGBE]]''

== Formular 75 ==
Besonderheiten:
*Schriftart durchgängig fett
*Rahmen um die Position
*Bild rechts neben der Position 

[[Datei:Blatt1.png]] 
== Formular 77 ==
Besonderheiten:
*Kunden- und Bestelldaten platzsparend rechts
*Staffeln untereinander
*kein Bild 
[[Datei:Blatt2.png]] 
== Formular 81 ==
Besonderheiten:
*Bild unterhalb der Position
*Staffelpreise im Text 
[[Datei:Blatt3.png]] 
== Formular 83 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen in der Mengenspalte untereinander
*1.Zeile fett
*Bild mittig unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt4.png]] 
== Formular 84 ==
Besonderheiten:
*Staffelmengen nebeneinander und unterhalb der Position
*kein Bild 
[[Datei:Blatt5.png]] 
== Formular 85 ==
Besonderheiten:
*Staffelpreisdarstellung anders. Erst Menge, dann Preis
*kein Bild 
[[Datei:Blatt6.png]] 
== Formular 88 ==
Besonderheiten:
*wie Formular 86 jedoch mit Bild 
[[Datei:Blatt7.png]] 
== Formular 89 ==
Besonderheiten:
*lockerer Aufbau wie bei einem Brief (keine Linien)
*Staffelpreise als Block
*Bild unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt8.png]] 
== Formular 90 ==
Besonderheit:
'''Standard-Formular'''
*Staffelpreise im Artikeltext
*ohne Bild 
[[Datei:Blatt9.png]] 
== Formular 91 ==
Besonderheiten:
*Bild linksbündig unterhalb der Position
*Besondere Darstellung der Staffelpreise (Mengen und Einzelpreise) 
[[Datei:Blatt10.png]] 
== Formular 92 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung platzsparend unterhalb der Position 
[[Datei:Blatt11.png]] 
== Formular 93 ==
Besonderheiten:
*wie Standardformular
*jedoch mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt12.png]] 
== Formular 94 ==
Besonderheiten:
*Schmale Ausführung mit ca. 4cm breitem Rand
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt13.png]] 
== Formular 95 ==
Besonderheiten:
*Separate Spalte für Artikelnummer
*Staffelpreise im Artikeltext
*mit Mehrwertsteuerausrechnung als Block 
[[Datei:Blatt14.png]] 
== Formular 97 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 2-zeilig 
[[Datei:Blatt15.png]]
== Formular 98 ==
Besonderheiten:
*Artikelbezeichnung 1 wird fett gedruckt
*Titelbildung vorne links
*Staffelpreise 1-zeilig
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 498
[[Datei:Blatt16.png]] 

== Formular 99 ==
Besonderheiten:
*Titelbildung vorne links
*Bilder rechts neben der Artikelbeschreibung
*Position mit Rahmen
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 499
[[Datei:Blatt17.png]] 

== Formular 101 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt
*Titel vertikal
*Sonstige Titel: 8 Punkt-Größe
*Positionsaufbau über Tabellen, daher kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt18.png]] 

== Formular 102 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Fest definierte Schrift Calibri 10 Punkt,
*Titel vertikal
*Sonstige Titel 8 Punkt-Größe
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*Bild unter Artikeltext
*besonderer Staffelpreisdarstellung mit Einzel und Gesamtpreis
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 402
[[Datei:Blatt19.png]] 

== Formular 110 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*fest definierte Schrift Arial 10 Punkt
*Schriftgröße im Positionsbereich 8 Punkt
*Alle Titel fett
*Artikel-Nr. in separater Spalte
*Ausrechnung MwSt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 410
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt20.png]] 

== Formular 113 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 413
[[Datei:Blatt21.png]] 

== Formular 114 ==
Besonderheiten:
*besondere Staffelpreisdarstellung
*Bild(er) werden ganz am Ende des Dokuments angezeigt
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position 
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 414
[[Datei:Blatt22.png]] 

== Formular 121 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 101 jedoch Titel horizontal
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 421
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt23.png]] 

== Formular 122 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*wie Formular 121 jedoch besondere Staffelpreisdarstellung
*Machart Tabelle, dadurch kein Seitenwechsel innerhalb einer Position
*falls Seitenwechsel innerhalb einer Position gewünscht, Formular 422
*Wiederholung der Spaltenüberschrift (Positionen) auch auf Folgeseiten 
[[Datei:Blatt24.png]] 

== Formular 123 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit Ausrechnung der MwSt. 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN123.png]] 

== Formular 131 ==
Besonderheiten:
*'''ab Word 2007 möglich'''
*Wie Formular 121 jedoch mit laufender Positions-Nummer 
*Auch als Staffelangebot verfügbar (Formular Nr. 132) 
*Seitenwechsel innerhalb der Position
[[Datei:AN131.png]] 

[[Kategorie: Allgemeine Hilfen]]
[[Kategorie: Angebote]]
[[Kategorie: Ausdrucke]]

SQL, Benutzung von kostenlosen MS SQL-Server-Datenbanken

2025-09-26T14:27:40Z

Carl-David Heinemann:

Microsoft stellt kostenlose Datenbanken zur Verfügung, die in den Geschäftsbetrieben eingesetzt werden
können.

Wichtige Einschränkungen des „MS SQL Server 2008 R2 Express“:

*Es wird nur ein Prozessor bzw. ein Prozessorkern verwendet
*Die Express-Edition nutzt maximal 1 GB Arbeitsspeicher
*Eine Datenbank darf maximal 10 GB groß sein (in 2008 R1 nur 4 GB)

Wichtige Einschränkungen der „Express-Version 2012“:

*Es wird nur ein Prozessor, aber bis zu 4 Prozessorkerne verwendet
*Nutzt maximal 1 GB Arbeitsspeicher
*Eine Datenbank darf maximal 10 GB groß sein

Weiterführende Infos finden Sie auf der Microsoft-Seite
[https://learn.microsoft.com/de-de/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2019?view=sql-server-ver16 hier.]
[[Kategorie: Datenbank, Server]]

Eine Übersicht über mögliche SQL-Server und die entsprechenden Kompatibilitäten untereinander:
[[File:SQL.png|left|700px]]

SQL, Benutzung von kostenlosen MS SQL-Server-Datenbanken

2025-09-26T14:27:34Z

Carl-David Heinemann:

Datei:SQL.png

2025-09-26T14:27:00Z

Carl-David Heinemann: Carl-David Heinemann lud eine neue Version von Datei:SQL.png hoch

Fullservice-Abwicklung (ohne Sonderprogramme)

2025-09-19T13:03:16Z

Carl-David Heinemann:

== Situation 1 ==

Ware wird bei Lagereingang an Kunden berechnet und steht für Einzelabrufe per Lieferschein zur Verfügung.

*Artikel wird angelegt, in der eigenen Artikel-Nummer sollte folgende Regel beachtet werden: Start der Artikel-Nummer mit drei Buchstaben und einem Bindestrich (z. B. HEI-). Dadurch lassen sich verschiedene Listen einwandfrei selektieren.
*Die Nachbestellung dieser Artikel läuft über Dispo-Bestellung (Menü 3,13 bis 3,16)
*Beim Eingang der Ware wird der Wareneingang über Menü 3,16 oder 5,3,9 gebucht '''Wichtig:''' Die '''Berechnung dieses Artikels''' als Komplettmenge darf nicht über den Originalartikel, sondern '''muss über einen separaten Artikel''' erfolgen, entweder über:
**einen temporären Artikel oder
**einen zusätzlich gespeicherten Artikel, hinter dem sich dieselbe Ware verbirgt
*Einzelabrufe von Liefermengen werden normal erfasst, Lieferscheine werden mit "J" und interne Rechnungen mit "F1" ausgelöst (Umsatz Kundenbereich mit Preissetzung auf 0,00).
*In verschiedenen Fällen kann es sinnvoll sein, wenn die Fullservice - Abrufe mit einem '''Sonder-Vertreter''' belegt werden. Dadurch können alle umsatzmäßigen Statistiken separat abgerufen werden.

Mit dieser Abwicklung ist gewährleistet, dass der Abfluss des Artikels rekonstruierbar ist und, dass die verkaufte Menge immer richtig weggeschrieben wird. Folgende Menü-Punkte/Auswertungen geben verwertbare Auskünfte:
*Dispoliste in 5,3,6
*Mindestbestandsliste in 5,3,6
*Karteikarte in 9,18
*einstellbare Suchmaske Artikelstamm (verfügbare Menge kann gleich angezeigt werden)

Für komplexe Fullservice-Abwicklungen sind meistens Sonderprogrammierungen nötig.

Zusatztipp:
Es wäre auch eine Endabwicklung mit der Rechnungsfunktion „F“ möglich.
*Vorteil: Dann wäre eine separate Statistik mit EK und VK möglich
*Nachteil: Es müsste dann mindestens einmal monatlich mit einer Pseudo-Rechnung Funktion „F“ eine Gesamtkorrektur getätigt werden, damit Umsätze nicht doppelt vorhanden sind

== Situation 2 ==

Ware wird erst bei Einzelabruf an den Kunden berechnet.
Hinweis: Dieser Fall ist nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt, eigentlich ist es fast eine "normales" Geschäft.

*Artikel wird angelegt, in der eigenen Artikel-Nummer sollte folgende Regel beachtet werden: Start der Artikel-Nummer mit drei Buchstaben und einem Bindestrich (z. B. HEI-). Dadurch lassen sich verschiedene Listen einwandfrei selektieren.
*Die Nachbestellung dieser Artikel läuft über Dispo-Bestellung (Menü 3,13 bis 3,16)
*Beim Eingang der Ware wird der Wareneingang über Menü 3,16 oder 5,3,9 gebucht 
*Einzelabrufe von Liefermengen werden normal erfasst, Lieferscheine werden mit "J" und die Rechnungen mit "J" ausgelöst.
*In verschiedenen Fällen kann es sinnvoll sein, wenn die Fullservice - Abrufe mit einem '''Sonder-Vertreter''' belegt werden. Dadurch können alle umsatzmäßigen Statistiken separat abgerufen werden.

[[Kategorie: Auftrag]]
[[Kategorie: Kunde, Kunden]]
[[Kategorie: Statistik]]

Serienbriefe Rundschreiben Serienemails (personalisiert) in Word

2025-09-09T06:57:14Z

Carl-David Heinemann:

#Wichtig ist eine Exceltabelle, die Sie entweder über 8,23 (Profi-Version) oder auch über Menü 10,3 (TOP-Version) erzeugen können.
#Speicherort merken, er wird für die weitere Verarbeitung mit Word gebraucht.

'''Vorgehensweise mit Microsoft Word:'''
#MS Word starten und leeres Dokument öffnen.
#Im Menü '''''"Sendungen"," Seriendruck starten", "Seriendruck-Assistent mit Schritt – für – Schritt – Anweisungen"''''' anklicken
##Schritt 1 von 6 Bei Dokumenttyp '''''Briefe''''' bzw. '''''E-Mail Nachrichten''''' wählen, und unten auf '''''“Weiter: Dokument wird gestartet”''''' klicken
##Schritt 2 von 6 '''''”Aktuelles Dokument verwenden” ''''' und unten auf '''''“Weiter: Empfänger wählen”'''''
##Schritt 3 von 6 unter '''''“Vorhandene Liste verwenden”''''' auf '''''“Durchsuchen” ''''' klicken und im Fenster '''''“Datenquelle auswählen”, “Suchen in”''''' die zuvor erstelle Datei (RNK00115.doc) im Ordner C:\CDH auswählen und den Button '''''“Öffnen”''''' anklicken. Das folgende Fenster '''''“Seriendruckempfänger”''''' mit OK beenden und unten '''''“Weiter: Schreiben Sie Ihren Brief”''''' anklicken bzw. '''''“Weiter: Schreiben Sie Ihr E-Mail”'''''
##Schritt 4 von 6 In dem leeren Word-Dokument den Brief/E-Mail gestalten, dann im rechten Fenster (Aufgabenbereich) die Funktion '''''“Weiter Elemente”''''' wählen (oder in der Symbolleiste '''''“Seriendruck”''''' den 6. Button (Seriendruckfelder) von links anklicken)) und die Platzhalter für die Adresse und Anrede platzieren. Hinweis: Mit dem Button '''''<<ABC>>''''' können Sie sich jederzeit das Resultat anzeigen lassen. (Sollte '''''<<ABC>>''''' nicht sichtbar sein, Ansicht/Symbolleisten/Seriendruck einschalten)
##'''''“Weiter: Vorschau auf Ihre Briefe”''''' bzw. '''''“Weiter: Vorschau auf Ihre E-Mail-Nachricht”'''''
##Schritt 5 von 6
##*'''''“Weiter: Seriendruck beenden”'''''
#'''Empfehlung beim Drucken''' Im Aufgabenbereich unter der Überschrift '''''“Zusammenführen”''''' die Funktion '''''“Individuelle Brief bearbeiten”''''' wählen, da alle Briefe dann in ein neues Word-Fenster exportiert werden und so vor dem Ausdruck noch kontrolliert werden können. Unter '''''“Zusammenführen” “Drucken”''''' wählen, wenn Sie sofort ausdrucken möchten (es erscheint noch eine Abfrage nach Datensätzen ("alle" oder "von/bis")) und die normale Druckerabfrage.
#'''Empfehlung beim Mailen''' Im Aufgabenbereich unter der Überschrift '''''“Zusammenführen”''''' die Funktion '''''“E-Mail”''''' wählen und im folgenden Fenster im Feld '''''“An” “E-Mail”''''' hinterlegen (ist in der Regel vorbelegt), die '''''“Betreffzeile”''''' ausfüllen und unter '''''“Nachrichten-Format”''''' angeben, ob Text '''''“als Anlage”''''' oder im '''''"HTML-Format"''''' (Funktion ist E-Mail-Programm abhängig) gesendet werden soll. 
'''Achtung!''' Je nach Einstellung Ihres E-Mail-Programms werden beim Schließen des Fensters (OK) die E-Mails direkt versendet.

[[Kategorie:Kunde, Kunden]]
[[Kategorie:E-Mail, Outlook]]